昨日，沪指盘中在地产、银行板块的带动下一度上攻，但午后再度回落;创业板、科创50指数大幅下探;截至收盘，沪指微涨0.05%报3202.95点，深证成指跌1.01%报9965.02点，创业板指跌2.21%报2039.95点，科创50指数跌2.57%;沪深北三市合计成交13898.8亿元，较此前一日减少逾2600亿元。盘面上看，成渝本地股爆发，地产、银行、建筑板块大幅走高，钢铁、电力、券商等板块上扬，人脑工程、新型城镇、水利建设概念等活跃;半导体、军工板块疲弱。
东莞证券表示，目前指数仍呈现出震荡整理态势，短线或仍有震荡，但考虑后续政策支持力度仍较大，消化前期抛压之后，市场仍有望逐步走稳，关注政策支持方向以及热点轮动机会。板块选择方面，建议重点配置金融、中特估、消费及TMT等板块。
今日投资机会解析
水泥上涨后价格有望维持
2020年以来，水泥需求持续下滑，行业盈利快速下挫，面临较大的经营压力。为推动盈利逐渐恢复，今年旺季，龙头企业采取了历史上旺季最强停产力度，积极助推涨价。
中信证券指出，9月27日起，长三角沿江地区水泥企业计划熟料价格一次性大幅上涨100元/吨，目前已逐步落地。一方面，多数企业亏损经营，水泥企业为扭亏为盈助推涨价的意愿强。另一方面，企业计划加大错峰生产力度，9月27日至10月31日生产线停产12天。展望四季度，首先，2024年上半年水泥企业业绩遭遇巨大打击，经营压力加大，本轮长三角地区一次性上涨100元/吨的计划也显示了水泥企业强烈的扭亏为盈意愿。其次，从本轮落地情况来看，水泥企业之间协同性加强，错峰生产得到较好执行，在龙头带动下，本轮水泥上涨后价格有望维持，企业盈利能力将得到较大恢复。
AI视频模型密集发布
今年以来，Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型，都具备生成5秒以上视频的能力，色彩、动态、质量等水平普遍较高。以Meta为例，其AI视频功能将集成在Facebook、Instagram等社交平台，用户渗透率将进一步提升。
目前国内模型公司中，Kimi、阶跃星辰等尚未发布视频模型，后续有望推出。中信建投证券表示，近期快手可灵、智谱、Runway等模型均开放视频模型API，平均生成一段5s的视频收费在0.5—2元不等。展望未来，随着AI视频在C端娱乐社交、B端影视内容制作等场景之下，应用渗透率提升，叠加API成本的持续下降，AI视频的商业化空间将打开。
第十批药品国采报量在即
10月15日，第十批全国药品集采报量文件在业内流传，显示本次报量10月18日正式启动，医疗机构须导入2023年历史采购量，按要求填报相关药品采购需求量，并于10月28日24点前提交。11月1日下午5点前各省完成报量审核。据悉，第十批国家集采创历次集采之最。
交银国际指出，第十批药品国采报量文件显示，此轮国采入围门槛历史最高、注射剂占比历史最高，预计竞争将异常激烈，但对大多数处方药企来说，涉及大品种较少，影响或许有限。建议以最终品种名单为准。近期医药板块在市场投资情绪波动下大幅震荡，但考虑到此前板块估值已处于历史底部，仍有进一步修复空间。
省间电力现货市场正式运行
据国家电网消息，自2022年1月以来，我国省间电力现货市场经过31个月平稳有序的连续试运行，已于今年10月15日转入正式运行，我国电力市场化交易范围进一步扩大。
浙商证券指出，省间电力现货市场的正式运行意味着发电企业省间交易合同得以履行，以新能源为代表的电力资源能够在全国范围内的各个区域之间进行消纳，进而更好地发挥各个区域之间电力的余缺互济作用，为全国电力资源优化配置提供了更加多元化的实现路径。
火电为电力系统稳定运行提供重要的支撑作用，现货市场中可根据价格变化灵活调节出力，建议关注火电央企国电电力、大唐发电、华能国际、华电国际。预计省间电力现货市场的持续推进将进一步利好调节性资源，建议关注虚拟电厂标的安科瑞、芯能科技、中新集团、朗新集团，抽蓄稀缺标的南网储能。
其他影响市场的消息
住建部：年底前“白名单”项目信贷规模增至4万亿元
住房城乡建设部部长倪虹10月17日在国新办新闻发布会上表示，年底前将“白名单”项目的信贷规模增加至4万亿元，将所有房地产合格项目都争取纳入“白名单”。
倪虹还表示，将通过货币化安置的方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。
央行、科技部对重点地区做好科技金融服务作出部署
近日，中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。《通知》就加快推进重点地区率先构建适应科技创新的科技金融体制，发挥引领示范作用，提出了相关要求：一是整合各类政策资源支持科技金融发展，完善企业科创属性评价、投融资对接、风险分担补偿等机制。二是提升金融支持强度和水平，用好用足科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具，扩大辖区科技型企业贷款投放。将承销和投资科技型企业债券情况纳入科技金融服务效果评估，推动科创票据发行规模增长。三是围绕科技创新中心建设需要，提高对辖区内科技型企业、重点科技项目、制造业重点产业链和集群的金融支持力度。
七部门：引导回收企业规范开展新能源汽车拆解业务
近日，商务部等七部门联合发布关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知，其中指出，各地商务、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门依法依规严厉查处非法回收拆解活动，于2024年10月至12月开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。重点对未取得资质认定擅自从事报废机动车回收拆解，倒卖报废机动车整车、拼装车，买卖、伪造、变造《报废机动车回收证明》，超标排污、非法处置固体废物等违法违规行为保持高压态势，依法依职责加大打击力度，并公开曝光查处的重点案件、典型案件。严格执行机动车报废标准规定和车辆安全环保检验标准要求，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。
国家医保局规范医保药品外配处方管理
10月16日，国家医疗保障局办公室发布关于规范医保药品外配处方管理的通知。其中提出，各地医保部门要指导定点医疗机构按照相关要求和医保协议约定配备诊疗所需药品，暂时无法配备但确需使用的，应当为参保人提供必要的处方外配服务并加强管理。已上线医保电子处方中心的统筹地区，定点医疗机构应通过电子处方中心提供处方外配服务。原则上，定点零售药店凭本统筹地区定点医疗机构外配处方销售的药品，符合规定的可以纳入医保统筹基金支付范围，暂不接受本统筹地区以外的医疗机构外配处方。
