紫金矿业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2024年12月31日紫金矿业集团股份有限公司

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一、前次募集资金使用情况鉴证报告1-2

二、紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告3–8前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70007899_H06号紫金矿业集团股份有限公司

紫金矿业集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告（“前次募集资金使用情况的专项报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是紫金矿业集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况的专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，紫金矿业集团股份有限公司的上述前次募集资金使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，如实反映了截至2024年12月31日止紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况。

本专项说明仅供紫金矿业集团股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70007899_H06号紫金矿业集团股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：谢枫

中国注册会计师：付四春中国北京2025年3月21日

A member firm of Ernst & Young Global Limited紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次资金募集的募集及存放情况

（一）2020年度公开发行可转换债券经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2613号)核准，本公司已于2020年11月通过上海证券交易所向社会公开发行面值总额人民币60亿元的可转换公司债券，期限5年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6000000000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27000000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币

5973000000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用

等其他发行费用合计人民币4486970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计

人民币1772037.73元，实际募集资金净额为人民币5970285067.25元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第

60468092_H01号《验资报告》验证，上述募集资金人民币5970285067.25元已于

2020年11月9日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）募集资金专户。截至2024年12月31日止，2020年度公开发行可转换债券募集资金的余额为人民币7248.07万元。

3一、前次资金募集的募集及存放情况（续）

（二）截至2024年12月31日，公司2020年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

截止至2024截止2024年截至2024年利息收入、募集资金专户

募集资金专年12月31日12月31日募集12月31日已汇兑损益、户名开户行账号余额户初始金额募集资金专户资金专户投入募投扣除手续费

F=A+B-C-

A 转入金额 转出金额 项目金额 支出

D+E

B C D E

紫金矿业集团股份有限公司工行上杭支行1410030129002143672597300.00-591842.11-1027.846485.7351.63（注金山香港（注1）工行上杭支行1410030129900046452-305748.4681483.59234878.6610665.422）

紫金矿业集团股份有限公司农业上杭支行13740101040020985-218000.00219355.03-1355.03-

金山香港（注1）农业上杭支行13740114048400117-219355.03183127.0536228.150.460.29（注2）

中国银行（卢森堡）有限公司鹿

Cukaru Peki B.V.（注 1） 特丹分行 NL13BKCH2002504369 - 183127.05 183126.87 - (0.18) -

塞尔维亚紫金矿业有限公司（注 1） 中国银行（塞尔维亚）有限公司 RS35385020205000382591 - 183126.87 - 183126.86 (0.01) -

紫金矿业集团股份有限公司兴业银行上杭支行175010100100154112-68000.0065665.282334.72702.73702.73

黑龙江紫金矿业有限公司兴业银行上杭支行175010100100154743-65665.2865665.28-3.303.30

黑龙江铜山矿业有限公司兴业银行上杭支行175010100100154356-65665.2860900.955797.751033.42-

黑龙江多宝山铜业股份有限公司兴业银行上杭支行175010100100175908-60900.95-61619.52722.864.29

奥罗拉金矿有限公司（注1）工行上杭支行1410030129900077347-81482.51-79985.75(1496.66)0.10（注2）合计（注3）597300.001451071.431451166.16603971.4114014.217248.07

注 1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，按转账时的即期汇率折算。

注2：截至2024年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元7.18万元，折合人民币51.63万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.29万元；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元0.01万元，折合人民币0.10万元。

注3：募集资金专户初始合计金额人民币597300.00万元与募集资金初始净额人民币597028.51万元存在差异为人民币271.49万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币

2700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集

资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。

4二、前次募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额：597028.51已累计使用募集资金总额：603971.41

各年度使用募集资金总额：603971.41

变更用途的募集资金总额：77045.302020年：184277.18

变更用途的募集资金总额比例：12.90%2021年：270216.65

2022年：42321.42

2023年：64138.22

2024年43017.94

截至2024年12月31日止（“截止日”）募集实际投资金额与投资项目募集资金投资总额项目达到预定可使用资金累计投资额募集后承诺投资状态日期（或截止日序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金额的差额承诺投资项目实际投资项目项目完工程度）

