——浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事长应正才先生

浙江泰鸿万立科技股份有限公司副董事长、营销副总监应灵敏先生

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事、总经理郑永茂先生

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书胡伟杰先生

东方证券股份有限公司保荐代表人郑 睿先生

东方证券股份有限公司保荐代表人刘俊清先生

东方证券股份有限公司保荐代表人温 畅先生

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

董事长应正才先生致辞

尊敬的各位投资者朋友和各位关心泰鸿万立的网友：

大家好!

非常感谢大家参与浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的网上路演活动。在此，我谨代表泰鸿万立，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心泰鸿万立发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!同时，非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会!

泰鸿万立成立于2005年8月，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性汽车零部件配套企业，主要产品包括汽车结构件和功能件，广泛应用于汽车车身、底盘等领域。公司产品种类较为丰富，能够满足客户多样化的产品需求。

公司自成立以来始终坚持以行业政策为导向，及时把握中国汽车行业发展的机遇，积极寻求与各大整车制造商合作。经过多年的发展和积累，凭借强大的研发、设计、制造能力以及优质的产品和服务，公司目前已成为吉利汽车、长城汽车、沃尔沃、上汽集团、广汽集团、某北美新能源汽车头部企业、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、X公司、小鹏汽车等多家国内外知名整车厂商或品牌的一级供应商。同时，也是宁德时代、无锡振华、海斯坦普、赛科利等知名零部件供应商的配套合作伙伴。与此同时，公司已在浙江台州、浙江湖州、河北保定、山东济南、山西晋中、上海奉贤拥有八个生产基地，能够积极快速地响应客户需求，为客户提供高效、优质的配套服务。

未来，公司将继续秉持“做全球汽车零部件领域领先者”的愿景，牢牢把握我国汽车工业稳步发展的趋势，持续专注于汽车零部件的研发、生产和销售，围绕现有核心业务，优化提升产能布局，更好地发挥规模化经营效应;立足于客户需求，加强产品规划和前瞻性研发，持续提升生产技术工艺和模具研发能力;整合内外部资源，加强品牌建设和人才培养，实现精细化管理，持续提升企业综合竞争力，将公司打造为技术领先、管理高效、客户满意的优质汽车零部件制造商。

我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友们所关心的问题，让大家更加了解和认同泰鸿万立。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持!

最后，欢迎大家踊跃提问，谢谢大家!

东方证券股份有限公司

保荐代表人郑睿先生致辞

尊敬的各位嘉宾和各位投资者朋友：

大家好!

非常感谢各位参加浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流活动。在此，我谨代表东方证券股份有限公司，向大家表示热烈的欢迎及衷心的感谢!

泰鸿万立经过十余年的发展，形成了以结构件、功能件为核心的两大产品体系，拥有较强的生产制造能力、同步开发能力以及配套方案设计能力。同时，公司深刻把握全球新能源汽车快速发展的机遇，主动响应汽车电动化及新能源汽车领域的发展趋势，在国内汽车配套领域拥有一定的市场竞争优势。报告期内，公司向新能源汽车领域不断迈进，在深化与吉利汽车、沃尔沃、长城汽车、上汽集团、广汽集团等原有客户合作的基础上，成功拓展了某北美新能源汽车头部企业及理想汽车、X公司、小鹏汽车等国内一众新能源汽车品牌，新能源车型的配套比例逐年上升，业绩表现逐年向好，为我国新能源汽车行业发展贡献了重要力量。

东方证券作为泰鸿万立此次发行上市的保荐人和主承销商，在与公司长期的合作过程中，我们不仅见证了泰鸿万立的快速发展，也亲身感受到公司管理层超前的洞察力和深厚的行业经验。我们坚信，以本次发行为契机，公司将在资本市场实现跨越式发展。

在今天的网上交流中，我们将认真负责地回答各位投资者和各位朋友提出的问题，让大家能更全面、深入地了解泰鸿万立，把握投资机会，共享泰鸿万立发展的丰硕果实。

泰鸿万立成功上市后，东方证券也将继续秉持诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导泰鸿万立不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助泰鸿万立成为规范运作的上市公司典范。欢迎大家踊跃提问，积极参与申购。

最后，预祝浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行A股股票圆满成功!谢谢大家!

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

董事、总经理郑永茂先生致结束词

尊敬的各位投资者和各位网友：

大家好!

浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演活动即将结束。在此，我谨代表泰鸿万立全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时，也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构东方证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们!

通过今天的网上路演活动，我们对泰鸿万立的上市目的、主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。在刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对泰鸿万立的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。

我们也深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，泰鸿万立将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

最后，希望我们携手共进，创造和分享属于泰鸿万立更加美好的未来!谢谢大家!

经营篇

问：公司的主营业务是什么?

应正才：公司的主营业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售。经过十余年发展，公司拥有了较强的生产制造能力、同步开发能力以及配套方案设计能力，在国内汽车配套领域拥有一定的市场竞争优势。

问：公司的主要客户有哪些?

应正才：经过多年耕耘，公司形成了以结构件、功能件为核心的两大产品体系。同时，深刻把握全球新能源汽车快速发展的机遇，主动响应汽车电动化及新能源汽车领域的发展趋势。公司目前已成为吉利汽车、长城汽车、沃尔沃、上汽集团、广汽集团、通用五菱、江铃汽车、领克汽车、奇瑞汽车、上汽大众、广汽丰田等多家国内外知名整车厂商或品牌的一级供应商，进入了吉利集团旗下浩瀚、CMA、PMA以及长城汽车旗下A30、B30、ES11等多个汽车架构平台的供应链体系;在新能源汽车领域，积极开拓了与某北美新能源汽车头部企业、极氪汽车、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、X公司、小鹏汽车等知名企业的合作关系并成为其一级供应商;同时，也是宁德时代、无锡振华、海斯坦普、赛科利等知名零部件供应商的配套合作伙伴。公司凭借优质的产品和服务，历年来多次被吉利汽车、长城汽车等整车厂商授予“年度优秀供应商”“最佳合作奖”“质量提升奖”“忠诚奖”等荣誉奖项。

问：请介绍公司的生产基地情况。

应正才：公司目前已形成以结构件、功能件为核心的产品体系，在浙江台州、浙江湖州、河北保定、山东济南、山西晋中、上海奉贤等六个地区拥有八个生产基地，不断开拓新的整车厂商和零部件供应商客户并成功进入其供应链体系，业务发展趋势持续向好。

问：请介绍公司的研发能力。

应灵敏：公司十分重视技术研发工作，建立了以研发中心为主导，开发部、研发部、项目部、实验中心为具体执行机构的研发体系;完善了产品研发激励管理制度，鼓励研发人员积极主导或参与产品研发工作;公司被认定为“国家高新技术企业”，建有“浙江省级企业研究院”，公司实验室通过国家CNAS实验室认证，并获得吉利汽车、广汽集团、通用五菱等整车厂商颁发的供应商实验室认可证书;截至2025年3月，公司已拥有120项专利，其中25项为发明专利。

问：公司新能源车型结构件销量是多少?

郑永茂：报告期内(2021年、2022年、2023年和2024年1—6月，下同)，公司新能源车型结构件销量分别为469.60万件、1584.24万件、2406.82万件和1417.33万件，占结构件总销量的比例分别为7.13%、20.28%、31.46%和39.13%。其中2022年和2023年销量分别同比增长237.36%和51.92%，销量及占比上升幅度较大。

问：公司新能源车型功能件销量是多少?

郑永茂：报告期内，公司新能源车型功能件销量分别为68.97万件、106.72万件、155.81万件和110.94万件，占功能件总销量的比例分别为7.52%、9.65%、14.11%和18.40%。其中2022年和2023年销量分别同比增长54.74%和46.00%，销量及销量占比均呈上升趋势。

问：公司的营业收入是多少?

郑永茂：报告期内，公司营业收入分别为101128.89万元、147776.70万元、154430.16万元和73825.27万元，2021年至2023年，复合增长率为23.57%，整体增长情况良好。

问：公司主营业务毛利是多少?

郑永茂：报告期内，公司主营业务毛利分别为21283.88万元、32190.59万元、35249.79万元和14571.59万元，主要来源于结构件及功能件产品。

问：公司主营业务毛利率是多少?

郑永茂：报告期内，公司主营业务毛利率分别为24.07%、24.26%、25.46%和22.46%。

问：公司的研发费用是多少?

