【财经早餐】商务部召开重点外资项目推进专场外资企业圆桌会;深交所与迪拜金融市场签署合作谅解备忘录 举办中阿资本市场合作研讨会;暑运期间全国高速公路日均总流量3478万辆;亚宝药业：拟1亿—1.5亿元回购公司股份;美股三大指数集体收涨，道指涨0.61%，纳指涨0.03%，标普500指数涨0.38%。

一、宏观

【商务部】商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开重点外资项目推进专场圆桌会。巴斯夫湛江项目、美敦力常州项目、美德纳上海项目、诺华嘉兴项目、思爱普上海项目、上海乐高乐园项目、士卓曼上海项目、西门子医疗上海项目等近20个重点外资项目代表参会。商务部将发挥重点外资项目工作专班作用，加大对项目全流程、全生命周期服务保障力度，及时解决项目在审批、用地、环评、能耗、融资等环节遇到的困难问题，推动在谈项目早签约，已签约项目早开工，在建项目早投产，为更大力度吸引和利用外资提供有力支撑。

【国务院】国务院原则同意自然资源部审查通过的《天津市国土空间总体规划(2021—2035年)。到2035年，天津市耕地保有量不低于467.46万亩，其中永久基本农田保护面积不低于409.44万亩;生态保护红线面积不低于1557.77平方千米，其中海洋生态保护红线面积不低于269.43平方千米;城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内;单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%;大陆自然岸线保有率不低于国家下达任务，其中2025年不低于5.5%;用水总量不超过国家下达指标，其中2025年不超过35.0亿立方米;除国家重大项目外，全面禁止围填海;严格无居民海岛管理。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施保护线，落实战略性矿产资源等安全保障空间，全面锚固高质量发展的空间底线。

二、股市

【深交所】深圳证券交易所与迪拜金融市场在迪拜联合举办“中国阿联酋(迪拜)资本市场合作研讨会”，并签署合作谅解备忘录，进一步深化双方多层次交流合作。深交所主要负责同志、迪拜金融市场及纳斯达克迪拜首席执行官Hamed Ali、中国驻迪拜总领事欧渤芊出席。两地金融监管机构代表，中金、景顺长城等境内外主流投资机构代表，以及上市公司高管等近100余人参会。会议围绕中阿资本市场发展近况、战略合作和未来展望、迪拜服务中国公司“走出去”等主题，开展多场高管对话及圆桌讨论。同时，为了积极发挥中阿资本市场合作的示范效应和带动作用，深交所与迪拜金融市场在本次备忘录中明确，将建立高层定期会晤机制，开展市场推广合作，深化经验分享和研究合作，探索指数、ETF、固定收益等产品合作，研究跨市场融资模式路径，更好服务双方市场主体跨境投融资需求。

三、行业

【运输业】从交通运输部综合应急指挥中心了解到：从今年暑运开始的7月1日到8月12日，全国高速公路日均总流量为3478万辆，与2023年同期基本持平，比2019年同期增长17%。从高速公路情况来看，暑期公众出行高峰主要集中在周末，从出行车辆类型来看，小客车占比达到77%，较2023年略有上升，反映出公众自驾出行仍是主要选项。

【有色金属】中国有色金属工业协会硅业分会发文称，本周工业硅现货价格下跌。市场情绪持续低落，盘面大幅下跌带动现货价格下跌，且供需关系未有明显好转，整体价格下跌，厂家让利出货。供应端，西南地区维持高开工，产出较为稳定，北方虽有部分企业有少量减产，但减量有限，整体供应量变动较小。需求端，有机硅单体开工积极性较高，单体开工负荷上涨，对工业硅需求小幅增加;铝合金厂按需采购，对工业硅需求稳定;多晶硅厂家生产稳定，对工业硅需求变动较小。价格方面，有机硅单体厂目前库存较低且有预售单支撑，出货压力较小，价格上涨;多晶硅，本周n型料存在新签高价订单，价格有小幅上调。

四、公司

【亚宝药业】亚宝药业公告，拟1亿—1.5亿元回购公司股份，本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过6.95元/股(含)。

【中科曙光】中科曙光发布2024年半年度业绩快报，上半年实现营业总收入57亿元，同比增长5.77%。归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，同比增长2.43%。报告期内，公司主营业务相对稳定，坚持研发创新，完善产业链布局，推进数字基础设施建设，稳步推进各项业务。小财注：Q1净利1.43亿元，据此计算，Q2净利4.15亿元，环比增长190%。

【北特科技】北特科技发布半年报，上半年实现营业收入9.7亿元，同比增长14.06%。归属于上市公司股东的净利润为3789.59万元，同比增长101.6%。本期营收增长主要得益于底盘零部件业务的稳步增长，尤其是部分新项目量产爬坡及出口业务的增长。

【腾讯控股】腾讯控股发布上半年业绩报告，报告显示，第二季度营收1,611.2亿元人民币，预估1,613.5亿元人民币，同比增长8%;第二季度调整后净利润573.1亿元人民币，同比增长53%。

【达仁堂】达仁堂发布2024年半年度报告，报告期内，公司营业收入为3,964,740,785.30元，比上年同期减少3.02%。归属于上市公司股东的净利润为657,719,254.85元，比上年同期减少8.97%。经营活动产生的现金流量净额为555,214,560.54元，比上年同期增长353.48%。报告期末，公司前十大股东中，天津市医药集团有限公司持股比例为42.994%，为第一大股东。

【固高科技】固高科技发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2.10亿元，同比增长19.30%。归属于上市公司股东的净利润为2649.67万元，同比增长30.68%。加权平均净资产收益率为2.07%，同比减少0.65个百分点。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

