【财经早餐】国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》;IPO新规显威 5月以来已有20家企业“撤单”;住建部：做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作;华鼎股份：拟10.31亿元投建“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”;美股三大指数集体收涨 热门科技股多数上涨

一、宏观

【国家数据局】近日，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对2024年数字中国建设工作作出部署。《工作要点》围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。主要包括：加快推动数字基础设施建设扩容提速，着力打通数据资源大循环堵点，深入推进数字经济创新发展，健全完善数字政府服务体系，促进数字文化丰富多元发展，构建普惠便捷的数字社会，加快推进数字生态文明建设，加强数字技术协同创新运用，稳步增强数字安全保障能力，不断完善数字领域治理生态，持续拓展数字领域国际合作交流空间。下一步，国家数据局将会同有关部门抓好各项任务落实，深化数据要素市场化配置改革，充分发挥数据要素潜力，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，进一步赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。

【央行】中国人民银行行长潘功胜2024年5月21日会见来访的泰国银行(泰国央行)行长社他布·素提瓦纳吕布，就两国金融合作等议题交换了意见。会见后，双方签署了《中国人民银行和泰国银行关于促进双边本币交易合作框架的谅解备忘录》。

【外交部】据外交部公告，美国威斯康星州前联邦众议员麦克.加拉格尔近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权和领土完整、侵犯中方利益的言行。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对加拉格尔采取以下反制措施：一、冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产;二、禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动;三、对其本人不予签发签证、不准入境。本决定自2024年5月21日起施行。

二、股市

【IPO】IPO新规4月30日发布后，沪深两大交易所于5月迎来一轮IPO“撤单潮”。5月1日至21日，沪深两大交易所已有20家IPO企业选择“弃考”，提前结束本轮冲刺A股之旅。分板块看，申报沪市主板的有6家，申报科创板3家，申报深市主板、创业板的分别有4家、7家。记者梳理发现，20家“撤单”企业情况各异。其中，部分拟IPO企业已披露的过往财务数据未及新规标准;一些拟上市企业或存在大额分红行为;另有企业因迟迟未拿到发行批文，在过会后选择放弃上市。

【公募基金】今年以来，债券型ETF关注度显著提升。最新数据显示，债券型ETF总规模突破千亿元，多只债券型ETF规模创历史新高。在业内人士看来，债券型ETF未来发展空间依然十分广阔。数据显示，截至5月20日，债券型ETF总规模达1014.60亿元。从今年以来资金流向看，债券型ETF净申购额合计约200亿元。资金持续涌入，多只“巨无霸”债券型ETF诞生，海富通中证短融ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF、平安中高等级公司债利差因子ETF规模均在百亿元以上。业内人士认为，未来债券型ETF仍有较为广阔的发展空间。

三、行业

【房地产业】住房城乡建设部办公厅发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作。通知要求，要指导城市住房公积金管理中心及时调整住房公积金个人住房贷款利率。按照《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》要求，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。要指导城市住房公积金管理中心按照《住房公积金个人住房贷款业务规范》，做好存量住房公积金个人住房贷款利率调整政策衔接，对贷款期限在1年及1年以内的，应实行合同利率，不分段计息;对贷款期限在1年以上的，应于下年1月1日开始，按相应利率档次执行新的利率规定，国家另有规定的除外。

【出版业】来自北京和上海共计56家出版社的联合声明称，不参加江苏圆周电子商务有限公司提出的618促销活动方案。据了解，该公司为京东商城全资子公司，负责经营图书业务。在这两份题为《联合声明告知函》中，可以看到京东提出的618促销方案为全品种图书价保20-30折(20%到30%的折扣)参与5月19日至6月20日期间累计8天的促销活动。业内人士表示，这意味着出版社要以成本价甚至赔钱的价格售书。而在书籍成本之外，出版社还有人力成本、经营成本，这些开销均需要出版社承担。

【土地管理业】自然资源部结合近年来地方土地储备工作实践，开展了《土地储备管理办法》修订工作。前期，在充分征求各方意见的基础上，形成了《土地储备管理办法》(征求意见稿)。现公开征求社会各界意见。其中提出，各地应根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制土地储备三年滚动计划，合理确定未来三年土地储备规模，对三年内可收储的土地资源，在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排，结合城市更新、成片开发等工作划定储备片区，优先储备空闲、低效利用等存量建设用地。

