中国邮政储蓄银行股份有限公司
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO. LTD.(股票代码：601658)
2024年
第三季度报告
1重要提示
1.1中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.22024年10月30日，本行董事会审议通过了《2024年第三季度报告》。
1.3本行法定代表人刘建军、主管财务工作副行长徐学明及财务会计部负责人邓萍保证本季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
1.4本季度财务报表未经审计。
12主要财务数据
2.1主要会计数据和财务指标
本季度报告所载财务资料按照中国会计准则编制。除特别说明外，为本行及子公司合并数据，以人民币列示。
人民币百万元，百分比或另有标注除外
2024年2023年比上年末增减
项目9月30日12月31日变动幅度(%)
资产总额16746265157266316.48
客户贷款总额877937381488937.74
客户贷款减值准备(1)227000233648(2.85)
金融投资577831953875887.25
负债总额15713397147700156.39
客户存款15007335139559637.53
归属于银行股东的权益10309609548737.97
每股净资产(人民币元)(2)8.387.925.81
注(1)：以摊余成本计量的客户贷款的减值准备。
注(2)：按期末归属于银行普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。
人民币百万元，百分比或另有标注除外
2024年比上年7-9月2024年比上年1-9月
项目7-9月增减幅度(%)1-9月增减幅度(%)
营业收入835600.502603490.09
净利润270983.71759830.29
归属于银行股东的净利润270033.50758180.22
扣除非经常性损益后归属于银行股东的净利润269233.17756090.02经营活动产生的现金流量净额不适用不适用280989不适用
基本及稀释每股收益(人民币元)(1)0.273.850.71(2.74)
加权平均净资产收益率(%，年化)(1)12.55下降0.46个11.79下降1.11个百分点百分点注(1)：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。本行并无潜在摊薄普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。在计算相关指标时，剔除了其他权益工具的因素影响。
1本报告中的“客户贷款”指“发放贷款和垫款”，“客户存款”指“吸收存款”。
资产质量相关数据指标均使用不含应计利息的数据口径计算。
22.2非经常性损益项目和金额
人民币百万元
项目2024年7-9月2024年1-9月政府补助47171其他47107小计94278
减：所得税影响数1469合计80209
其中：
归属于银行股东的非经常性损益80209
归属于少数股东的非经常性损益––注(1)：本行依照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2023]第65号）的规定确认非经常性损益项目。非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。结合自身正常业务的性质和特点，本行未将已计提资产减值准备冲销和受托经营取得的托管费收入等列入非经常性损益项目。
2.3主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
人民币百万元，百分比除外
2024年2023年
项目1-9月1-9月变动比率(%)主要变动原因主要是本期吸收存款收到的现金较上年
经营活动产生的现金流量净额280989(28418)不适用同期增加
2.4资本充足率情况表
人民币百万元，百分比除外
2024年9月30日2023年12月31日
项目合并银行合并银行核心一级资本净额826754803128780106757568一级资本净额10269221003113950258927554资本净额1248661122369611654041141720
核心一级资本充足率(%)9.429.249.539.33
一级资本充足率(%)11.7111.5411.6111.42
资本充足率(%)14.2314.0814.2314.06
注(1)：自2024年起按照《商业银行资本管理办法》计算，以前年度对比期数据按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
33股东信息
3.1普通股股东数量及持股情况
截至报告期末，本行普通股股东总数 151140名（其中包括 148714名 A 股股东及 2426名 H 股股东），无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。
前十名普通股股东持股情况股，百分比除外持股比例持有有限售条件质押、标记或普通股
股东名称持股数量(%)的股份数量冻结的股份数量股东性质股份种类
中国邮政集团有限公司 62255549280 62.78 5405405405 – 国有法人 A股、H股
香港中央结算（代理人）有限公司 19842948300 20.01 – 未知 境外法人 H股
中国移动通信集团有限公司 6777108433 6.83 6777108433 – 国有法人 A股
中国人寿保险股份有限公司 1187533205 1.20 – – 国有法人 A股
中国电信集团有限公司 1117223218 1.13 – – 国有法人 A股
香港中央结算有限公司 932950388 0.94 – – 境外法人 A股
中国工商银行－上证50交易型
224136066 0.23 – – 其他 A股
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深 300交易型 212409600 0.21 – – 其他 A股开放式指数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司
183821502 0.19 – – 其他 A股
－自有资金
中国建设银行股份有限公司－
易方达沪深 300交易型开放式 141375647 0.14 – – 其他 A股指数发起式证券投资基金
注(1)：香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有