郑永茂：报告期内，公司研发费用分别为3173.68万元、4944.96万元、5210.19万元和2316.71万元，占当期营业收入的比例分别为3.14%、3.35%、3.37%和3.14%，占比相对稳定且金额呈上升趋势。

问：公司2024年度营业收入和净利润是多少?

郑永茂：2024年度，公司实现的营业收入为168864.69万元，较上年度同期上升9.35%，主要是由于下游主要客户发展以及双方合作情况良好，下游客户订单规模增加;扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别为17673.07万元和17001.95万元，较上年同期分别上升9.93%和8.03%，整体增长情况良好。

发展篇

问：公司的发展战略是什么?

应正才：公司秉持“做全球汽车零部件领域的领先者”之愿景，将牢牢把握我国汽车工业稳步发展的趋势，持续专注于汽车零部件的研发、生产和销售，围绕现有核心业务，优化提升产能布局，更好地发挥规模化经营效应;立足于客户需求，加强产品规划和前瞻性研发，持续提升生产技术工艺和模具研发能力;整合内外部资源，加强品牌建设和人才培养，实现精细化管理，持续提升企业综合竞争力，将公司打造成为技术领先、管理高效、客户满意的优质汽车零部件制造商。

问：公司未来三至五年的整体经营目标是什么?

应正才：公司未来三至五年的整体经营目标为：扩建生产基地，优化产能布局，进一步扩大生产能力，在巩固与既有客户的合作关系基础上积极开拓新客户，依托优异的产品质量和优质的客户服务，不断扩大市场份额;抓住我国新能源汽车快速发展的契机，紧跟下游整车厂商向新能源转型步伐，持续优化产品结构，深入发展对于新能源车型的零部件配套，积极抢占新能源汽车零部件市场;引进更加先进的生产研发设备，改造升级生产技术工艺，实现生产效率的提升和产品质量的升级，进一步优化产品质量，丰富产品矩阵;通过培育和引进优秀的技术和管理人才，完善经营体系，优化管理模式，提升公司的研发创新能力和综合管理水平;努力拓宽融资渠道，为公司发展提供充足的资金保障，实现公司经营业绩持续稳定增长及公司股东利益的最大化。

问：请介绍公司的产能战略布局计划。

应灵敏：公司将在不断巩固提升台州总部生产研发能力的同时，进一步巩固济南、晋中、湖州等地的生产能力，积极拓展保定基地的生产能力，解决当前的产能瓶颈，为下游整车制造厂商提供更为全面、及时的支持与配套服务;公司未来会进一步加强与整车制造厂商的合作，进行贴近式的产能布局，大力提升现有整车制造厂商客户、零部件供应商客户及其他新客户的配套服务能力。

问：请介绍公司的客户维护及开发计划。

应灵敏：未来，公司将进一步巩固与目前主要客户间的深层次合作，紧跟主要客户新车型的开发进度，加强新技术、新产品研发，提升产品的附加值与服务能力，拓展与现有客户的合作深度和合作范围;公司还将充分发挥营销网络优势，不断挖掘新的优质客户、开拓新市场，逐步加强与国内其他整车厂商尤其是新能源汽车厂商的业务合作;加大对各生产基地周边客户的开发力度并逐步建立战略合作关系，为公司的业务开展和未来的业绩增长提供持续有力的支持。

问：请介绍公司的技术工艺升级计划。

应灵敏：随着工业自动化的不断普及，公司将持续推动自动化生产进程，加大对工业机器人和自动化检测设备的投入力度，不断引进先进的生产研发设备，提升现有生产工艺水平并大力鼓励开发新工艺，从而进一步提高生产效率、优化产品质量，满足客户对于产品类型、产品质量和供应及时性的需求。

行业篇

问：公司所属行业及确定依据是什么?

应正才：根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“汽车制造业”(分类代码：C 36);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“汽车制造业”(分类代码：C 36)下属的“汽车零部件及配件制造业”(C 3670)。

问：请介绍全球汽车零部件行业的发展格局。

郑睿：随着世界经济一体化发展，汽车生产过程中的生产、采购等主要环节呈现出全球化配置趋势。各大跨国汽车公司大幅降低了零部件自制率，与外部零部件制造企业建立了配套供应关系并形成专业分工协作模式，极大推动了汽车零部件行业发展。当前，全球汽车零部件企业主要集中在美国、德国、日本等传统汽车工业强国。根据《美国汽车新闻》(Automotive News)发布的2023年全球汽车零部件配套供应商百强榜，全球前百强零部件企业中，日本、美国、德国分别有22家、18家、15家入围，位列前三，中国则有13家企业入围，呈现后来居上的态势。

问：我国汽车零部件行业的发展情况如何?

