中信重工机械股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
信永中
骑
索引页码
募集资金置换专项鉴证报告1-2
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付1-3
发行费用的自筹资金的专项说明
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
信永中和8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288
9/FBlockA,FuHua Mansion,
ShineZOincNo.8.ChaoyangmenBeidajie
ShineWingDongchengDistrict,Beijing传真:+86(010)65547190
certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190
募集资金置换专项鉴证报告
XYZH/2024ZZAA5BO482
中信重工机械股份有限公司
中信重工机械股份有限公司:
我们接受委托,对后附的中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)编制
的截至2024年7月25日止《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行专项鉴证.
一、管理层的责任
None
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12
月修订)》等相关规定要求编制专项说明是中信重工管理层的责任.这种责任包括提供
真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保
证专项说明的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中信重工编制的专项说明发表鉴证意见
3101我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作.该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们进行
了审慎调查,实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序,
并根据所取得的材料做出职业判断.我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了
合理的基础.
三、鉴证结论
我们认为,中信重工编制的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
2支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第号-上市公司募集
None
1559
None
此码用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会1十r/2允公(http://acc.1-gov.井行查验
报告编码:京24F01AXVPJ□
信永中和募集资金置换专项鉴证报告 (续)XYZH/2024ZZAA5BO482
ShineZOio5中信重工机械股份有限公司
(2022资金管理和使用的监管要求年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--规范运作(2023年12月修订)》)的规定,在所有重大方面如实反映了中信重
工截至2024年7月25日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实
际情况.
四、报告使用范围
本鉴证报告仅供中信重工以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金之目的使用,不得用于任何其他目的.因使用不当造成的后果,与执
行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关.
信永中利普通合伙)中国注册会计师:7
None
None
中国注册会计师:
中国北京二O二四年八月二十三日
2
5
其他
中信重工机械股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
(截至2024年7月25日止)
现根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修
订)》等的规定,中信重工机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》(证监许可(2023)2261号)同意注册,公司本次向特定对象发行普
通股(A股)240,134,144股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币3.45元,
828,462,797.65募集资金总额人民币元,扣除承销与保荐费用(不含税)人民币
9,284,484.50元,实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币819,178,313.15元.
扣除律师费用、会计师费用、发行登记费等其他发行费用(不含税)合计人民币
3,199,887.41元后,实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元.
上述募集资金于2024年7月1日到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙) 审验并出具了XYZH/2024ZZAA5B0470号《中信重工机械股份有限公司向特定对象发
819,178,313.15行股票募集资金验资报告》.公司已将实际收到的募集资金元进行了专
户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协
议.
二、募集资金承诺投资项目的情况
根据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》及《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的公告》,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下:
单位:万元注释号序项目实施主体投资总额调整前拟投入募集资金金额调整后拟投入募集资金金额
1面板盒体关键装备生产线建设项目中信重工42,036.3537,375.1036,811.88
1序项目实施主体投资总额调整前拟投入募集资金金额调整后拟投入募集资金金额
2高端耐磨件制造产线智能化改造项目中信重工洛阳重铸铁业有限公司18,003.3815,559.3015,324.83
3重型装备智能制造提升工程建设项目中信重工18,508.005,058.004,981.78
4补充流动资金及偿还银行借款中信重工30,253.8824,853.8824,479.35
-108,801.6182,846.2881,597.84
本次发行募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并
在募集资金到位后予以置换
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况
(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金方式对募集
资金投资项目进行了预先投入.截至2024年7月25日,公司以自筹资金预先投入募集
78,280,673.19资金投资项目投资额合计为人民币元,具体情况如下:
单位:元序注释号项目实施主体调整后拟投入募集资金金额0日券份年先入金额募集资金置换年末金额
1面板盒体关键装备生产线建项目中信重工368,118,825.13
2高端耐磨件制造产线智能化项目中信重工洛阳重铸铁业有限公司153,248,318.69
3重型装备智能制造提升工程项目中信重工49,817,754.2042,227,943.1942,227,943.19
4补充流动资金及偿还银行借款中信重工244,793,527.72
合计815,978,425.7478,280,673.1978,280,673.19
(二)自筹资金已支付发行费用情况
12,484,371.91本次向特定对象发行股票发行费用(不含税)共计人民币元,其中
9,284,484.50保荐及承销费(不含税)人民币元,其他发行费用(不含税)共计人民币
2
其他
3,199,887.41元.本次已通过募集资金支付保荐及承销费(不含税)人民币9,284,484.50
元.