的 H股股份合计数，其中包括控股股东中国邮政集团有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有的 80700000股 H股。
注(2)： 香港中央结算有限公司持股总数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的 A股股份（沪港通股票）。
注(3)：香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外，本行未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
注(4)：除香港中央结算（代理人）有限公司参与融资融券及转融通情况未知外，本行其余前十名普通股股东未参与融资融券。
注(5)：上述股东不存在回购专户；不涉及委托／受托表决权、放弃表决权、战略投资者或一般法人因参与配售新股成为前十名普通股股东的情况。
4前十名无限售条件股东持股情况
股持无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量
A股 56769443875中国邮政集团有限公司56850143875
H股 80700000
香港中央结算（代理人）有限公司 19842948300 H股 19842948300
中国人寿保险股份有限公司 1187533205 A股 1187533205
中国电信集团有限公司 1117223218 A股 1117223218
香港中央结算有限公司 932950388 A股 932950388
中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金 224136066 A股 224136066
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型
212409600 A股 212409600
开放式指数证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 183821502 A股 183821502
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型
141375647 A股 141375647
开放式指数发起式证券投资基金
全国社保基金一零八组合 113531044 A股 113531044
注(1)：香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有
的 H股股份合计数，其中包括控股股东中国邮政集团有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有的 80700000股 H股。
注(2)： 香港中央结算有限公司持股总数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的 A股股份（沪港通股票）。
注(3)：香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外，本行未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
注(4)：除香港中央结算（代理人）有限公司参与融资融券及转融通情况未知外，本行其余前十名无限售条件股东未参与融资融券。
注(5)：上述股东不存在回购专户；不涉及委托／受托表决权、放弃表决权、战略投资者或一般法人因参与配售新股成为前十名无限售条件股东的情况。
5持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借
股份情况股，百分比除外期初普通账户、期初转融通出借股份期末普通账户、期末转融通出借股份信用账户持股且尚未归还信用账户持股且尚未归还
股东名称数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深300交易型825687000.081201000.002124096000.21––开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
易方达沪深300交易型开放式310219000.031180000.001413756470.14––指数发起式证券投资基金
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化股，百分比除外期末转融通出借股份期末股东普通账户、信用账户持股以及本报告期且尚未归还数量转融通出借尚未归还的股份数量
股东名称新增/退出数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300
新增––1413756470.14交易型开放式指数发起式证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
退出––1122571540.11
产品－018L－CT001沪
64季度经营简要分析
4.1经营情况概览
本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧扣高质量发展首要任务，坚守长期主义和可持续发展理念，通过能力建设、创新引领、精细化管理“三位一体”，夯实发展基础，锤炼经营韧性，在服务经济社会高质量发展的过程中，打造周期应对能力，构建差异化竞争优势。
本行积极应对新形势新挑战，聚焦稳健发展，有效平衡规模增长、结构优化、收益稳定和风险防控，经营韧性不断增强。一是盈利能力保持稳定。报告期内，实现营业收入2603.49亿元，同比增长0.09%；其中利息净收入同比增长1.46%。
实现归属于银行股东的净利润758.18亿元，同比增长0.22%。二是统筹“量价险”，打造稳健均衡的业务结构。资产端，坚持以 RAROC（风险调整后收益率）为标尺的高频动态管理框架，持续提升资产配置效率。在信贷业务方面，夯实零售基石地位，前三季度零售贷款增长5.69%，在新增贷款中占比40.31%，继续保持行业前列；深耕对公赛道，公司贷款增长11.66%，实现量增质优。主要聚焦“三农”和小微企业领域的“两小”贷款余额占比较上年末继续提升1.12个百分点，推动贷款合理增长，贷款总额占总资产的比例较上年末继续提升0.61个百分点。在非信贷业务方面，