【汽车业】海南省公安厅等六部门决定进一步优化调整小客车保有量调控管理措施。新调整后的管理措施自2024年5月22日起施行。此次新调整后的管理措施明确：海南省鼓励使用新能源小客车，单位或者个人名下没有应当报废而未办理注销登记的其他机动车的，可以按需购置新能源小客车。购置新能源小客车后，直接到公安机关交通管理部门办理登记上牌。需要购买普通小客车(含燃油车等)的单位或者个人，其名下没有应当报废而未办理注销登记的其他机动车的，均可通过海南省小客车保有量调控管理信息系统(www.hnjdctk.gov.cn)、海易办APP或到公安机关交通管理部门按需申请，申请通过后即可到公安机关交通管理部门办理登记上牌。

【银行业】国家金融监督管理总局上海监管局印发《关于做好上海银行业科技支行梯度培育 提升科技金融专业能力工作意见的通知》，利用五年左右时间，在上海培育建设30家监管部门认定并持有金融许可证的科技支行、90家银行机构自主确定的科技特色支行。截至2024年一季度末，上海辖内科技型企业贷款余额1.16万亿元，同比增长36%;贷款户数3.32万户，同比增长46%。专精特新企业贷款余额3039.08亿元，同比增长45%。高新技术企业贷款余额6633.36亿元，同比增长21%。知识产权质押融资贷款余额144.27亿元，同比增长90%。

【农业种植】财政部、农业农村部、金融监管总局今天发布通知，从今年起，在全国全面实施稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。在补贴政策方面，在省级财政保费补贴不低于25%的基础上，中央财政对中西部地区和东北地区补贴45%，对东部地区补贴35%。在相关中央单位承担不低于10%保费的基础上，中央财政对相关中央单位保费补贴按其种植业务所在地补贴比例执行。

【医疗器械业】国家医保局组织全国各省份开展人工关节集采协议期满后接续采购，5月21日在天津开标。本次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加，其中髋关节28.6万套，膝关节29.4万套。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选价格稳中有降，平均下降6%左右，实现了稳定集采成果、确保群众长期受益的目标。

【电力业】从国网江苏省电力有限公司获悉，我国首个分布式光伏资源开发配置平台在江苏建成，可实现江苏全境约10万平方公里范围内屋顶分布式光伏资源的精准定位、评估与优化配置，将全面提升分布式光伏装机和使用效率，更好服务“双碳”目标实现。

四、公司

【华鼎股份】华鼎股份公告，公司拟在五洲厂区投资建设“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”，项目预计总投资10.31亿元，资金来源主要为自有资金及银行贷款，预计建设工期至2029年12月。

【一脉阳光】江西一脉阳光集团股份有限公司5月20日通过港股主板上市聆讯。该公司主营业务为医学影像专科医疗。总收入2021年为人民币5.92亿元，2022年为7.844亿元，2023年为9.289亿元。2021年亏损3.820亿元，2022年亏损1510万元，2023年净利润为3660万元。

【ST澄星】ST澄星公告，公司江阴工厂安全生产许可证于5月19日届满到期，公司已根据相关规定在有效期届满前向相关政府部门提出换证申请，目前尚处在审批过程中。公司决定江阴工厂磷酸产线于5月20日起临时停产检修。在此之前公司已根据订单情况及客户需求进行了充分备库，同时全资子公司广西钦州澄星化工科技有限公司有充足磷酸产能及相关资质认证，确保磷酸产品稳定交付，满足各类客户需求。

【BOSS直聘】BOSS直聘发布了2024年第一季度财报。财报显示，第一季度，BOSS直聘实现营收17.04亿元，同比增长33.4%，超过公司此前预期;非通用会计准则下，公司经调整后净利润达到5.31亿元。第一季度，BOSS直聘平均月活跃用户数(MAU)达4660万，同比增长17.4%。截至2024年3月31日止的十二个月内，公司付费企业客户数达到570万，同比上涨42.5%。

【正海生物】正海生物公告，公司于近日取得国家药监局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司产品口腔修复膜已通过延续注册审批，注册证有效期至2029年11月5日。

