财经早餐|国务院办公厅近日印发的<促进创业投资高质量发展的若干政策措施>提振了行业信心;北京证券交易所重启IPO审核

【财经早餐】国务院办公厅近日印发的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提振了行业信心;北京证券交易所重启IPO审核首单过会后，本周第二单也成功过会;当下债市稳步走高，国债收益率迭创新低，然而在红火的债市行情之下，农商银行一改一季度“买买买”的急先锋模式;苏博特公告，实际控制人缪昌文于2024年6月20日通过集中竞价方式增持公司股份25万股，占增持前公司总股本的0.06%;美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.77%，标普500指数跌0.25%，纳指跌0.79%

一、宏观

【住建部】住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。

【发改委】国家发展改革委办公厅、市场监管总局办公厅印发规范电动自行车充电收费行为的通知，充电费用实行价费分离，严格明码标价。电动自行车户外充电设施充电费用主要包括充电电费和服务费，充电电费和服务费应分别标示、分别计价。

【商务部】商务部新闻发言人何亚东表示，今年1月5日，商务部应国内白兰地产业申请，对原产于欧盟的进口相关白兰地发起反倾销调查，立案后即有140多家欧盟企业和行业协会登记应诉。

【国务院】国务院办公厅近日印发的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提振了行业信心。

二、股市

【上交所】上交所终止对长鹰硬科、人本股份、中顺新科、永祺车业四家公司IPO审核，因上述四家公司及其保荐人撤回发行上市申请。

【北交所】北京证券交易所重启IPO审核首单过会后，本周第二单也成功过会。6月20日，北交所召开2024年第11次审议会议，审议的发行人为浙江太湖远大新材料股份有限公司。根据晚间发布的公告，太湖远大符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是本周内召开的第二场审议会议。

三、行业

【银行业】当下债市稳步走高，国债收益率迭创新低，然而在红火的债市行情之下，农商银行一改一季度“买买买”的急先锋模式，债市投资热情有所减退，在购债规模大体表现平稳的同时，长债持仓有所收敛，这是央行对债市风险的提示发挥了作用，还是农商银行资金找到了更好去处?多家农商银行透露，其仍基于市场基本面、自身资负状况，在风险指标内参与债市投资。此外，监管风险提示、所处时点等因素会影响其债券买卖。

【机械设备、医药生物行业】机械设备、医药生物行业也均有上百家公司接待券商调研，数量位居前列。从投资角度出发，半导体行业有望迎来增长周期;工程机械行业需求有望得到边际修复，建议关注相关工程机械龙头;医药行业建议关注低估值、经营边际改善的底部医药资产。

【房地产行业】目前，各地陆续取消房贷利率下限，新发住房贷款利率创下新低。首套房或二套房贷款利率也多数进入“3时代”。相对而言，此前购房客户的存量房贷利率仍维持在4%以上。相比于新发放房贷的利率，二者之间的差距拉大，部分购房客户将“提前还贷”提上了日程。在“提前还贷”再度升温背景下，关于调降存量房贷利率的呼声也日渐高涨。

【汽车行业】由中国汽车工业协会组织的2024年二季度汽车行业重点企业经济运行交流会在广州召开。本次会议重点聚焦行业运行现状、存在的主要问题及相关政策建议，并在总结当前运行情况基础上分析研判全年发展趋势。

【新能源行业】国家能源局局长章建华6月20日在国新办新闻发布会上表示，我国的新能源行业是在开放竞争中练就了真本事，代表的是先进产能，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出了巨大贡献。

【私募业】有关国内证券私募机构定期业绩数据持续“淡出视野”的情况，在私募圈引发关注。此前，曾有第三方机构表示，“要进一步观望政策落地情况”。不过，目前对单家私募或所有监测私募的业绩展示，大多数市场主流机构近期已全面暂停了相关信息的“非公开发布”。记者最新了解到，5月以来，多家机构逐步减少了国内私募机构的净值数据、业绩数据定期发布(相关数据更新频率一般为周度或月度)。6月以来，券商机构的相关私募数据已难觅踪影。

【电子行业】今年截至6月20日，证券公司累计调研A股上市公司超过2300家。从行业分布情况看，电子行业是券商调研公司分布最密集的行业，公司研发投入和产品布局、行业未来竞争格局和应对举措等话题获得关注。

