东吴证券股份有限公司关于红塔证券股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为红塔证券

股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“公司”）配股公开发行股票并上市的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对红塔证券2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕603号）核准，红塔证券配股公开发行股票于2021年8月

25日起上市流通，发行数量为1083382346股，发行价格7.33元/股，募集资金

总额为人民币7941192596.18元，扣除发行费用87478957.42元（不含税）后募集资金净额为7853713638.76元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对配股发行的募集资金到位情况

进行了审验，并出具了 XYZH/2021KMAA30654号验资报告。

截至2023年12月31日，公司配股募集资金余额60644578.82元，利息收入2447352.06元，合计63091930.88元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司制定了《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用、变更、监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。

1根据《募集资金使用管理办法》规定，公司已分别在中国建设银行股份有限

公司昆明正义路支行、中国工商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限

公司昆明东风西路支行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中国民生银行股份有

限公司昆明分行、云南红塔银行股份有限公司昆明分行开设募集资金专用账户。

2021年8月23日，公司、东吴证券于上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了三方的权利与义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

公司对募集资金的使用严格按照三方监管协议执行，确保专款专用，募集资金管理符合三方监管协议的约定及监管部门的有关规定。

根据《募集资金使用管理办法》规定，公司已分别在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行、中国工商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限

公司昆明东风西路支行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中国民生银行股份有

限公司昆明分行、云南红塔银行股份有限公司昆明分行开设募集资金专用账户。

2021年8月23日，公司、东吴证券与上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了三方的权利与义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

公司对募集资金的使用严格按照三方监管协议执行，确保专款专用，募集资金管理符合三方监管协议的约定及监管部门的有关规定。

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

余额（单位：万元）开户银行银行账号销户日期募集资金利息收入合计

10201210002

云南红塔银行不适用不适用不适用2022年4月8日

96251

股份有限公司

10201310002

昆明分行不适用不适用不适用2022年4月8日

98789

中国民生银行

63321

股份有限公司不适用不适用不适用2022年8月24日

3686

昆明分行中国建设银行股份有限公司5305019650360不适用不适用不适用2022年4月11日昆明正义路支0001447行

2余额（单位：万元）

开户银行银行账号销户日期募集资金利息收入合计中国工商银行

2502010329200

股份有限公司6064.46244.746309.19不适用

207407

昆明分行招商银行股份

87190004221

有限公司昆明不适用不适用不适用2022年1月29日

0627

东风西路支行兴业银行股份

4710801001011

有限公司昆明不适用不适用不适用2022年6月14日

76386

分行

合计6064.46244.746309.19

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司于2021年7月22日配股说明书披露的募集资金运用方案，公司承诺的募集资金使用方向为：

1、用于发展 FICC业务不超过人民币 40亿元；

2、用于发展资本中介业务不超过人民币20亿元；

3、用于增加投行业务资金投入不超过人民币5亿元；

4、用于设立境外子公司及多元化布局不超过人民币2亿元；

5、用于加大信息技术系统建设投入不超过人民币3亿元；

6、用于其他营运资金安排不超过人民币10亿元。

公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及2021年度股东

大会审议通过了《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》，对部分配股公开发行股票募集资金项目用途进行变更，将原2亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。

截至2023年12月31日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

3（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（五）超募资金使用情况公司配股公开发行证券不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在结余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况2022年4月29日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》，同意公司对部分配股公开发行股票募集资金项目用途进行变更，将原2亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。变更前后的具体情况如下表所示：

序号募集资金投资项目变更前投资金额变更后投资金额

1发展资本中介业务不超过20亿元不超过22亿元

2加大信息技术系统建设投入不超过3亿元不超过3亿元

3增加投行业务资金投入不超过5亿元不超过5亿元

4设立境外子公司及多元化布局不超过2亿元-

5 发展 FICC业务 不超过 40亿元 不超过 40亿元

6其他营运资金安排不超过10亿元不超过10亿元

合计不超过80亿元不超过80亿元

截至2023年12月31日，变更用途的募集资金已使用完毕。具体情况详见

4本报告附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《红塔证券股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项核查，并出具了鉴证报告。鉴证报告认为：“《红塔证券股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。”七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：红塔证券2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

5附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

单位：人民币元

募集资金总额（注）7852439482.62本年度投入募集资金总额111102648.69

变更用途的募集资金总额200000000.00

已累计投入募集资金总额7820428789.11

变更用途的募集资金总额比例2.55%已变更项截至期末累计投截至期末项目达到项目可行

承诺投资目，含部募集资金承诺投资截至期末承诺投入截至期末累计投入入金额与承诺投投入进度预定可使本年度实是否达到性是否发调整后投资总额本年度投入金额

项目分变更总额金额（1）金额（2）入金额的差额（%）（4）用状态日现的效益预计效益生重大变（如有）(3)=(2)-(1)=(2)/(1)期化发展资本

是2000000000.002200000000.002200000000.00-2209740049.179740049.17100.44%不适用不适用不适用否中介业务加大信息

技术系统否300000000.00300000000.00300000000.00111102648.69245499565.66-54500434.3481.83%不适用不适用不适用否建设投入增加投行

业务资金否500000000.00500000000.00500000000.00-504718334.644718334.64100.94%不适用不适用不适用否投入设立境外

子公司及是200000000.00----------多元化布

7局

发展

FICC业 否 4000000000.00 4000000000.00 4000000000.00 - 4007398846.13 7398846.13 100.18% 不适用 不适用 不适用 否务其他营运

否852439482.62852439482.62852439482.62-853071993.51632510.89100.07%不适用不适用不适用否资金安排

合计-7852439482.627852439482.627852439482.62111102648.697820428789.11-32010693.51

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况无

注：该数据系募集资金总额7941192596.18元，扣除承销费87353118.56元（含税）、保荐费1399995.00元（含税），于2021年8月4日存入公司开立的的募集资金专户金额。

8附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

单位：人民币元项目达到截至期末计划累计变更后的项目

变更后的对应的原项变更后项目拟投入本年度实际投入实际累计投入金额投资进度（%）预定可使本年度实是否达到预投资金额可行性是否发

项目目募集资金总额金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日现的效益计效益

(1)生重大变化期设立境外子发展资本

公司及多元2200000000.002200000000.00-2209740049.17100.44%不适用不适用不适用否中介业务化布局

合计—2200000000.002200000000.00-2209740049.17—————

结合近期资本市场环境、公司经营状况、全球范围新冠肺炎疫情影响以及国际地缘政治局势等因素综合分析，原配股募集资金中用于“设立境外子公司及多元化布局”部分短时间内无法使用。为充分发挥募集资金使用效益，提高资金使用效率，公司对部分配股募集变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分资金用途进行变更，将原2亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。

具体募投项目）

上述募投项目变更事项已经2022年3月29日公司第七届董事会第七次会议，2022年4月29日公司2021年度股东大会审议通过，并及时予以披露。

9未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项无未达到计划进度事项

目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化

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