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工商银行:工商银行H股公告

公告原文类别 2024-05-24 查看全文

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用,並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告不構成或形成任何要約購買在美國銷售的證券的一部分。除非另有規定,票據(定義見下文)未曾也將不會根據經不時修訂之1933年美國聯邦證券法(「證券法」)進行登記,而且不得在未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定的情況下於美國境內或向任何美國人士(定義見證券法)或出於美國人士的利益進行發售或出售。將不會在美國進行證券的公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告中國工商銀行股份有限公司

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號:1398

美元優先股股份代號:4620中國工商銀行股份有限公司香港分行(「香港分行」)於2027年到期的1000000000美元浮動利率票據(「美元票據」)(證券代號:4583)中國工商銀行股份有限公司新加坡分行(「新加坡分行」)

於2027年到期的3000000000人民幣2.88厘利率票據(「人民幣票據」)(證券代號:84515)及中國工商銀行股份有限公司倫敦分行(「倫敦分行」)

於2027年到期的300000000歐元3.697厘利率票據(「歐元票據」)(證券代號:4584)

1各在20000000000美元全球中期票據計劃(「計劃」)下發行

中國工商銀行股份有限公司香港分行

美元票據的聯席全球協調人,聯席承銷商及聯席賬簿管理人工銀亞洲中國農業銀行股份有限中國銀行招商永隆銀行有限公司公司香港分行東方匯理銀行滙豐渣打銀行美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人中國工商銀行中國農業銀行交通銀行中國建設銀行中信銀行中國光大銀行中國銀河國際興證國際香港分行中金公司中國民生銀行股份中信建投國際花旗有限公司中信証券星展銀行有限公司國泰君安國際華夏銀行股份有限公司香港分行華泰國際興業銀行股份有限上海浦東發展銀行大華銀行公司香港分行香港分行中國工商銀行股份有限公司新加坡分行

人民幣票據的聯席全球協調人,聯席承銷商及聯席賬簿管理人工行新加坡中國農業銀行中國銀行(香港)中國建設銀行新加坡分行新加坡分行東方匯理銀行渣打銀行

2人民幣票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國工商銀行中國農業銀行中國銀行交通銀行

上銀國際中信銀行(國際)中國建設銀行(亞洲)中國光大銀行香港分行中國銀河國際興證國際中金公司招商銀行新加坡分行中國民生銀行股份中信建投國際花旗中信証券有限公司香港分行招商永隆銀行民銀資本星展銀行有限公司國泰君安國際有限公司滙豐華泰國際興業銀行股份有限摩根大通公司香港分行三菱日聯證券上海浦東發展銀行香港分行中國工商銀行股份有限公司倫敦分行

歐元票據的聯席全球協調人,聯席承銷商及聯席賬簿管理人工銀標準巴克萊東方匯理銀行摩根大通法國外貿銀行法興企業和投資銀行渣打銀行歐元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人中國工商銀行中國農業銀行中國銀行交通銀行

中信銀行(國際)建行歐洲中金公司中國民生銀行股份有限公司香港分行中信建投國際花旗中信証券招商永隆銀行有限公司滙豐華夏銀行股份有限公司華泰國際香港分行

3如日期為二零二三年十月十六日與計劃相關的發售通函,其經日期為二零二四年五月十

六日與票據相關的提取發售通函的修訂及補充,以及每一日期為二零二四年五月十六日的與每一相關系列的票據有關的定價補充文件所述,就在計劃下發行的由香港分行發行的美元票據、由新加坡分行發行的人民幣票據及由倫敦分行發行的歐元票據(合稱「票據」)已向香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)申請票據僅以向專業投資者(定義於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章)發行債務證券的方式上市及買賣。預計每一系列票據在香港交易所上市及買賣的批准將於二零二四年五月二十四日開始生效。

此外,每一系列票據還有意(i)在新加坡證券交易所有限公司(「新加坡交易所」)上市;

以及(ii)獲准在倫敦證券交易所(「倫敦交易所」)的國際證券市場進行交易(合稱「其他交易所」)。每一系列票據也將顯示在倫敦交易所的可持續債券市場。票據在其他交易所的上市及獲准交易(如適用)預計將於二零二四年五月二十四日或之後生效。

更多有關票據在其他交易所上市的信息可在新加坡交易所的網站 www.sgx.com 以及倫敦

交易所的網站 www.londonstockexchange.com 進行查閱。

中國工商銀行股份有限公司董事會中國,北京

2024年5月23日

於本公告刊發日期,董事會成員包括執行董事廖林先生和王景武先生;非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生;獨立非執行董事楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生和

赫伯特*沃特先生。

4

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