四、公司

【苏博特】苏博特公告，实际控制人缪昌文于2024年6月20日通过集中竞价方式增持公司股份25万股，占增持前公司总股本的0.06%。

【安居宝】安居宝公告，公司因信息披露违规收到广东证监局警示函。经查，安居宝2023年度业绩预告与年度报告中披露的净利润数据差异较大，归母净利润从预告的-1950万元至-1300万元修正为-3918.47万元，扣非净利润从预告的-2350万元至-1700万元修正为-4512.58万元。董事长张波和财务总监吴若顺对违规行为负主要责任。

【通鼎互联】通鼎互联公告，近日，公司收到招标代理机构北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公司为“中国移动2023年至2025年(两年期)通信用电力电缆产品集中采购(第二批次)”的中标单位。公司预中标位次为第二名，投标报价为17.79亿元，(不含税)，中标份额为22.22%，最终以实际订单为准。

【东晶电子】东晶电子在6月11日至6月20日期间累计上涨102.6%，涨幅严重异常期间获自然人买入17.88亿元，占比90.43%;其中，中小投资者累计买入13.85亿元，占比70.02%。机构投资者累计买入1.89亿元，占比9.57%。

【利君股份】利君股份在互动平台表示，公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空航天零部件制造业务，德坤航空参与的长征系列火箭产品及朱雀系列火箭产品应用于商业航天领域。

【华铭智能】华铭智能发布股票交易异常波动称，公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目;公司股票价格短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形，且可能存在大幅上涨后下跌的风险。

【中国国航】中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机(增程型)，总价约108亿美元。

【会稽山】会稽山发布股票交易异常波动公告，经公司自查，公司关注到近期媒体报道关于公司2023年研发的新品“一日一熏”气泡黄酒线上销售的文章。据统计，2024年1月1日至6月19日，“一日一熏”气泡黄酒单品销售额为1650万元，占公司2023年度酒类销售总额的1.2%，尚未对公司业绩产生重大影响。

【中国电建】中国电建公告，近日，公司下属子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司与中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司组成联合体，中标湖南省辰溪抽水蓄能电站工程EPC总承包项目，中标金额约为53.06亿元。总工期暂定2284日历天.

【硅宝科技】硅宝科技公告，公司持股5%以上股东引领资本于2024年6月20日增持公司股份288.0993万股，占公司总股本的0.74%。

【测绘股份】测绘股份发布股票交易异常波动公告，公司主营业务主要分为工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类。自上市以来公司的主营业务未发生变化。公司2023年实现归属上市公司股东的净利润4494.67万元，较2022年下降36.94%。公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润562.44万元，较2023年第一季度下降46.39%。

【气派科技】气派科技发布股价异动公告，经公司自查，并发函询证控股股东、实际控制人，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司有息负债偿付风险：截止2024年3月31日，公司流动比率为0.42，速动比率为0.27，资产负债率60.47%，经营活动现金流量净额较低，而公司有息负债余额4.14亿元，其中短期借款金额为1.67亿元，一年以内到期的长期借款金额为1216万元，一年以内到期的长期应付款金额为1069.25万元，公司有息负债余额较大。

【通威股份】通威股份公告，截至2024年6月20日，公司控股股东通威集团已通过集中竞价交易方式累计增持2362.49万股，占公司总股本的0.5248%，增持金额为5.29亿元。本次增持计划尚未实施完毕，通威集团后续将按照增持计划继续增持公司股份。

【亚泰集团】亚泰集团公告，公司股票2024年6月20日收盘价为0.99元/股，首次低于1元。如公司出现“连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元”的情形，公司股票将因触及交易类强制退市情形被上交所终止上市。

【正源股份】正源股份公告，公司于6月20日收到上交所出具的自律监管决定书《关于正源控股股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市，终止上市暨摘牌日为6月27日。

【海航控股】海航控股公告，与三亚市投资促进局及三亚市天涯区人民政府签署了《投资合作协议》，合作各方拟共同推进建设“海南航空三亚运行保障基地项目”。项目投资金额约5亿元。

【浙江建投】浙江建投公告，子公司华营建筑有限公司于近日收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—香港石硖尾白田村第十三期公营房屋重建项目，中标价约为22亿港元。