强化投研引领，加快资产交易流转，实现资金高效运用。负债端，坚持以价值存款为核心的管理机制和量价统筹的发展理念，动态调整价值存款发展策略，存款实现同比多增2727.35亿元，结构不断优化，夯实低成本负债优势。前三季度付息负债的平均付息率为1.49%，同比下降8个基点。资产负债两端的精细管理巩固息差优势，前三季度净利息收益率1.89%，在国有大行中继续保持优秀水平。三是资产质量保持优异。持续完善“全面、全程、全员”的全面风险管理体系，深入推动风险管理数字化、集约化转型。稳步推进资本管理高级方法计量，提升风险识别专业能力。截至报告期末，不良贷款率0.86%，继续保持优秀水平；拨备覆盖率301.88%，资本充足率14.23%，风险抵补能力充足。
四是聚焦长期发展，多措并举夯实发展根基。调整储蓄代理费率，促进“自营+代理”模式长期健康发展。充分把握国家增资国有大型商业银行的政策机遇，积极争取监管支持，提升服务实体经济和风险抵御能力。
本行坚持把目光投向经济所需、客户所愿，在巩固增强经济回升向好中做好服务，精准有效地满足实体经济金融需求。
一是助力培育和发展新质生产力。积极助力现代化产业体系建设，强化对先进制造领域的精准支持。截至报告期末，制造业中长期贷款较上年末增长14.15%。二是积极支持房地产市场平稳健康发展。全力推进城市房地产融资协调机制落地见效，落地19个省份47个城市“白名单”项目，精准支持房地产项目合理融资需求。积极响应国家关于住房贷款的各项政策与监管要求，满足居民刚需和改善性住房需求。前三季度住房贷款增加287.28亿元。三是积极支持“两重”“两新”重大战略。加大国债、地方政府债等债券的投资力度，金融投资较上年末增加3907.31亿元。加快建设线上分期场景，开展信用卡分期立减活动，更好支持家电、数码等大宗消费品以旧换新需求。四是着力写好“五篇大文章”的“邮储答卷”。将“五篇大文章”纳入中长期发展战略规划，研究制定专属实施方案，加大资源倾斜。切实提升
7“三农”和小微企业金融服务质量，涉农贷款余额2.22万亿元，较上年末增加1872.77亿元；普惠型小微企业贷款余
额1.58万亿元，在客户贷款总额中占比超过18%，小微企业金融服务监管评价连续3年获评最高等级。丰富科技金融生态圈，为科技创新注入金融动能，服务科技型企业超8.7万户，融资余额突破4800亿元，同比增幅超过40%。积极推进绿色金融业务，绿色贷款余额7320.96亿元，较上年末增长14.77%，增速持续多年高于各项贷款平均水平。全面构建“三横三纵”的立体式养老金融体系，面向未老、银发和家庭三类主体，深耕养老金金融、养老服务金融、养老产业金融三大领域，推动产品共享、服务共融、产业共建。深耕数字化转型，信息科技持续助推业务发展，深化 IT精细化治理效能，以“新核心+十大项目群”为抓手，加快核心系统升级换代。
本行不断追求管理高效和成果最优，以体系支撑能力为基础，以客户服务的精细化管理为核心，以数字化转型为驱动，筑牢差异化的竞争优势。
一是以打造五大差异化增长极1为重点，持续提升体系支撑能力，为高质量发展保驾护航。加速变革“三农”金融运营模式。推动小额贷款产品整合和流程优化，建强“三农”客户经理队伍，推进产业强村和人口大村网格化开发，推动特色优势产业精准服务。深化全方位一站式综合服务，构建普惠金融“信贷+”综合服务模式。通过“1+N”客户服务团组，为客户提供个性化、定制化的主办行服务方案，依托“邮储易企营”平台，积极赋能中小企业数字化转型。深入开展场景化服务转型，与产业平台、核心企业“点对点”合作，以点拓面服务产业链上下游小微企业，实现客户的链路式、批量化触达。加速推进主动授信。拓宽线上场景客户来源，强化多渠道协同营销能力，主动授信贷款余额超
2700亿元，不良贷款率0.5%左右，形成业务规模快速增长、风险水平合理适度、客户体验持续提升的高质量发展模式。全力打造财富管理差异化增长极。积极应对市场变化，第一时间与客户、财富管理人员交流市场动态及产品净值，及时跟进客户资产配置及仓位管理，推进高收益、稳估值、灵活联动的产品策略，做好长期陪伴。保险紧跟市场发展节奏，深化客户投教，开展1.7万场《为什么买保险2.0》沙龙，不断完善《保险攻略》等赋能支撑体系，提升保险保障能力。持续巩固金融市场差异化增长极的价值创造能力。坚持投研引领，提升资产配置和交易的精细化管理能力。
强化“看未来”理念和技术应用。持续推进“看未来”技术体系3.0阶段建设，制定十个细分行业“看未来”模型，进一步扩大“看未来”理念和技术的应用范围。前三季度使用“看未来”技术批复客户11547户、增长87.94%，批复金额17104.25亿元、增长257.99%，应用“看未来”技术获得的主办行客户1635户、增长68.38%。
1五大差异化增长极是指“三农”金融、小微金融、主动授信、财富管理、金融市场五大差异化增长极。
8二是坚守以客户为中心的理念，实现与客户相伴成长，共享价值增值。零售 AUM（管理个人客户资产）规模超 16万亿元，较上年末增加 1.15万亿元，VIP客户15513.85万户，较上年末增长 7.11%；富嘉及以上客户 569.08万户，较上年末增长 14.67%。以培育主办行客户为主线，全面深化“1+N”经营与服务新体系2。自主研发建设政务金融云平台，链式拓展服务 G端、B端和 C端客户，医账通、惠农撮合、智慧教育、智慧法院等政务金融云子系统服务范围已覆盖全国30个省份。以代发工资、团办信用卡、客群专属理财保险为重点推进批零联动，机构客户代发业务金额同比增长约 15%。公司客户新增 24.27万户，公司主办行客户较上年末增长 85.22%，FPA（公司客户融资总量）5.35万亿元，较上年末增加0.67万亿元，增长14.29%。深耕同业生态圈建设，“邮你同赢”同业生态平台客户活跃度显著提升，注册客户数量近2500家，累计交易规模突破4万亿元。
三是提升数字化水平，增强协同服务能力。加快智能技术赋能。完善小邮助手智能问答工具，以“机器人智能回复+专家人工解答”双模式驱动，快速协助网点人员解决柜面业务问题，智能回复问题累计超58万次；在智能柜员机的高频交易上创新应用“数字人”导航、业务审核、伴随引导等功能，为客户提供多角度、全方位的金融服务；依托云柜加速推广移动展业“单人外拓”，在32家分行14173台设备应用，致力于打造高效、精准、深度的服务能力，提升客户满意度。强化线上运营体系建设。围绕客户生命周期，聚焦客群画像分析，加强数据赋能；提升手机银行风险运营能力，引入 NFC证件识读功能，强化客户身份验证安全。集约化运营提质扩面。全行车贷和部分分行消费贷款实现总行集中审批，统一各地作业标准、拉齐风险偏好，笔均审批用时压降八成，作业人员压降三成；小额贷款实现审查审批一级分行集中、8家分行审查审批集中到总行作业，作业人员压降约四成。优化小额贷款贷后预警模型规则，推广小额贷款远程视频贷后服务，视频贷后笔均耗时较现场贷后压降约90%。36家分行实现集中催收全覆盖，增加多号码外呼和闪信功能，并持续优化催收策略，提升催收效果。