截至2024年7月25日,公司自筹资金预先支付其他发行费用(不含税)的金额为
人民币1,973,472.32元,包含会计师费用(不含税)人民币1,746,930.68元、发行登
226,541.64记费(不含税)人民币元.本次拟一并置换发行费用(不含税)人民币
1,973,472.32元,具体情况如下:
单位:元发行费用内容发行费用总额(不含税)(二)终止确以自筹资金预先支付发行费用的金额(不含税)本次置换金额(不含税)
保荐及承销费9,284,484.509,284,484.50
律师费用1,037,735.85
会计师费用1,935,609.921,746,930.681,746,930.68
发行登记费226,541.64226,541.64226,541.64
合计12,484,371.919,284,484.501,973,472.321,973,472.32
综上所述,截至2024年7月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
80,254,145.51支付发行费用的金额合计人民币元,本次拟使用募集资金置换人民币
80,254,145.51元.
四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月
修订)》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金,须经公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告
及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施.
董工机械股份有限公司
None
2024年8月23日
3
文
4
统一社会信用代码营业执照℃王2℃扫描市场主体身份码
0-
了解更多登记、备案、
91110101592354581W5
许可、监管信息,体
副本)(3-1)%
4
4
□验更多应用服务.
名称信永中和会计师事务特殊普通合伙)出资额6000万元
9
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人李晓苏、宋朝学、遭小吉主要经营场所8北京市东城区朝阳门北大街号富华大厦
8A座层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资4
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务
(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.
T5
登记机关
2024年05月27日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxI.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家企业信息公示系统报送公示年度报告.
.
None
□日
℃证书序号0014624℃
日G
℃℃
℃说明℃
□℃
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政℃
℃会计山事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的[℃
司凭证.℃
执业训书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的℃
i℃
应当向财政部门申请换发.
名称:信永中和会计城事雾所”(释殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出℃
[℃
租、出借、转让.
首席合伙人:谭小青任-大4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财℃
None
℃
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.℃
℃经营场所:88层北京市东城区朝阳门北大街号富华大厦A座℃
℃
℃℃
组织形式:特殊普通合伙发证机关北紫市财收局℃
℃
执业证书编号:11010136二0日℃
批准执业文号:京财会许可[2011]0056号7
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制℃
℃
昌-imi
年度检验登记年度检验登记
AnnualRencwalRegistrationAnnualRcncwalRcgistration
本证书经检验合格、继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年
TWECIE
Thisccrtificale isvalid foranothcrycar aftcrlhisrencwal.This certificatc isvalidfor anotherycaraftcrthisrcncwal.7
本
(会计7司
-的
-业
33活
注释号牛a
2
9月含
9
胡松林
8三
2016年3月30日
None
7y月d项目
None
2017年3日
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单0变更事
Registrationof thcChangc ofWorkingUnitbyaCPA0RcgistratinofthcChangeofckingUnitbya年度检验登记
同意调出同意调出AnnualRenewalRcgistration
AgrccthcholdertobetraerredfromAgrcethcholder 1ohc1ransfercdfrom
本证书经检验合格,继续有效一年
事务所事务所Thiscertificateis validforanothcryear aftecr
北京中证天通河南分CPASCPAsthis rencwal.
转出协会盖章转出协会益章
Stampofthetr-0(stitutcofCPAStarnpofthc1-ut Institc ofCPAs
2017年8月10年月日
y7m7d
同意调入同意调入4100130006
1AgrcethcholdcrobccdIoAgrccthcholder lobctrancdt0证书编号:
p
No.ofCertificntcCDA
事务所事务所河南省注册会计师协会1E
批准注册协会:
注释信永中和郑州分CPAsCPAsAuthorized1nstituteofCPAO30805
发证日期:年月日
年月日
转入协会盖章转入协会盖章Datc of Issuancc7y/m/d/m/d
Stamp ofthe transfcr-in Institutc ofCPAsStamp ofthctransfer-in Instjtute ofCPAs
2017年8月10日年月日
7y/mhy7m/d20150330日
1015
年度检验登记年度检验登记
AnnualRcncwalRegistrationAnnualRcncwalRcgistration
本证书经检验合格、综续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年
This certificatcis validfor anotheryear afterThisccrtificatc is validfor anothcrycaraftcrTHECHINESE/w
thisrenewal.thisrcncwal.年-
-
司3%
329
None
E
深前4H3含9
王变平33ln33I9
6
13
None
年d日年0注制
None
None
年度检验登记
AnnualRcncwalRcgistration
本证书经检验合格,继续有效一年
Thiscrtificatc is validforanotherycaraftcr
thisrcnewal.
410001300002
证书编号:
No.ofCertficatc
河南省注册会计师协会
批准注册协会:
AuthorizedInstitutcofCPAs
发证日期:1Datcofssuancc2008057ym13日/d9021年6月30℃8