号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额（注2）刚果（金）卡莫阿刚果（金）卡莫阿控股有限公司控股有限公司

1311028.51233983.21234878.66311028.51233983.21234878.66895.452021年5月底

Kamoa-Kakula 铜矿 Kamoa-Kakula 铜项目（注1）矿项目塞尔维亚紫金矿业塞尔维亚紫金矿业

有限公司 Timok 铜 有限公司 Timok 铜

2218000.00218000.00219355.01218000.00218000.00219355.011355.012021年10月中旬

金矿上部矿带采选金矿上部矿带采选工程（注3）工程（注3）黑龙江铜山矿业有黑龙江铜山矿业有

3限公司铜山矿采矿限公司铜山矿采矿68000.0068000.0069751.9968000.0068000.0069751.991751.992024年1季度末

工程项目工程项目圭亚那奥罗拉金矿

4地采一期工程项目-77045.3079985.75-77045.3079985.752940.452026年7月（注1）

合计597028.51597028.51603971.41597028.51597028.51603971.416942.90

注1：有关变更项目的说明见“三、前次募集资金用途的变更情况”。

注2：实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异为募集资金专户存款孳生的利息及汇率变动产生的影响。

注 3：塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。

5三、前次募集资金用途的变更情况

公司2022年4月11日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目”节余募集资金人民币77045.30万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于2022年4月11日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金先期投入项目转让情况公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

（二）前次募集资金置换情况

在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年11月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币125139.52万元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经于2020年11月12日召开的第七届董事会2020年第23次临时会议和第七届监事会2020年第3次临时

会议审议并批准。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年11月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2020年11月12日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第60468092_H07号）。

前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元序拟使用募集自筹资金募集资金项目名称总投资金额号资金金额投入金额置换金额

1刚果（金）卡莫阿控股有限公

516350.74311028.5187266.5087266.50

司 Kamoa-Kakula 铜矿项目

塞尔维亚 Rakita 勘探有限公

2

司 Timok 铜金矿上部矿带采 336197.73 218000.00 35538.30 35538.30选工程

3黑龙江铜山矿业有限公司铜山

94751.1568000.002334.722334.72

矿采矿工程项目

合计947299.62597028.51125139.52125139.52

注：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目的预先投入募集资金以美元

结算为13197.60万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币87266.50万元。塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的预先投入募集资金以美元结算为5374.58万美元，以

2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币

6.61元计算，折合人民币35538.30万元。

6五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：

单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益项目累计产截止日是否达到预承诺效益序号项目名称能利用率2022年度2023年度2024年度累计实现效益计效益（注3）刚果（金）卡莫阿控股有限项目达产后，年均收入

1 公司 Kamoa-Kakula 铜矿项 100% 141362.60 万美元，年均净利润 464591.37 511161.67 551822.18 1703734.55 是（注 4）

目61862.30万美元

塞尔维亚紫金矿业有限公司项目达产后，年均收入54350.60

2 Timok 铜金矿上部矿带采选 97% 万美元，年均净利润 27148.60 万 433606.70 488732.66 494564.43 1654108.37 是（注 1）工程（注1）美元

黑龙江铜山矿业有限公司铜项目达产后，年均收入42300.00不适用

3不适用不适用不适用不适用不适用

山矿采矿工程项目（注2）万元，年均净利润12227.18万元（注2）项目达产后，年均实现营业收入圭亚那奥罗拉金矿地采一期不适用

4不适用24089.50万美元，年均净利润不适用不适用不适用不适用

工程项目（注5）

8273.90万美元

注1：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司，该项目已于2021年10月达到预定可使用状态。2024年该项目产铜17.02万吨，产金5.33吨。

注2：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目募集资金已按期完成投入。截至本报告期末，相关工程项目已达到预定可使用状态，但尚在办理相关手续，未正式投入生产，未产生效益。

注3：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注4：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目，已于2021年5月达到预定可使用状态，2024年该项目产铜43.71万吨。

注5：“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”事项的审议程序已于2022年完成，圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目预计于2026年7月达到预定使用状态。

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