唯疾风方知劲草，唯烈火方炼真金。下一步，本行将坚持提升服务实体经济质效，坚守一流大型零售银行的战略定位，围绕打造“服务实体经济一流、客户体验一流、价值创造一流”的目标，坚持稳中求进，稳步提升经营效益和管理效能，坚定不移做优做强，不断开创高质量发展新局面，为中国式现代化贡献邮储力量！1 本行资产在人民币 10万元及以上的客户为 VIP 客户，其中在人民币 10万元（含）至 50万元间的客户为金桂客户，在人民币 50万元（含）至
600万元间的客户为富嘉客户，在人民币600万元及以上的客户为鼎福客户。
2 “1+N”经营与服务新体系是指围绕客户、产品、联动、服务、风险、科技六个维度，实施经营机制的改革和深化，打造前中后台一体化的营销支撑服务体系。
94.2财务表现
4.2.1财务业绩
报告期内，本行实现营业收入2603.49亿元，同比增加2.27亿元，增长0.09%；实现净利润759.83亿元，同比增加
2.17亿元，增长0.29%。年化平均总资产回报率为0.62%，年化加权平均净资产收益率为11.79%。
利息净收入
报告期内，本行实现利息净收入2149.47亿元，同比增加31.00亿元，增长1.46%，主要是本行坚持“量价险”均衡发展策略，着力提升资产负债配置效率，加强定价精细化管理，利息净收入实现稳定增长。
手续费及佣金净收入
报告期内，本行实现手续费及佣金净收入207.15亿元，同比减少30.00亿元，下降12.65%，主要是受“报行合一”政策影响，代理保险业务收入减少导致。本行积极应对代理保险政策调整影响，持续推动中间业务多元化发展，深化“商行+投行+投资”联动经营，投资银行、交易银行、公司金融等业务收入实现较快增长，中收降幅持续收窄。
业务及管理费
报告期内，本行业务及管理费1563.32亿元，同比增加23.23亿元，增长1.51%。
信用减值损失
报告期内，本行信用减值损失189.34亿元，同比减少22.15亿元，下降10.47%。
104.2.2资产负债及股东权益
资产
截至报告期末，本行资产总额达167462.65亿元，较上年末增加10196.34亿元，增长6.48%。客户贷款总额87793.73亿元，较上年末增加6304.80亿元，增长7.74%，其中，个人贷款47244.05亿元，较上年末增加2541.57亿元，增长5.69%，主要是本行坚守零售银行战略定位，持续打造服务乡村振兴主力军，加大乡村振兴重点领域信贷投放力度，
个人小额贷款实现较快增长；公司贷款35894.13亿元，较上年末增加3749.42亿元，增长11.66%，主要是本行贯彻落实国家重大战略部署，持续加大对实体经济支持力度，加大对先进制造业、科技创新、普惠金融、绿色金融等领域信贷投放，同时积极推进产品服务创新，公司贷款规模实现较快增长。
负债
截至报告期末，本行负债总额157133.97亿元，较上年末增加9433.82亿元，增长6.39%。客户存款150073.35亿元，较上年末增加10513.72亿元，增长7.53%，其中，个人存款133560.86亿元，较上年末增加8612.30亿元，增长6.89%，主要是本行坚持存款高质量发展理念，持续优化存款业务结构，一年期及以下定期存款增长带动；公司存款16474.20亿元，较上年末增加 1889.83亿元，增长 12.96%，主要是本行全面深化“1+N”经营与服务新体系，不断提升公司客户综合金融服务能力，公司存款实现较快增长。
股东权益
截至报告期末，本行股东权益总额10328.68亿元，较上年末增加762.52亿元，增长7.97%。其中，发行永续债300亿元，净利润带动增加759.83亿元，分配普通股、永续债股息311.97亿元。
4.2.3资产质量和资本充足率情况
截至报告期末，本行不良贷款余额754.60亿元，较上年末增加80.00亿元；不良贷款率0.86%，较上年末上升0.03个百分点。关注类贷款余额793.56亿元，较上年末增加244.04亿元；关注类贷款占比0.91%，较上年末上升0.23个百分点。逾期贷款余额975.68亿元，较上年末增加235.39亿元；逾期率1.11%，较上年末上升0.20个百分点。拨备覆盖率301.88%，较上年末下降45.69个百分点。报告期内，年化不良贷款生成率0.79%。
本行核心一级资本充足率9.42%，较上年末下降0.11个百分点；一级资本充足率11.71%，较上年末提升0.10个百分点；
资本充足率14.23%，与上年末持平，均满足监管要求。
1不良贷款生成率=（期末不良信贷余额-期初不良信贷余额+期间清收处置及上调金额）/期初信贷余额。
114.3财务报表及补充资料
按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录一，补充资料载于本报告附录二。本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，报告期内归属于银行股东的净利润和报告期末归属于银行股东的权益均无差异。
5其他提醒事项
本行于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了本行2023年度利润分配方案，以99161076038股普通股为基数，向截至2024年7月10日收市后登记在册的全部普通股股东派发现金股利，每10股派发人民币2.610元（含税），派发现金股利总额约为人民币 258.81亿元（含税）。该利润分配方案已实施完毕，其中 A股股利于 2024年 7月 11日支付，H股股利于 2024年 8月 8日支付。
本行于2024年9月30日召开董事会，建议派发2024年度中期现金股利，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部普通股股东派发现金股利，每10股普通股派发现金股利人民币1.477元（含税），以99161076038股普通股计算，现金股利总额约为人民币146.46亿元（含税）。该分配方案将提请股东大会批准。
如获批准，上述股利将支付予在 2025年 1月 7日收市后登记在册的本行全部普通股股东。A 股股利的发放时间预计为
2025年 1月 8日，H股股利的发放时间预计为 2025年 1月 24日。
报告期内，本行依据监管要求所披露的其他重大事件请参见本行刊登的公告。
6发布季度报告
本报告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港交易所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)及本行网站。
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
12附录一按照中国会计准则编制的财务报表
合并及银行资产负债表
