┃九方关注

►美股周二小幅收跌。谷歌与特斯拉等大型科技公司的财报成为焦点。投资者还关注美国大选选情与美联储今年降息的可能性。截至收盘，标普500指数跌0.16%，道琼斯指数跌0.14%，纳斯达克指数跌0.06%。纳斯达克中国金龙指数跌1.84%。

►7月23日，银行板块继续逆势走强，工商银行、中国银行、农业银行、交通银行一度均创下历史新高。整体上，今年以来银行板块表现十分亮眼，从公募基金披露的2024年二季报来看，公募基金持仓银行股的情况随之浮出水面。截至二季度末，主动权益类基金持有银行股的仓位环比一季度末有所增加，同时多家国有大行获增配。多家机构认为，目前基金配置银行股的仓位整体仍偏低，加仓银行股仍有空间。有关数据显示，目前A股市场中共有42家上市银行。从股息率来看，实现连续3年分红且股息率均大于3%的共有34家银行，占比高达80.95%。所以，银行股高股息特性加之市场红利策略趋势之下，预计银行板块或将吸引更多资金流入。

┃题材机会

1、医保大事件！DRG/DIP支付方式改革重大进展。7月23日，国家医保局正式发布《国家医疗保障局办公室关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴，并提到，要将总额预算指标细化到门诊、住院以及DRG/DIP等各种支付方式，控制医疗费用不合理增长。机构表示，DRG/DIP支付方式改革带来的信息系统改造需求包括局端和院端两部分，其中局端改造自2019年开始集中招标，院端目前约有73%的医疗机构尚未改造完成，对应市场空间近百亿元，预计将在2023-2025年内集中释放。上市公司中，A股相关概念股主要有万达信息(300168)、国新健康(000503)等。

2、数据中心将迎绿色低碳发展，液冷等技术可获更多应用。国家发改委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。机构认为，液冷利用了液体的高导热、高热容特性替代空气作为散热介质，具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势。“双碳”政策目标下，数据中心正在向绿色可持续发展。在产业端，数据中心算力规模高速增长，高功率单机柜快速普及。2023年数据中心液冷渗透率约为13%，预计2030年提升至33%左右，获得55亿美元的市场规模。上市公司中，A股相关概念股主要有英维克(002837)、申菱环境(301018)等。

3、印度大幅下调黄金进口税，美元替代逻辑持续推升需求。当地时间7月23日，印度财长发表年度预算演讲，表示将把黄金和白银的进口税率从15%下调至6%，铂金和钯金的进口税率从15.4%下调至6.4%。业内人士表示，印度珠宝需求受到了创纪录高金价的打击，进口关税下调将保进消费，削弱走私黄金的动机。消息公布后，国际金价小幅上涨，再次站上2400美元/盎司关口。机构认为，在全球经济趋弱压力与美元信用出现裂痕的同步作用下，黄金或跨过了其他信用货币，成为了美元资产的直接替代，持续看好金价中枢弹性。上市公司中，A股相关概念股主要有赤峰黄金(600988)、山东黄金(600547)等。

4、有望取代硅芯片，我国研制出碳纳米管处理器芯片。据报道，北京大学电子学院碳基电子学研究中心科研团队，在下一代芯片技术领域取得重大突破，成功研发出世界首个基于碳纳米管的张量处理器芯片（TPU）。模拟结果显示，这一成果标志着碳纳米管技术在芯片领域取得重大进展，有望满足人工智能时代对高性能、高能效芯片的需求。碳纳米管作为新型材料已被纳入国家战略布局，其技术进步及商业化应用正处于加速发展期，行业前景良好。未来，随着技术的不断进步，碳纳米管芯片有望取代传统的硅芯片，成为计算机硬件领域的新宠。同时，这也将对计算机的性能和效率产生深远的影响。上市公司中，A股相关概念股主要有沃特股份(002886)、捷邦科技(301326)等。

5、更适合商业化，新型硫化物固态电解质研发成功。据报道，业界对于全固态电池的探索从未止步，近日，中科院之声官宣，中国科学技术大学开发出一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，该材料在具有硫化物固态电解质固有优势的同时，相较其他硫化物固态电解质，成本更加低廉、更适合商业化。业内认为，固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田等车企巨头都在加紧固态电池的研发与产业化布局。宁德时代、三星等国内外电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%。上市公司中，A股相关概念股主要有金龙羽(002882)、三祥新材(603663)等。

┃公告淘金

卡莱特(301391)在互动平台表示，公司产品可应用于XR虚拟拍摄领域，相关产品已得到应用，并取得营业收入，获得市场及客户的高度认可。

光华科技(002741)即将展示全国首创的新能源公交电池一站式服务方案。

亿纬锂能(300014)与英飞凌签订合作备忘录,在新一代的电池管理系统中，英飞凌将提供整套芯片解决方案。

中信海直(000099)董事长杨威会见中信数科经营负责人张辉一行，双方围绕运用数字技术赋能低空经济发展开展深入交流探讨。

炬华科技(300360)中标“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目”3个包，合计总金额为1.76亿元，占公司2023年度营业收入的9.96%。

宋城演艺(300144)预计上半年净利润4.8亿元一6.2亿元，同比增长58.52%一104.75%。报告期内，文旅市场稳中向好，公司新增广东千古情景区投入营运，存量项目营运天数同比亦有所增加，整体游客人次和营业收入实现较大增长。

贝达药业(300558)预计上半年净利润2.08亿元一2.37亿元，同比增长40%一60%。报告期内，公司有盐酸埃克替尼片、盐酸恩沙替尼胶囊、贝伐珠单抗注射液、甲磺酸贝福替尼胶囊及伏罗尼布片5款上市药品，其中4款药品已纳入国家医保目录。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月23日净流出41.83亿元，其中净卖出贵州茅台3.36亿元，五粮液2.70亿元，中际旭创2.27亿元；净买入比亚迪4.10亿元，寒武纪2.57亿元，农业银行2.54亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月23日，机构参与龙虎榜中个股共涉及29股，其中6股被机构净买入超1000万元，大众交通被买入最多，为2.08亿元。

┃热门事件

1）7月22日至23日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，要以发展新质生产力为重要着力点，加快推动中央企业高质量发展。大力推进科技创新和产业创新，积极承担国家重大科技项目，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。

2）中证报头版刊文称，今年以来，积极的财政政策适度加力、提质增效，在巩固增强经济回升向好态势、助推高质量发展过程中发挥了重要作用。专家认为，为实现全年经济社会发展目标，下半年财政政策要保持合理扩张力度，统筹用好赤字、专项债与超长期特别国债，增量政策也有望相机出台。

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