【广生堂】广生堂公告，近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于公司熊去氧胆酸胶囊的《药品注册证书》。熊去氧胆酸胶囊获批上市，将进一步完善公司保肝护肝领域的产品布局，提升市场竞争力和综合占有率，有望为公司经营提供新的增长点。

【安利股份】安利股份公告，近日，公司以及控股子公司安利(越南)材料科技有限公司(简称“安利越南”)收到德国阿迪达斯(adidas)官方邮件通告，安利股份和安利越南同时成为德国阿迪达斯合格供应商，供应商代码分别为Q4E001(China)、Q4E002(Vietnam)。目前公司及安利越南目前正在积极联系开发产品，尚未有实质性的规模订单。

【ST交投】ST交投公告，公司作为联合体牵头人，与云南水工源工程设计有限公司组成联合体，被确定为“师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程(EPC)”项目的第一中标候选人。该项目总投资3586.12万元，建设内容主要包括水源保护区隔离防护设施建设、村庄生活污水收集处理工程和保护区生态修复工程。

【广州港】广州港公告，拟将全资子公司广州华南煤炭交易中心有限公司100%股权转让至广州交易集团有限公司，交易价格为3.05亿元。

【新宙邦】新宙邦公告，公司拟以全资公司Capchem Technology USA Inc.(简称“美国新宙邦”)或其他新设控股公司为实施主体，在美国路易斯安那州建设电池化学品项目，项目投资总额约3.5亿美元。

【粤电力A】粤电力A公告，2024年5月20日，公司控股子公司广东粤电滨海湾能源有限公司投资建设的东莞宁洲厂址替代电源项目1号机组通过168小时满负荷试运行，顺利实现并网投产，正式投入商业运营。

【复星医药】复星医药公告，基于市场竞争以及最新研究进展等方面因素的综合考虑，2024年5月21日，控股子公司复宏汉霖与Palleon签订许可协议之修正案及终止协议，就《许可协议》项下的合作产品及其早期研发及临床前阶段相关费用的分担等约定作出相应调整。

【上工申贝】上工申贝公告，公司计划将业务从提供碳纤维复合材料结构件加工过程中的缝合、切割等设备进一步延伸到碳纤维轻型运动飞机的生产和制造。公司拟以自筹资金对德国DA公司进行增资，并通过其在美国新设子公司SGIA以购买有效资产的方式参与美国ICON公司及其关联方的破产重整。ICON公司成立于2006年，主要从事设计、生产及销售碳纤维轻型双座运动型飞机。

【中科云网】中科云网公告，5月21日，公司控股子公司中科高邮与英发德耀签署了《电池片委托加工合同》，约定由中科高邮提供硅片，委托英发德耀生产加工N型双面单晶电池片，加工总量为1000MW(为暂定数量，每批次结算金额以中科高邮确认的实际收到的数量为准)。

【士兰微】士兰微公告，拟与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司共同向子公司厦门士兰集宏半导体有限公司增资41.5亿元并签署《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》，产能规模6万片/月，其中第一期项目总投资70亿元;第二期投资50亿元。第二期建成后新增8英寸SiC芯片2.5万片/月的生产能力，与第一期的3.5万片/月的产能合计形成6万片/月的产能。

【中航机载】中航机载公告，公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司(简称“千山航电”)拟向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所转让位于西安市高新区南三环辅道G16号院内的房屋(包含土地使用权)、构筑物及部分设备，本次交易价格依据资产评估结果拟定为6.59亿元。本次交易所得资金计划用于千山航电常宁园区(二期)建设。

【福昕软件】福昕软件公告，公司拟认购由上海江右私募基金管理有限公司(“江右私募”)与深圳市前海恒茂股权投资基金管理有限公司(“前海恒茂”)共同作为GP发起设立的江右数科基金份额。该基金预计募集资金总规模为5.02亿元(具体金额以实际募集资金为准)。其中，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币2亿元，认缴出资比例占总规模的39.84%。江右数科基金主要围绕新一代信息技术、数字产业链重塑以及“双碳”背景下的数字化绿色低碳产业等领域，积极布局包括人工智能、云计算和云服务、数据安全、数字孪生、智能交通、智慧能源、数字金融等领域的高新技术企业。

