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液态阳光:绿氢+CCUS 绿醇新技术

东方财富证券股份有限公司 07-04 00:00

【投资要点】

液态阳光:绿氢+CCUS,绿醇新技术,即利用可再生能源(如太阳能和风能)电解水制氢,再将二氧化碳与氢气转化为甲醇的新技术,解决风光波动、氢能消纳和 CCUS 三重难题。关键技术包括可再生能源制氢、高活性、高选择性和稳定性催化剂研发。

经济测算:绿电绿氢成本下降,碳交易收入提升,具备经济性1)绿电成本:根据正文文献数据,2030 年优质资源区风光度电成本有望降至0.18 和0.22 元。到2030 年,绿电购买度电成本将降至0.38 元,2050 年将降至0.3 元。

2)绿氢成本:采用专用陆上风电和光伏+碱性电解槽制备氢气的经济性,在2025 年后将超越天然气制氢+CCS。风光耦合制氢成本有望降至8.6-13.3 元/kg。

3)绿醇成本:规模达到10 万吨/年,度电成本降至0.15 元,具备经济性。考虑到实施《碳排放权交易管理办法(试行)》,消耗二氧化碳能获得直接的经济收益,全球碳税和ETS 价格有望维持上升趋势,经济性有望进一步体现。

供需动态:政策鼓励,供需潜力大。政策端,国家鼓励“电解水制氢和二氧化碳催化合成绿色甲醇”。供给端,中国占全球甲醇产能的59%,煤制甲醇路线占比超3/4,天然气制甲醇等属于限制类项目。

需求端,海运、航空和道路交通领域应用空间巨大。

项目进展:国内陆续展开,数个项目在产在建。

【配置建议】

建议关注:中煤能源、中海石油化学、中国石化、隆基绿能、东方盛虹、鲁西化工、吉电股份、中远海运国际、中广核新能源。

【风险提示】

成本下降不及预期;需求端不及预期;行业竞争格局发生变化;政策风险;碳交易价格变化的风险等。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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