2024年9月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币百万元）合并银行
2024年2023年2024年2023年
9月30日12月31日9月30日12月31日（未经审计）（经审计）（未经审计）（经审计）资产现金及存放中央银行款项1264313133750112637881336884存放同业款项285274189216285015190210拆出资金336883297742345793304653衍生金融资产4691215446912154买入返售金融资产293652409526291159405983发放贷款和垫款8552373791524584879277855535金融投资交易性金融资产986349888516984643887560债权投资4232707398821042228703981244其他债权投资554675503536549131497662其他权益工具投资4588732645887326长期股权投资7246731511515115固定资产41795441394169544022在建工程17253110811724711081使用权资产98791000697509809无形资产7326780969917455递延所得税资产62005625086115161656其他资产91778514439117750888资产总计16746265157266311668273115669237
13合并及银行资产负债表（续）
2024年9月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币百万元）合并银行
2024年2023年2024年2023年
9月30日12月31日9月30日12月31日（未经审计）（经审计）（未经审计）（经审计）负债向中央银行借款32277338353227733835同业及其他金融机构存放款项996269530310058997986拆入资金4720860212510320593衍生金融负债4492359544923595卖出回购金融资产款227881273364227881273364吸收存款15007335139559631499954513946123应付职工薪酬19294234311904623076应交税费6346416760973999应付债券200784261138197278261138租赁负债9438926891889023
递延所得税负债154--其他负债58701497355775448163负债合计15713397147700151565925014720895股东权益股本99161991619916199161其他权益工具永续债199986169986199986169986资本公积162679162682162690162693其他综合收益5359503452654991盈余公积67010670106701067010一般风险准备201850201696198910198910未分配利润294915249304290459245591归属于银行股东权益合计10309609548731023481948342
少数股东权益19081743--股东权益合计10328689566161023481948342负债及股东权益总计16746265157266311668273115669237刘建军徐学明邓萍法定代表人主管财务工作副行长财务会计部负责人
14合并利润表
截至2024年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位均为人民币百万元）合并合并
2024年2023年2024年2023年
7-9月7-9月1-9月1-9月（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
一、营业收入利息收入127860126691382543372001
利息支出(55789)(55149)(167596)(160154)利息净收入7207171542214947211847手续费及佣金收入911193483279943354
手续费及佣金支出(3557)(3836)(12084)(19639)手续费及佣金净收入555455122071523715
投资收益／（损失）591675531791218530
其中：对联营企业的投资收益1442011以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益／（损失）29533320261658
公允价值变动收益／（损失）562(1004)70125281
汇兑收益／（损失）(726)(767)(1003)(98)其他业务收入4573154181
资产处置收益／（损失）82255其他收益130235587661小计8356083146260349260122
二、营业支出
税金及附加(654)(585)(1961)(2080)
业务及管理费(50381)(52574)(156332)(154009)
信用减值损失(2814)(1833)(18934)(21149)
其他资产减值损失(5)(3)(18)(4)
其他业务成本(12)(28)(40)(63)
小计(53866)(55023)(177285)(177305)
三、营业利润29694281238306482817营业外收入8869218250
营业外支出(34)(83)(120)(227)
四、利润总额29748281098316282840
所得税费用(2650)(1981)(7179)(7074)
15合并利润表（续）
截至2024年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位均为人民币百万元）合并合并
2024年2023年2024年2023年
7-9月7-9月1-9月1-9月（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
五、净利润27098261287598375766按所有权归属分类归属于银行股东的净利润27003260917581875655少数股东损益9537165111
六、其他综合收益的税后净额(1029)(1343)1469(194)不能重分类进损益的其他综合收益
退休福利重估损失--(22)(22)
权益法下不能转损益的其他综合收益14-31-指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
