证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2024-056
中信金属股份有限公司
关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas
S.A.提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
* 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A.*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中信金属”）拟按照其持有Minera Las Bambas S.A. 铜矿项目
15%的股权比例为Minera Las Bambas S.A. 提供债务本金金额上限为1.5亿美元的
连带责任担保，贷款期限5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期届满之日起3年。实际担保的债务金额和期限以Minera Las Bambas S.A.与融资机构最终签署的合同为准。该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。MineraLas Bambas S.A.其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。截至2024年6月30日，公司实际为Minera Las Bambas S.A.提供的担保余额为2.7亿美元。
*截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形，本次担保无反担保。
* Minera Las Bambas S.A.为公司参股公司MMG South America Management
Company Limited的全资子公司，公司董事马满福在 MMG South AmericaManagement Company Limited兼任董事，Minera Las Bambas S.A.属于公司的关联方。本次担保构成关联交易，不构成重大资产重组。
* 过去12个月，公司与Minera Las Bambas S.A.进行的关联交易（股东大会审议的日常关联交易除外）为关联担保，截至2024年6月30日，公司实际为其提供的担保余额为2.7亿美元。此外，公司不存在向其他关联人提供标的相关担保的情况。*特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产
100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业Minera Las Bambas S.A.拟申请 10 亿美元循环贷款，贷款期限 5 年，中信金属拟为该循环贷款按15%持股比例提供连带担保责任，担保的债务本金额度不超过
1.5亿美元，担保方式为保证担保，担保期限为循环贷款融资文件项下每笔债务
履行期限届满之日起三年，Minera Las Bambas S.A.其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。本次担保无反担保。
过去 12 个月，公司与 Minera Las Bambas S.A.进行的关联交易（股东大会审议的日常关联交易除外）为关联担保，截至2024年6月30日，公司实际为其提供的担保余额为2.7亿美元。此外，公司不存在向其他关联人提供标的相关担保的情况。
2024年8月19日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于审议中信金属股份有限公司关于为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易的议案》，关联董事马满福回避表决，其他非关联董事全票通过本次担保。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
Minera Las Bambas S.A.成立于 2014 年 4 月，注册资本 151.08 亿秘鲁索尔，注册地为秘鲁 Av.EI Derby No.055Torre 3 Piso 9 Santiago de Surco Lima，其经营范围包括勘探、开采、选矿、矿石运输、矿石贸易等。
截至目前，被担保人 Minera Las Bambas S.A.经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，现存在相关税务风险，但目前不影响公司正常运营及货物交付履约，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告》（公告编号：2024-048）中关于 Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。截至本公告出具之日，被担保人 Minera Las Bambas S.A.不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。（二）被担保人与公司的关系Minera Las Bambas S.A.是公司参股公司MMG South America Management
Company Limited的全资子公司，公司董事马满福在 MMG South AmericaManagement Company Limited 兼任董事。 MMG South America ManagementCompany Limited股权架构图如下：
三、担保协议的主要内容
公司拟按照其持有 Minera Las Bambas S.A.铜矿项目 15%的股权比例提供债
务本金金额上限为1.5亿美元的连带责任担保，贷款期限5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期届满之日起3年。保证人是中信金属股份有限公司，借款人是 Minera Las Bambas S.A.。公司目前尚未签署担保协议，实际担保的债务金额和期限以 Minera Las Bambas S.A.与融资机构最终签署的合同确定。
其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。
本次担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系公司按照持有 Minera Las Bambas S.A.铜矿项目 15%的股权比例
向关联参股公司提供债务本金上限为 1.5 亿美元的连带责任担保，Minera LasBambas S.A.是公司参股公司 MMG South America Management Company Limited
的全资子公司，担保所涉内容为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，并已履行必要的审核手续，担保公平、对等。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、本次担保暨关联交易履行的审议程序1．董事会审议情况
2024年8月19日，公司第二届董事会第三十三次会议以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议中信金属股份有限公司关于为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易的议案》，关联董事马满福先生已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
2.监事会审议情况2024年8月19日，公司第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于审议中信金属股份有限公司关于为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易的议案》。
3．独立董事专门会议审议情况
公司第二届董事会第三十三次会议召开前，公司全体独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议并一致通过了《关于审议中信金属股份有限公司关于为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易的议案》，会议形成以下意见：公司按持股比例向参股公司Minera LasBambas S.A.提供按份担保，Minera Las Bambas S.A.其他各股东方均按照持股比例提供了相应担保。该关联担保有利于Minera Las Bambas S.A.正常的生产经营，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
4.审计委员会审议情况
2024年8月19日，公司第二届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《关于审议中信金属股份有限公司关于为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易的议案》，公司审计委员会对本次担保事项发表意见，认为：公司本次为 Minera Las Bambas S.A.提供的关联按份担保目的在于支持
参股公司正常融资需求，推动其经营发展，符合公司发展需要。遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，公司为其担保事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、本次担保暨关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次担保的 Minera Las Bambas S.A.新增 10 亿美元循环贷款将用于偿还剩
余 Minera Las Bambas S.A.铜矿项目贷款。前述项目贷款还款完毕后，公司就项目贷款提供的股权质押担保将被解除，公司实际承担的担保责任并未增加。且本次新增循环贷款的利率下调，符合股东利益。此外，本次担保能够有效帮助Minera Las Bambas S.A.提高融资效率，有利于保持 Minera Las Bambas S.A.经营的稳定发展。Minera Las Bambas S.A.经营正常，财务状况和资信状况良好，各股东方均按照持股比例提供担保。本次担保不会损害公司利益，不会对公司正常生产经营产生影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年6月30日，公司主要担保情况有两类：
1、对公司全资子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为103亿元人民币及13.24亿美元，实际发生担保余额为54.78亿元人民币（其中美元担保均按照2024年6月28日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1268折算为人民币合并计算）。
2、对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、Minera
Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。
其中：（1）保证担保总额为3.42亿美元，实际发生担保余额为1.78亿美元。（2）股权质押：公司全资子公司中信金属香港投资有限公司、中信金属秘鲁投资有限公司分别以持有的前述两个项目股权做质押为前述两个项目的债务提供担保。截至2024年6月30日，以上两种方式担保对应的债务余额为4.48亿美元。
综上，截至2024年6月30日，公司及控股子公司对外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为143亿元人民币及26.46亿美元（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的172.84%（美元部分按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:
7.0827计算）。上述担保实际余额为11.03亿元人民币、10.00亿美元，占公司最
近一期经审计归属于母公司净资产的43.05%。
截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2024年8月19日
