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传媒行业:GPT商店正式上线 关注应用场景的突破和国内映射

广发证券股份有限公司 01-11 00:00

核心观点:

事件:OpenAI 官方正式发布GPT Store,目前仅对ChatGPT 付费用户开放(Plus 版、Enterprise 版、Team 版),其中ChatGPT Team 为最新发布的版本,收费介于Plus 和企业版之间。根据官网,目前开发者暂时无法从GPTs 中获利,但OpenAI 预计将于24Q1 启动GPT 开发者收入激励计划,在第一阶段,美国地区的开发者将根据用户使用情况获得一定收入激励。未来OpenAI 会提供更详细的激励方案。

GPT 商店的正式上线有望推进AI 应用的繁荣发展。根据OpenAI 官网,自11 月6 日宣布GPTs 以来,全球用户已经创建了超300 万个自定义ChatGPT 助手。目前,GPT 商店主要包括DALL·E、写作、生产力、研究、编程、教育和生活方式等分类,同时上线了每周精选(Featured)和最受欢迎的应用排名(Trending)两块推荐板块。目前首批精选GPTs包括:AllTrails(个性化步道推荐)、Consensus(学术论文搜索、提炼)、可汗学院的Code Tutor(编码技能)、Canva(PPT 设计)、Books(读物查找推荐)、CK-12 Flexi AI Tutor(数学和科学个性化学习)。

从首批推荐GPTs 看,目前更受关注的应用场景主要集中在教育、提升效率等,偏工具型应用。我们认为,GPT 商店的上线,一方面将推动更多原生AI 应用落地,加快探索更加丰富的应用场景,另一方面OpenAI 底层大模型能力迭代和上层应用有望形成正反馈互动,OpenAI 的大模型+应用生态进一步繁荣。

投资建议:随着模型能力边际持续提升、接入成本降低,或将推进应用侧繁荣,各类AI 垂类应用已愈发接近奇点时刻,继续建议关注逻辑顺、有兑现度的标的。短期建议关注教育、营销、工具性产品的落地,长期关注AI 对游戏、影视等行业的深度融合与赋能。具体来看:

AI+Chatbot、AI+图像等关注百度、浙文互联、视觉中国等;从短期降本增效到中长期创新玩法均有发展空间的AI+游戏关注:腾讯控股、网易-S、三七互娱、吉比特、巨人网络、恺英网络、完美世界、紫天科技、姚记科技、盛天网络、神州泰岳、电魂网络、冰川网络等;商业化节奏相对更快的AI+营销关注:蓝色光标、易点天下、三人行、分众传媒等;B 端/C 端和软硬件多元落地、更好满足“因材施教”理念的AI+教育关注:视源股份、鸿合科技、好未来、方直科技、盛通股份、佳发教育、世纪天鸿、南方传媒、中原传媒等;AI+影视关注:华策影视、博纳影业、慈文传媒、光线传媒、柠檬影视、乐华娱乐、上海电影、捷成股份等。

风险提示。(1)模型迭代效果不及预期;(2)商业化应用不及预期;(3)版权、伦理、内容质量风险。

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