股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2024-026

交通银行股份有限公司关于成功发行二级资本债券的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司2022年度股东大会审议批准了2024年底前发行不超过人民币1000

亿元或等值外币的减记型二级资本债券的议案，并已于2023年11月和2024年

4月分别在全国银行间债券市场发行300亿元和260亿元二级资本债券。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，本公司近日在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司2024年第二期二级资本债券”（以下简称“本次债券”），本次债券于2024年7月24日簿记建档，2024年7月26日发行完毕，发行规模人民币300亿元，其中品种一为10年期固定利率债，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模200亿元，票面利率2.18%；品种二为15年期固定利率债，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模

100亿元，票面利率2.37%。

本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于补充本公司二级资本，促进业务稳健发展。

特此公告交通银行股份有限公司董事会

2024年7月26日