近期,权威基金评价机构海通证券、银河证券、晨星等纷纷发布最新产品评价报告,光大保德信基金旗下多只产品荣获三年期五年期五星评级,展现出中长期良好的主动管理能力。具体来看,有7只权益类(含股票及混合类)基金荣获五星评级,其中3只基金荣登双榜;固收端有4只产品荣获五星评级,其中1只产品荣登双榜。
目前,国内共有晨星、银河证券、招商证券、上海证券、海通证券等10家基金评价/评奖机构可以从事基金评级/评奖业务。上述评价机构均经严格考评、筛选,基金评价兼具一定的科学性和公正性,所出具的评级报告是业内公认最具权威性的基金认证之一。
具体来看,光大保德信基金旗下权益端共有光大风格轮动、光大行业轮动、光大先进服务业、光大永鑫、光大核心资产、光大瑞和及光大健康优加7只产品入围,其中光大风格轮动揽获海通证券、银河证券两大权威机构3年期五星认证;光大永鑫亦双双上榜银河证券、海通证券3年期五星评级;老牌基金光大行业轮动则在银河证券、海通证券5年评价中荣获五星评级;光大先进服务业荣获银河证券5年期五星评级,光大核心资产、光大瑞和及光大健康优加均获银河证券1年期五星评级。
固收端入围的4只产品分别为由公司总经理助理、固收多策略投资部总监黄波管理的光大增利、光大添益,以及由信用纯债投资部总监李怀定管理的光大尊裕纯债、光大尊颐纯债。其中,光大增利荣获晨星3年期五星评级,及银河5年期五星评级;光大添益在银河5年期评级中荣获五星评价;光大尊裕在银河证券3年期评级中“摘星”;光大尊颐则斩获银河证券1年期五星认证。
基金摘得“五颗星”的背后,是投研团队在市场中的不断深耕。根据银河数据显示,光大增利A过去五年跻身同类前11;光大添益A过去五年、七年收益率分别位居同类第三和第六,长跑能力突出。李怀定管理的两只产品均为中长期纯债基金,光大尊裕过去三年跻身同类前6%,光大尊颐过去一年位列同类前9%。根据2024年基金二季报,光大尊裕近三年收益率15.63%,相对业绩比较基准获取了9.37%的超额回报。老牌权益基金光大行业轮动,过去五年、七年和十年均跻身同类前15%。
长期以来,光大保德信基金始终以投研能力建设作为公司安身立命之本,始终以投资人利益为核心,坚持长期投资、价值投资理念,积极丰富产品布局,完善人才梯队建设,优化投资管理运行机制。根据海通证券数据,截至2024年二季度末,在最近五年固定收益类基金绝对收益排行榜中,光大保德信基金跻身全行业前八(8/117),始终致力于为客户提供长期稳健的投资回报;权益端持续推动投研体系升级,努力打造风格清晰、追求稳定的权益产品谱系,力争更好满足投资者多元化配置需求,努力提升持有人获得感。