〇、宏观利好

国常会：部署加快加力清理拖欠企业账款工作

证监会：禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份

央行召开2025年金融稳定工作会议充实存款保险基金、金融稳定保障基金等化险资源

国资委副主任苟坪：对整车央企进行战略性重组推动企业内部专业化整合

一、重组、并购、再融资

【重组】

湘财股份：拟通过换股方式吸收合并大智慧3月31日起股票复牌

湘财股份(600095)3月28日晚间公告，公司拟通过向上海大智慧股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并发行A股股票募集配套资金。公司A股股票于3月17日起停牌。3月28日，公司召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了与本次交易相关的议案。经申请，公司A股股票将于3月31日起复牌。

【收购】

贵州燃气：拟购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权股票3月31日起停牌

贵州燃气公告称，贵州燃气拟通过发行股份的方式购买贵州乌江能源投资有限公司、贵州省新动能产业发展基金合伙企业和贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年3月31日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

华大九天：拟收购芯和半导体100%股份，明起股票复牌

华大九天公告，公司拟发行股份及支付现金购买芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金暨关联交易事项。标的公司历经多年发展，已经成为国内领先的EDA企业，能够提供覆盖芯片设计、封装、系统到云的全链路电子系统设计仿真平台与解决方案，自主研发多款EDA产品，对标国外EDA厂商，核心技术和产品已经得到商业客户的广泛认可，并实现一定业务规模。通过本次交易，上市公司可以补齐多款关键核心工具，有助于打造全谱系全流程能力，助力实现EDA全流程工具系统。公司股票将于2025年3月31日（星期一）开市起复牌。

【再融资】

剑桥科技：拟发行H股股票并在港交所上市

剑桥科技公告称，拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

交通银行：拟定增募资不超1200亿元，发行对象为财政部、中国烟草和双维投资

交通银行公告，拟定增募资不超过1200亿元，发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，用于补充本行的核心一级资本。其中，财政部拟认购金额为1124.2亿元。

建设银行：拟引入财政部战略投资，募资1050亿元补充核心一级资本

建设银行公告，2025年3月30日，本行董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案，拟引入财政部战略投资。本次发行的募集资金总额不超过人民币1050亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。

中国银行：拟向财政部定增募资不超过1650亿元

中国银行公告，董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案，发行对象为财政部，募集资金规模不超1650亿元，扣除费用后用于增加核心一级资本。

邮储银行：拟向财政部、中国移动集团和中国船舶集团发行A股股票，募集资金总额为1300亿元

邮储银行公告，拟向财政部、中国移动集团和中国船舶集团发行A股股票，募集资金总额为1300亿元，用于补充核心一级资本。中国移动集团和中国船舶集团为该行关联方，其拟参与认购本次发行的股份构成关联交易。本次发行尚需股东大会审议通过、国家金融监督管理总局核准、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施。

二、股权转让、回购、增持

【股权转让】

通用股份：控股股东筹划控制权变更相关事项股票继续停牌

通用股份公告，公司控股股东红豆集团有限公司正在筹划涉及所持有公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。截至公告披露日，上述事项仍处于筹划之中，公司控股股东正与相关方积极推进本次事项的各项工作，公司预计无法在2025年3月31日（星期一）开市起复牌，股票将于3月31日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个交易日。

海源复材：公司控制权拟发生变更，明起股票复牌

海源复材公告，公司控股股东江西赛维电力集团有限公司拟将其持有的上市公司3717.50万股股份转让给新余金紫欣企业管理中心（有限合伙），转让价格为每股9.42元，合计3.5亿元。若转让完成，新余金紫欣将成为公司控股股东，刘洪超、丁立中、刘浩将成为公司共同实际控制人。公司股票将于2025年3月31日（星期一）开市起复牌交易。

【回购】

长飞光纤：拟1.6亿元—3.2亿元回购公司股份

长飞光纤(601869)3月28日晚间公告，拟1.6亿元—3.2亿元回购公司股份，用于员工持股计划，回购价格不超过57.53元/股（含）。长飞光纤同日发布2024年年度报告，2024年实现归母净利润6.76亿元，同比下降47.91%，拟向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税）。

济民健康：拟1亿元—2亿元回购公司股份

济民健康公告，拟1亿元—2亿元回购公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过10元/股（含）。

长盛轴承：回购股份方案实施完成

长盛轴承公告称，公司于2024年9月27日审议通过回购股份方案，用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价格上限不超过21元/股。回购期限自董事会审议通过之日起6个月内。公司已根据权益分派调整回购股份价格上限，并最终调整至128.5元/股。截至2025年3月27日，公司累计回购股份24.06万股，占总股本的0.08%，支付总金额为2005.07万元。回购方案已实施完毕，符合相关法律法规和公司既定方案的要求。