投资公允价值变动(40)(340)105(940)将重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公允价值变动(1023)(1123)1544762以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
信用损失准备20120(189)6
七、综合收益总额26069247857745275572归属于银行股东的综合收益25974247487728775461归属于少数股东的综合收益9537165111
八、每股收益
基本及稀释每股收益（人民币元）0.270.260.710.73刘建军徐学明邓萍法定代表人主管财务工作副行长财务会计部负责人
16银行利润表
截至2024年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位均为人民币百万元）银行银行
2024年2023年2024年2023年
7-9月7-9月1-9月1-9月（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
一、营业收入利息收入125528124304375485365466
利息支出(55423)(54813)(166509)(159263)利息净收入7010569491208976206203手续费及佣金收入880291413186142678
手续费及佣金支出(3591)(3831)(12111)(19664)手续费及佣金净收入521153101975023014
投资收益／（损失）589575441784818503
其中：以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益／（损失）29533320281655
公允价值变动收益／（损失）553(1003)69915281
汇兑收益／（损失）(726)(767)(1003)(98)其他业务收入4674159187
资产处置收益／（损失）82255其他收益130237539660小计8122280888253285253755
二、营业支出
税金及附加(630)(565)(1897)(2024)
业务及管理费(49810)(52107)(154974)(152633)
信用减值损失(1688)(414)(14708)(17521)
其他资产减值损失(5)(3)(18)(4)
其他业务成本(11)(28)(39)(63)
小计(52144)(53117)(171636)(172245)
三、营业利润29078277718164981510营业外收入8868218240
营业外支出(33)(82)(119)(226)
四、利润总额29133277578174881524
所得税费用(2504)(1931)(6827)(6584)
17银行利润表（续）
截至2024年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位均为人民币百万元）银行银行
2024年2023年2024年2023年
7-9月7-9月1-9月1-9月（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
五、净利润26629258267492174940
六、其他综合收益的税后净额(1039)(1331)1418(192)不能重分类进损益的其他综合收益
退休福利重估损失--(22)(22)指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
投资公允价值变动(40)(341)105(941)将重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公允价值变动(1019)(1109)1524766以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
信用损失准备20119(189)5
七、综合收益总额25590244957633974748刘建军徐学明邓萍法定代表人主管财务工作副行长财务会计部负责人
18合并及银行现金流量表
截至2024年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位均为人民币百万元）合并银行
2024年2023年2024年2023年
1-9月1-9月1-9月1-9月（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量
向中央银行借款净增加额-11421-11421客户存款和同业存放款项净增加额10583597706731062854764464买入返售金融资产净减少额51658776955383577746
向其他金融机构拆入资金净增加额-12237-4112
卖出回购金融资产款净增加额-49919-49919
为交易目的而持有的金融资产净减少额8238-8238-
收取利息、手续费及佣金的现金323763326483313190318405收到其他与经营活动有关的现金1435131711911219经营活动现金流入小计1443453124974514393081227286
向中央银行借款净减少额(1571)-(1571)-
发放贷款和垫款净增加额(654176)(824617)(644531)(806458)
存放中央银行和同业款项净增加额(35782)(13735)(38607)(15859)
向其他金融机构拆出资金净增加额(29317)(29072)(31836)(29050)
向其他金融机构拆入资金净减少额(3555)-(15399)-
卖出回购金融资产款净减少额(45419)-(45091)-
为交易目的而持有的金融资产净增加额-(12685)-(12685)
支付利息、手续费及佣金的现金(188462)(179327)(181576)(178117)
支付给职工及为职工支付的现金(45153)(46865)(44241)(46127)
支付的各项税费(11098)(19848)(10399)(18927)
支付其他与经营活动有关的现金(147931)(152014)(145037)(151340)
经营活动现金流出小计(1162464)(1278163)(1158288)(1258563)
经营活动产生的现金流量净额280989(28418)281020(31277)
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金1247378119369312300851188507取得投资收益收到的现金119710120865119374120572
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金5055650439投资活动现金流入小计1367593131461413499631309118
