上证报中国证券网讯 赛力斯3月31日晚间宣布，为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市;募集资金在扣除发行费用后，将用于(包括但不限于)车型与技术研发、产品生产与销售、拓展海外业务及补充运营资金等。据悉，公司董事会已同意聘请德勤香港为有关专项审计机构，并拟委任申薇女士、何咏紫女士担任联席公司秘书。

根据公告，公司本次拟发行的H股股数不超过本次发行后总股本的15%(超额配售权行使前)，并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。本次发行将在全球范围内进行发售，发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等。发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记结果，参照公司A股股票估值水平、可比公司在国内外市场的估值水平及监管机构的批准范围，由股东大会授权董事会及/或其授权人士和整体协调人共同协商确定。

公司将在4月22日召开2024年度股东大会，审议上述H股发行有关事宜。在股东大会决议有效期内(即经股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据市场状况和境内外监管部门审批、备案进展情况及其他相关情况决定。公司将在本次发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司。当然，此前还需要取得有关政府机关、监管机构及证券交易所等的同意或批复。

据悉，2021年10月18日，赛力斯的前身“小康股份”曾推出拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的计划，当时发行的目的系“为进一步提高公司资本实力和综合竞争力”，募集资金用途为“在扣除发行费用后，将用于公司高端智能电动汽车业务发展，包括但不限于产品及技术开发、研发及生产设施改造升级、营销及品牌建设以及补充营运资金等”。同年11月5日，该议案获公司2021年第五次临时股东大会高票审议通过。

不过，2022年1月26日晚间，小康股份突然宣布，因全球经济及资本市场情况出现变化，公司经过慎重考虑，决定暂缓H股发行上市进程;同时，拟在A股市场非公开发行股票募资不超过71.3亿元，募资用途与发行H股保持一致。4个半月后过会，两周拿批文，再到一个半月完成募资，2022年7月15日，公司圆满完成此次定增。彼时，公司也已顺利实现了从“小康股份”到“赛力斯”的华丽转身。