美的集团：拟50亿元-100亿元回购股份其中70%及以上回购股份将用于注销

美的集团(000333.SZ)公告称，拟50亿元-100亿元回购股份，资金来源为自有资金及/或股票回购专项贷款。回购价格不超过100元/股，回购股份将用于注销以减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。

海格通信：拟2亿元-4亿元回购股份

海格通信(002465.SZ)公告，公司计划使用自有资金和回购专项贷款，回购部分股份用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于2亿元，不超过4亿元，价格不超过17.60元/股（含）。公司已取得工商银行广州分行的3.6亿元贷款承诺函。

【增持】

华谊集团：控股股东获得A股股份增持资金贷款支持

华谊集团(600623)3月28日晚间公告，控股股东上海华谊控股集团有限公司取得了上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行的贷款承诺函，浦发银行拟为上海华谊控股集团有限公司提供增持上市公司股票的融资支持，贷款额度为2.7亿元，贷款期限不超过3年，专项用于增持华谊集团股票。

华谊集团：控股股东增持获2.7亿元专项贷款支持

华谊集团(600623.SH)公告称，公司控股股东上海华谊控股集团有限公司取得浦发银行的贷款承诺函，浦发银行拟为上海华谊控股集团有限公司提供增持上市公司股票的融资支持，贷款额度为人民币2.7亿元，贷款期限不超过3年，专项用于增持华谊集团股票。

无锡银行：长城人寿增持公司股份430万股

无锡银行(600908.SH)公告称，公司股东长城人寿于2025年3月27日通过集中竞价交易方式增持公司股份430万股，占公司总股本的0.20%。增持后，长城人寿持有公司股份1.57亿股，占总股本的7.17%。

三、业绩变动、经营动态

【业绩数据】

广大特材：2025年第一季度净利润同比预增1504.79%

西子洁能：2024年净利润4.4亿元，同比增长705.74%

中船防务：2024年净利润同比增长684.86%，拟10派0.7元

佛塑科技：2024年扣非净利润同比增长153.48%

赤峰黄金：2024年净利润同比增长119.46%，拟10派1.6元

上海机场：2024年净利润19.34亿元，同比增长107.05%

东睦股份：2024年净利润同比增长100.59%，拟10派3元

方正科技：2024年净利润同比增长90.55%

太辰光：2024年净利润同比增长68.46%，拟10派8元

恒瑞医药：2024年净利润63.37亿元，同比增长47.28%

上海建工业绩快报：2024年净利润同比增长41.5%

华阳集团：2024年净利润同比增长40.13%，拟10派4.8元

国泰君安：2024年净利润同比增长38.94%，拟10派2.8元

中国银河：2024年净利润同比增长27.31%，拟10派1.96元

顺丰控股：2024年净利润同比增长23.5%，拟10派4.4元

浦发银行：2024年净利润同比增长23.31%，拟10派4.1元

华泰证券：2024年净利润同比增长20.4%，拟10派3.7元

中远海发：2024年净利润同比增长19.64%，拟10派0.19元

美的集团：2024年利润同比增长14.3%

金杯电工：2024年净利润同比增长8.78%，拟10派2.5元

海信视像：2024年净利润22.46亿元，同比增长7.17%

中国中车：2024年净利润同比增长5.77%，拟10派2.1元

农业银行：2024年归母净利同比增长4.7%，拟10派1.255元

上海银行业绩快报：2024年净利润235.6亿元，同比增长4.5%

无锡银行：2024年净利润22.52亿元，同比增长2.35%

新城控股：2024年净利润7.52亿元，同比增长2.07%

中国石油：2024年净利润1646.76亿元，同比增长2.19%

青岛啤酒：2024年净利润43.45亿元，同比增长1.81%

建设银行：2024年归母净利润同比增长0.88%，拟10派2.06元

工商银行：2024年归母净利润3658.6亿元，同比增长0.5%

中国通号：2024年净利润同比增长0.5%，拟10派1.7元

ST天邦：2024年实现净利润14.59亿元，申请撤销其他风险警示

弘信电子：2024年净利润5681.57万元，同比扭亏为盈

【经营动态】

通威股份：永祥股份拟引入战略投资者增资不超过100亿元

通威股份(600438)3月28日晚间公告，全资子公司永祥股份拟引入战略投资者并实施增资扩股。本次拟以增资扩股前永祥股份股权估值270亿元，引入战略投资者，向永祥股份合计增资不超过100亿元，预计合计取得永祥股份增资后的股权比例不超过27.03%，增资款项主要用于永祥股份偿还金融机构负债、补充流动资金等。增资扩股完成后，公司仍将直接与间接持有永祥股份持股比例不低于72.97%，永祥股份将继续纳入公司合并报表。