投资支付的现金(1647697)(1593352)(1625381)(1585902)
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金(12241)(9139)(12143)(9069)
投资活动现金流出小计(1659938)(1602491)(1637524)(1594971)
投资活动产生的现金流量净额(292345)(287877)(287561)(285853)
19合并及银行现金流量表（续）
截至2024年9月30日止9个月期间（除特别注明外，金额单位均为人民币百万元）合并银行
2024年2023年2024年2023年
1-9月1-9月1-9月1-9月（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
三、筹资活动产生的现金流量
普通股股东投入的现金-45000-45000
发行永续债收到的现金30000-30000-发行债券收到的现金6946044203065960442030筹资活动现金流入小计9946048703095960487030
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(35929)(37521)(35925)(37521)
偿付已发行债券支付的现金(129140)(112900)(129140)(112900)
为发行永续债所支付的现金(3)-(3)-
为发行债券所支付的现金-(1)-(1)
为发行股票所支付的现金-(20)-(20)
偿付租赁负债的本金和利息支付的现金(2612)(2837)(2591)(2725)
筹资活动现金流出小计(167684)(153279)(167659)(153167)
筹资活动产生的现金流量净额(68224)333751(71699)333863
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(84)699(84)699
五、现金及现金等价物净（减少）／增加额(79664)18155(78324)17432
加：现金及现金等价物－期初余额453227239980447584238063
六、现金及现金等价物－期末余额373563258135369260255495刘建军徐学明邓萍法定代表人主管财务工作副行长财务会计部负责人
20附录二补充资料
根据《商业银行资本管理办法》要求披露的第三支柱信息
国家金融监督管理总局根据巴塞尔委员会发布的《巴塞尔协议 III最终版》和我国银行业实际情况，于 2023年 11月 1日发布《商业银行资本管理办法》（以下简称《办法》）。本部分内容按照《办法》中资本充足率相关概念及规则而非财务会计准则编制。本行按照《办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》及相关监管文件要求，披露如下信息：
1. 表格KM1：监管并表关键审慎监管指标
人民币百万元，百分比除外a b c
2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日
可用资本（数额）
1核心一级资本净额826754799366802322
2一级资本净额10269229994981002470
3资本净额124866112193001221214
风险加权资产（数额）
4风险加权资产合计877301886139748523447
4a 风险加权资产合计（应用资本底线前） 8773018 8613974 8523447
资本充足率
5核心一级资本充足率(%)9.429.289.41
5a 核心一级资本充足率(%)（应用资本底线前） 9.42 9.28 9.41
6一级资本充足率(%)11.7111.6011.76
6a 一级资本充足率(%)（应用资本底线前） 11.71 11.60 11.76
7资本充足率(%)14.2314.1514.33
7a 资本充足率(%)（应用资本底线前） 14.23 14.15 14.33
其他各级资本要求
8储备资本要求(%)2.502.502.50
9逆周期资本要求(%)---
10全球系统重要性银行或国内系统重要性银行(%)(1)0.500.500.50附加资本要求
11其他各级资本要求(%)(8+9+10)3.003.003.00
12满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险(%)4.424.284.41加权资产的比例
杠杆率
13调整后表内外资产余额175264471715512016951270
14杠杆率(%)(2)5.865.835.91
14a 杠杆率 a(%)(3) 5.86 5.83 5.91
14b 杠杆率 b(%)(4) 5.88 5.83 5.95
14c 杠杆率 c(%)(5) 5.88 5.83 5.95
流动性覆盖率
15合格优质流动性资产315273931943232925137
16现金净流出量121280413150091035196
17流动性覆盖率(%)259.95242.91282.57
净稳定资金比例
18可用稳定资金合计142460951408113213873254
19所需稳定资金合计840040083227038367044
20净稳定资金比例(%)169.59169.19165.81
注(1)：截至报告期末，本行为第二组国内系统重要性银行，适用0.5%的附加资本要求。
注(2)：杠杆率指考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
注(3)： 杠杆率 a指不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
注(4)： 杠杆率 b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
注(5)： 杠杆率 c指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
212. 表格 OV1：风险加权资产概况
人民币百万元，百分比除外a b c风险加权资产最低资本要求
2024年9月30日2024年6月30日2024年9月30日
1信用风险821202180609846569622信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、
77738477614873621908银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）