【金宏气体】金宏气体公告，近日，公司与山东睿霖高分子材料有限公司签订《供气合同》，通过新建1套23000Nm/h的空分装置及其附属设施，向对方供应工业气体产品——氧气和氮气。根据合同测算，合同金额约为人民币18.6亿元(不含税)，具体以实际为准。

【京东集团】京东集团在港交所公告，计划发行本金总额15亿美元的2029年到期可换股优先票据，募集资金净额将用于同步回购、海外业务拓展、供应链网络完善及补充流动资金。公司拟向票据发售事项的初始买方授予增购最多2.25亿美元票据的选择权。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌0.68%，报79.26美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.99%，报82.88美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收跌0.55%，报2425.2美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.68%，报32.205美元/盎司。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪铜涨0.61%，沪铝涨逾1%，沪银跌0.2%，铁矿涨1.51%，氧化铝涨2.24%，原油跌1.46%，橡胶跌0.74%。

六、债券

【美债】纽约梅隆银行表示，如果对利率的看法再度变得更加悲观，并迫使大量头寸遭到抛售，那么投资者涌入较长期美国国债便是一个潜在的问题。纽约梅隆银行的外汇和宏观策略师John Velis在给客户的报告中援引该公司的iFlow数据写道，随着市场参与者在2023年6月后开始追逐更高的收益率，他们也抓住了久期。10年期及以上的长期债券品类出现“稳定持续的买盘”，3-5年期和5-7年期部分也出现新的需求。

七、外汇

【人民币】5月21日电，在岸人民币兑美元收盘报7.2370，较上一交易日下跌50点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，道指涨0.17%，纳指涨0.22%，标普500指数涨0.25%，纳指、标普500指数创收盘新高。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，微软、苹果、英伟达、谷歌均小幅上涨，多只大型科技股续刷新高。太阳能、多元化银行、汽车制造板块涨幅居前，第一太阳能涨超8%，路特斯涨超7%，Sunrun涨超4%，花旗集团、摩根大通、美国银行涨超2%。贵金属、航空公司、运输股走低，联合太平洋、XPO、美国航空跌超3%，联合大陆航空、捷蓝航空跌近3%。

【欧股】欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.25%，英国富时100指跌0.1%，法国CAC40指数跌0.67%，欧洲斯托克50指数跌0.56%。

【丰田】丰田汽车北美分公司正在为其在得克萨斯州的工厂可能投资的5.317亿美元寻求税收减免。消息称，丰田汽车计划在得克萨斯州圣安东尼奥建造一座新设施，增加411个工作岗位，并可能扩建其现有工厂，该工厂生产丰田Tundra皮卡和红杉SUV。

九、国际要闻

【日本】今年第一季度，日本实际国内生产总值环比出现负增长，一些日本经济学家指出，美元利率保持在高位，日美两国利差导致日元贬值，是造成这一现象的重要原因。日本内阁府近日发布的初步统计结果显示，今年第一季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降0.5%，按年率计算降幅为2.0%。日本无限合同会社首席经济师田代秀敏称，一季度，拉动日本经济增长的“三驾马车”消费、贸易以及投资全部出现下滑。

【英国】英国央行行长贝利表示，预计4月通胀数据将大幅下降;问题在于我们将维持这种货币政策限制的时间长度;下一步行动将是降息。

【美联储】美联储当地时间5月21日发布《2023年美国家庭经济状况报告》。报告显示，尽管去年通货膨胀可能有所放缓，但它继续对美国人的生计造成影响。报告称，通货膨胀导致65%美国家庭的财务状况“恶化”，其中有19%的家庭表示家庭的财务状况“非常糟糕”。此外，超过一半的成年人表示，在支付完每月固定开支后，没有剩余的钱。在调查截止前，有17%的受访成年人表示，无法全额支付所有账单。报告显示，有63%的成年人表示，手头现金够支付400美元的紧急开支。

【欧洲】欧洲央行行长拉加德表示，非常有信心欧洲央行已控制通胀;如果价格路径保持不变，欧洲央行6月降息的可能性很大。

【欧盟】欧盟理事会当地时间21日正式批准《人工智能法案》。该法案在经欧洲议会和欧洲理事会主席签署后，将于近日在欧盟官方公报上公布，并在公布20天后生效。今年3月13日，欧洲议会以523票赞成、46票反对和49票弃权的表决结果通过了该法案。