【锴威特】锴威特发布股价异动公告，经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。根据中证指数有限公司发布的数据，截至6月20日，公司最新静态市盈率为212.42倍，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为33.03倍，公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。

【ST迪马】ST迪马发布风险提示性公告，公司股票2024年6月20日收盘价为0.89元/股，股价连续19个交易日低于人民币1元，即使后续1个交易日涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。

【索菱股份】索菱股份发布异动公告，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项。

【ST澄星】ST澄星公告，根据《股票上市规则》相关规定，公司股票将于2024年6月21日停牌1天，于2024年6月24日起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，公司证券简称由“ST澄星”变更为“澄星股份”;日涨跌幅限制由5%变更为10%，证券代码“600078”不变。

【天迈科技】天迈科技发布异动公告，公司注意到近期市场对“车路云”一体化、EDR概念关注度较高，公司当前业务仍以智慧公交业务为主，截至目前，公司没有参与“车路云一体化”应用试点相关项目，也无相关业务收入。

【三峡水利】三峡水利公告，公司下属全资企业重庆博联热电有限公司拟投资不超过5亿元建设万州经开区九龙园热电联产二期项目，为重庆市九龙万博新材料科技有限公司待建氧化铝项目提供蒸汽和电力服务。

【东晶电子】东晶电子发布股票交易严重异常波动公告，公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异，可能存在股价大幅上涨后回落的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

【力芯微】力芯微公告，高新创投于2024年4月18日至2024年6月19日通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股11.6856万股，占公司总股本的0.09%。此次减持完成后，信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份占上市公司已发行股票的比例降低至5.00%。

【广汇汽车】广汇汽车公告，公司股票2024年6月20日收盘价为0.98元/股，首次低于人民币1元。根据规定，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

【龙佰集团】龙佰集团公告，原实际控制人许刚于2024年5月20日因病医治无效不幸离世，享年61岁。许刚生前持有的龙佰集团股份由其女儿许冉继承5亿股，占龙佰集团总股本的20.95%，其儿子未成年人许某某继承1.27亿股，占龙佰集团总股本的5.30%。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 7月原油期货结算价收涨0.60美元，涨幅0.73%，报82.17美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.75%，报85.71美元/桶。

【黄金】现货黄金持续走高，站上2360美元/盎司，创6月7日以来新高，日内涨1.38%。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，涨多跌少。纯碱涨超3%，玻璃、烧碱等涨逾1%，棕榈油、短纤等小幅上涨;菜粕、豆粕等少数品种下跌。

六、债券

【企业债】河南能源集团有限公司成功发行10亿元定向债务融资工具(PPN)，系河南能源2024年发行的第二笔债券，也是2023年12月重启发债以来，第三次发行债券。本次发行由中原银行、中泰证券主承，中豫担保提供增信，债券发行得到了投资人的高度认可，认购倍数高达31.3倍，再次刷新河南省管国企债券发行认购倍数记录;债券发行利率3.3%，较2023年底重启发债时利率下降220BP，较上一笔债券利率下降100BP，实现债券利率两连降。

【熊猫债】财联社6月21日电，梳理Wind数据发现，以债券起息日计，截至6月20日，今年以来熊猫债已发行56只，发行额共计1035亿元，突破千亿元大关。去年同期则共有41只熊猫债发行，发行额共计706亿元。今年熊猫债发行较去年同期增长约46.6%。

【国债】国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.39%，10年期主力合约涨0.07%，均续创上市以来新高，5年期主力合约收平，2年期主力合约跌0.01%。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2910元，较周三纽约尾盘跌97点，盘中整体交投于7.2787-7.2919元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2604，较上一交易日夜盘收盘跌32点。成交量308.64亿美元。

【美元】美元兑日元日内涨幅达0.5%，现报158.86。

【欧元】欧元/挪威克朗跌幅扩大至0.7%，报11.2684，为1月15日以来最低。

【比特币】比特币突破66000美元，日内涨幅达到2%。

【瑞郎】瑞士央行如期降息，美元兑瑞郎USD/CHF短线走高超40点，现报0.8885。

【以太坊】以太坊价格突破3600美元，日内上涨超2%。

【印度卢比】印度卢比兑美元跌至83.5750，创历史新低。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.77%，标普500指数跌0.25%，纳指跌0.79%。