派林生物：与晶泰科技签署战略合作协议

派林生物公告，公司与XtalPi Holdings Limited（晶泰科技有限公司）签署战略合作协议，合作范围包括但不限于药品研发及优化、药品生产和质量智能化管理、蛋白质结构与功能研究等，预计合作总规模约1亿元。本协议不构成关联交易，不构成重大资产重组，对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视具体合作项目的实施情况确定。

四、签单&中标、合作

【签单】

浙江交科：下属公司预中标合计55.94亿元高速公路项目

浙江交科(002061)3月28日晚间公告，公司下属公司浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江交工集团股份有限公司（统称“下属公司”）分别参与甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界土建第TJ02、TJ03、TJ05标段投标。招标人3月25日公示了评标结果，下属公司为相关标段第一中标候选人，拟中标价合计55.94亿元。

安徽建工：子公司中标三个项目中标价合计22.7亿元

安徽建工(600502.SH)公告称，公司所属子公司近期中标三个项目，包括淮南经开区健康产业园投资建设运营一体化合作项目，中标价6.58亿元；G3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段土建工程PYXYTJ-4标段，中标价9.83亿元；蒙城北路（五湖大道-青杨路）工程施工，中标价6.39亿元。三个项目中标价合计22.7亿元。

【合作】

国脉科技：签订“国脉未来科学城”战略合作框架协议

国脉科技(002093.SZ)公告称，公司及全资举办的福州理工学院与厦门大学、福州经济技术开发区管理委员会、福州市马尾区人民政府签订《“国脉未来科学城”战略合作框架协议》。“国脉未来科学城”总投资50亿，将服务于国脉科技未来十年的发展战略，聚焦人工智能身联网技术生命科学精准健康管理等数字经济领域的未来产业，攻关未来科学技术和与之相适配的产业技术，为公司培育未来十年科技创新的增长方向。

中泰股份：签订码头改建合作框架协议

中泰股份(300435.SZ)公告称，公司与杭州港务集团有限公司、杭州富阳交通发展投资集团有限公司签订《关于东洲港1#泊位改造工程项目合作框架协议》，旨在解决公司超大件装备组装及出海困难的问题。协议约定对东洲港东侧端部原1#泊位进行改造，配备满足重大件装卸工艺要求的装卸设备和设施，并在其后方陆域建设装配车间厂房，投资规模约为8,000万元。建成后该泊位转租给公司实际使用，预计对公司2025年经营业绩不构成重大影响。

阿尔特：与日产（中国）投资有限公司签署合作框架性协议

阿尔特公告称，公司与日产（中国）投资有限公司签署了《业务主协议》，双方将以汽车产品相关车型的开发为目标，在整车开发委托、汽车零部件和系统的开发等领域积极开展项目合作。该协议为合作框架性文件，具体业务合作将以另行协商签署的协议为准。协议有效期为6年。公司是行业领先的提供独立整车研发及系统解决方案的前瞻技术驱动型企业，能够为客户提供全流程、全领域、全栈式、短周期的“交钥匙”服务。日产汽车在中国市场深耕多年，开发了多款经典畅销车型。本次协议签署有利于公司业务拓展和稳健经营，提高公司在国际客户群体中影响力和全球范围内的品牌知名度。

天府文旅：已签署系列影视文旅融合发展合作框架协议

天府文旅(000558.SZ)公告称，公司已分别与大邑县委宣传部、自贡市文化广播电视和旅游局、绵阳文化旅游集团有限公司等签署《影视文旅融合发展合作框架协议书》。此外，公司拟分别与内江市文化广播电视和旅游局、攀枝花市文化广播电视和旅游局签署该协议。这些协议旨在推动影视多元化发展，打造影视旅游综合度假区，合作内容包括完善影视拍摄全产业链服务配套项目等。

五、投资建设

实朴检测：拟与七腾机器人共同出资设立合资公司拓展机器人相关业务领域

实朴检测(301228.SZ)公告称，公司与朱冬、海之驰签署合伙份额转让协议，与朱冬、七腾机器人签署《投资合作框架协议》。公司以不高于6300万元受让朱冬持有的海之驰40%合伙份额，从而间接持有七腾机器人1.5148%股权。同时，公司拟与七腾机器人共同出资设立上海实朴检测机器人服务有限公司。本次对外投资将有助于公司发展规模的扩大及机器人相关业务领域的拓展，进一步提升公司未来经营业绩。

云图控股：拟约159亿元投建云图智领绿色化工新能源材料项目

云图控股公告，公司近日与贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署了《云图智领绿色化工新能源材料项目投资合作协议书》，拟在贵港覃塘产业园区投资建设云图智领绿色化工新能源材料项目，项目总投资约159亿元人民币，分三期建设。

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