3其中：权重法77738477614873621908
4其中：证券、商品、外汇交易清算过程中形成的
---风险暴露
5其中：门槛扣除项中未扣除部分16748016674813398
6其中：初级内部评级法---
7其中：监管映射法---
8其中：高级内部评级法---
9交易对手信用风险1195114133956
10其中：标准法1195114133956
11其中：现期风险暴露法---
12其中：其他方法---
13信用估值调整风险108192786
14银行账簿资产管理产品39949740564231960
15其中：穿透法54559554374365
16其中：授权基础法33109333427626487
17其中：适用1250%风险权重13845159291108
18银行账簿资产证券化25645254092052
19其中：资产证券化内部评级法---
20其中：资产证券化外部评级法14387151821151
21其中：资产证券化标准法1125810227901
22市场风险92495844887400
23其中：标准法92495844887400
24其中：内部模型法---
25其中：简化标准法---
26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求---
27操作风险46850246850237480
28因应用资本底线而导致的额外调整--
29合计87730188613974701842
223. 表格 GSIB1：全球系统重要性银行评估指标本集团上一年度的全球系统重要性银行评估指标请参见本行网址(www.psbc.com/cn/gyyc/tzzgx/cwxx/cwbg/）。
4. 表格 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
人民币百万元，百分比除外a
2024年9月30日
1并表总资产16746265
2并表调整项-
3客户资产调整项-
4衍生工具调整项9184
5证券融资交易调整项706
6表外项目调整项775882
7资产证券化交易调整项-
8未结算金融资产调整项-
9现金池调整项-
10存款准备金调整项（如有）-
11审慎估值和减值准备调整项-
12其他调整项(5590)
13调整后表内外资产余额17526447
235. 表格 LR2：杠杆率
人民币百万元，百分比除外a b
2024年9月30日2024年6月30日
表内资产余额
1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）1670317516463032
2减：减值准备(255253)(263998)
3减：一级资本扣减项(5590)(6734)
4调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外）1644233216192300
衍生工具资产余额
5各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响）35742211
6各类衍生工具的潜在风险暴露948410146
7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--
8减：因提供合格保证金形成的应收资产--
9减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额--
10卖出信用衍生工具的名义本金817974
11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--
12衍生工具资产余额1387513331
证券融资交易资产余额
13证券融资交易的会计资产余额293652211036
14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--
15证券融资交易的交易对手信用风险暴露7062383
16代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额--
17证券融资交易资产余额294358213419
表外项目余额
18表外项目余额30705932975140
19减：因信用转换调整的表外项目余额(2288683)(2233491)
20减：减值准备(6028)(5579)
21调整后的表外项目余额775882736070
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22一级资本净额1026922999498
23调整后表内外资产余额1752644717155120
杠杆率
24杠杆率5.86%5.83%
24a 杠杆率 a(1) 5.86% 5.83%
25最低杠杆率要求4.00%4.00%
26附加杠杆率要求0.25%0.25%
24人民币百万元，百分比除外
a b
2024年9月30日2024年6月30日
各类平均值的披露
27证券融资交易的季日均余额217343211930
27a 证券融资交易的季末余额 293652 211036
28 调整后表内外资产余额 a(2) 17450138 17156014
28a 调整后表内外资产余额 b(3) 17450138 17156014
29 杠杆率 b(4) 5.88% 5.83%
29a 杠杆率 c(5) 5.88% 5.83%
注(1)： 杠杆率 a指不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。
注(2)： 调整后表内外资产余额 a指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。
注(3)： 调整后表内外资产余额 b指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。
注(4)： 杠杆率 b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
注(5)： 杠杆率 c指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
6. 表格 LIQ1：流动性覆盖率
人民币百万元，百分比除外a调整后数值
2024年9月30日
1合格优质流动性资产3152739
2现金净流出量(1)1212804
3流动性覆盖率(%)259.95
注(1)：现金净流出量是指未来30天现金净流出量。
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