郑睿：随着我国汽车工业的稳定发展和汽车消费市场的迅速扩张，我国汽车零部件行业也步入快速发展阶段。2012年至2017年，我国汽车零部件行业主营业务收入持续增长，年均复合增长率达到11.75%;2018年，受汽车行业整体景气度下降因素影响，当年汽车零部件行业的主营业务收入有所下滑;2019年至2023年，我国汽车零部件行业主营业务收入恢复持续增长趋势，2023年主营业务收入为4.41万亿元，较上年同期增长5.08%，行业发展态势向好。

问：汽车零部件行业的发展趋势如何?

郑睿：汽车零部件行业的发展趋势有：1)生产规模化、专业分工化;2)采购和供货集成化、模块化;3)运营自动化、智能化。

问：行业竞争情况如何?

应正才：汽车行业内各整车厂商为了维持汽车性能和质量的稳定性，大多会建立自身的供应商体系并对配套供应商进行认证，准入门槛较高，因此，零部件供应商进入整车厂商的配套体系往往需要较长的认证周期和较高的成本。同时，出自同一汽车架构平台的车型有较多通用的零部件，零部件供应商一旦进入整车厂商的平台化供应链体系，将可持续为该平台下的多款车型长期供货。因此，整车厂商与零部件供应商之间的合作关系一旦确立，将形成长期合作的战略格局，双方合作黏性较高。

发行篇

问：公司本次发行多少股?

郑睿：公司本次公开发行股票8510.00万股，公开发行的股票数量占发行后总股本的比例为25%;全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

问：公司本次募集资金投资项目有哪些?

郑睿：公司本次募集资金拟用于以下项目：年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目(二期)、河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目、浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目、补充流动资金。

问：请介绍年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目(二期)概况。

刘俊清：公司拟在台州现有土地上扩建生产基地，扩大汽车功能件及车身焊接总成件产能，进一步满足公司未来的发展需求。本项目建设总投资40440.00万元，建设完成后将进一步增强公司汽车功能件及车身焊接分总成件的生产能力。

问：请介绍河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目概况。

刘俊清：公司拟在河北望都经济开发区内现有土地上建造厂房、仓库及其他生产用配套设施，并购进智能制造设备、优化生产流程、合理配置生产人员，全方位提升车身焊接分总成件的制造能力。本项目建设总投资21073.19万元，建设完成后将进一步增强公司汽车冲压焊接分总成件的生产能力。

问：请介绍浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目概况。

刘俊清：公司拟在台州湾新区进行新生产基地建设，项目建成后将在提升产能基础上进一步增加公司客户的周边配套、优化产品制造工艺以及加强智能信息化水平。本项目建设总投资22095.28万元，建设完成后将进一步增强公司汽车冲压焊接分总成件的生产能力。

问：请介绍公司补充流动资金项目概况。

刘俊清：近年来，公司业务规模不断扩大、营业收入保持稳定增长，流动资金需求规模逐步扩大。为保障公司在未来发行上市后继续保持持续、健康、稳定发展，公司拟使用本次发行募集资金31400.00万元用于补充流动资金。

问：实施募集资金投资项目的必要性如何?

刘俊清：实施募集资金投资项目的必要性有：1)突破现存产能瓶颈，提高市场占有率;2)顺应战略布局，提升客户服务能力;3)优化产品结构和自动化水平，增强综合竞争力;4)提升资金实力，保障整体发展。

问：公司上市后股利分配规划的可行性如何?

胡伟杰：公司主营业务稳健发展、盈利能力较强、财务状况良好、经营现金流稳健，具备上市后持续实施股东分红回报的财务基础。截至2024年6月末，公司未分配利润达3.94亿元，货币资金达1.69亿元。公司上市后在满足日常经营现金流充足的前提下，具有足够的资金实力保障公司的现金股利分配。公司将按照计划执行分红规划，确保股东获得稳定的投资回报，同时，促进公司持续健康发展，因此相关分配规划具有可行性。