【耐普矿机】耐普矿机披露半年报，公司上半年实现营业收入6.27亿元，同比增长56.68%;净利润8432.27万元，同比增长58.10%;基本每股收益0.56元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。

【仙鹤股份】仙鹤股份发布2024年半年度报告，报告期实现营业收入46.04亿元，同比增长22.23%;归属于上市公司股东的净利润5.5亿元，同比增长204.73%;基本每股收益0.78元。

【福田汽车】福田汽车公告，公司拟将对参股公司雷萨股份47,254.29万元债权(2024年-2025年到期)进行展期，展期期限从2025年至2027年。

【安诺其】安诺其公告，公司与上海澜池、上海彩辉签署了《股权转让协议》，公司将收购上海澜池持有的上海尚乎彩链数据科技有限公司(简称“尚乎彩链”)20%股权，收购价格200万元;将收购上海彩辉持有的尚乎彩链20%股权，收购价格200万元。本次交易完成后，公司持有尚乎彩链70%的股权，尚乎彩链将纳入公司合并报表范围内。本次收购尚乎彩链股权，是公司在算力资源、算法、AI人工智能行业应用的战略布局及生成式AI赋能设计数码打印定制业务开展，旨在实现技术与行业的深度融合与相互促进，助力公司旗下控股公司深度合作。

【*ST亚星】*ST亚星公告，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

【四川成渝】四川成渝公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买蜀道创投持有的荆宜公司85%的股权，交易价格预计不超过22亿元。通过本次交易有利于增加控股的高速公路项目，进一步提高上市公司资产规模、扩大利润来源。与此同时，荆宜公司的注入能够延长上市公司下属路产运营里程，有效提升上市公司可持续发展能力。公司股票自2024年8月15日(星期四)开市起复牌。

【诺瓦星云】诺瓦星云发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入1,562,947,800.72元，同比增长17.56%;归属于上市公司股东的净利润324,411,713.68元，同比增长37.69%。此外，公司于2024年2月8日在深圳证券交易所创业板上市，并已实施完毕2023年年度权益分派方案。

【京新药业】京新药业发布2024年半年度报告摘要，报告期内，公司实现营业收入21.5亿元，同比增长11.02%。归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长27.28%。

【歌尔股份】歌尔股份公告，2024年上半年实现营业收入403.82亿元，同比下降10.60%;实现归母净利润12.25亿元，同比增长190.44%。公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。小财注：Q1净利3.80亿元，据此计算，Q2净利8.46亿元，环比增长123%。

【*ST中程】*ST中程发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入4953.82万元，同比下降84.11%;净亏损1.04亿元。

【智明达】智明达发布2024年半年度报告，报告期内公司实现营业收入1.59亿元，同比下降47.81%;归属于上市公司股东的净利润为170.37万元，同比下降95.76%。

【中矿资源】中矿资源发布半年报，上半年实现营业收入24.22亿元，同比下降32.76%;实现归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比下降68.52%。

【广生堂】广生堂发布股票交易异常波动公告，公司乙肝治疗创新药GST-HG141于2019年11月获得国内临床试验许可，目前处于临床II期阶段，已完成临床研究结果数据揭盲。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌1.75%，报76.98美元/桶。布伦特原油期货结算价跌1.15%，报79.76美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收跌0.87%，报2486美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.63%，报27.61美元/盎司。

【期货夜盘】上期所原油期货夜盘收跌1.39%，报567.4元/桶。沪金主力合约收跌0.82%，报564元/克，沪银主力合约收跌1.43%，报7024元/千克。

六、债券

【国债】财政部拟第二次续发行2024年超长期特别国债(四期)(30年期)。本次续发行国债竞争性招标面值总额450亿元，不进行甲类成员追加投标。票面利率。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.47%。本息兑付日期。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2024年7月25日开始计息，按半年付息，每年1月25日(节假日顺延)、7月25日支付利息，2054年7月25日偿还本金并支付最后一次利息。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.1484，较上一交易日上涨210点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，道指涨0.61%，纳指涨0.03%，标普500指数涨0.38%，热门科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，谷歌跌超2%，英伟达涨超1%，苹果、微软涨幅不足1%。多元化银行、保险、抵押金融涨幅居前，瑞银涨超5%，嘉信理财涨超4%，花旗银行、富国银行、摩根大通涨超1%。煤炭、太阳能、其他工业金属与采矿板块跌幅居前，第一太阳能、美洲白银公司、金科能源、必和必拓、力拓跌超2%，淡水河谷、世纪铝业跌超1%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.5%，英国富时100指数涨0.52%，法国CAC40指数涨0.8%，欧洲斯托克50指数涨0.67%。

九、国际要闻

【阿根廷】阿根廷国家统计局当地时间8月14日下午发布该国7月消费者价格指数，显示该国7月单月通胀率为4%，过去12个月累计通胀率达263.4%。数据显示，阿根廷7月物价涨幅最大的是酒店和餐饮业，较6月环比上涨6.5%，涨幅最小的为服饰鞋帽，较6月环比上涨1.6%。

【美国】美国基础通胀7月录得连续第四个月同比下降，令美联储不会偏离下个月降息的路径。不包括食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数7月同比上涨3.2%，仍是2021年初以来的最低增速。美国劳工统计局周三公布的数据还显示，当月环比指标上涨0.2%，较6月份低得意外的水平略有回升。经济学家认为核心通胀比总体CPI更能反映基础通胀水平。上个月CPI环比上升0.2%，同比增长2.9%。