1、国资委表态加大对军工领域投入 先进战机市场空间巨大★★★★★

国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，下一步，国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

根据《World Air forces 2021》数据，截至2020年底，美现役战斗机均为较为领先的三代机和四代机，占比分别为83%和17%，而我国现役四代机仅有19架（占比2%）。机构指出，预计到2025年四代机占比约为17%，总体看十四五末我国军机数量和四代机的占比可以达到美国目前的水平，对应十四五四代机增量约为300-400架，参考国外四代机的平均单价，预计先进战机十四五市场空间达2250亿元以上。

利好概念股：航发动力（600893）是国内唯一军用航空发动机产品涵盖涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类的企业，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。中航沈飞（600760）主营航空产品制造业务，核心产品为航空防务装备，是我国航空防务装备的整机供应商之一，是A股唯一的战斗机资产平台。

2、强化边疆国防保障干线铁路项目 这一细分赛道迎机遇★★★★

发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》，支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目；支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目；支持铁路货运能力提升项目；支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重点铁路口岸扩能改造项目。

截至2020年末，我国铁路营业里程达到14.6万公里，其中高速铁路3.8万公里。2020年8月，中国国家铁路集团有限公司重磅出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以系统化顶层设计文件的形式明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。纲要提出到2035年，现代化铁路网率先建成，达到全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。

利好概念股：华铁股份（000976）为轨道交通车辆装备制造核心零部件平台化公司，核心产品覆盖了轨道交通车辆十余种核心零部件。交大思诺（300851）研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级SIL4级，为国内领先的轨道交通控制系统关键设备供应商。

3、北美半导体设备1月出货金额首次超越30亿美元★★★★

国际半导体产业协会（SEMI）最新出货报告显示，2021年1月北美半导体设备制造商出货金额为30.4亿美元，较2020年12月最终数据的26.8亿美元相比提升13.4％，相较于2020年同期23.4亿美元则上升了29.9％。

疫情下半导体全产业链缺货，晶圆厂相继扩张资本开支。三星电子1月28日宣布，2020年在半导体领域的投资金额同比增长46%，达到32.9万亿韩元的新高记录。而台积电预计，2021年的资本开支将在250亿美元-280亿美元，较2020年增长45%到62%。Counterpoint Research预测，全球领先的代工厂有望在2021年到2023年间，进行大规模的半导体设备资本投资。

利好概念股：至纯科技（603690）、长川科技（300604）等。

4、去库存+需求强劲 钴系列产品两日大涨逾10%★★★★

继22日钴系列产品报价大涨后，23日钴粉（-200目/国产）再度调涨2万元/吨，报37.7万元/吨，两日涨超10%，较年初涨幅接近30%。电解钴(≥99.8%/金、赞)昨日报价调涨1.5万元/吨，报36.4万元/吨。钴中间品（25%-35%，CIF中国）涨0.5美元/磅，报20.1美元/磅。

受益于新能源汽车行业景气周期，硫酸钴的订单也较为旺盛，下游电池厂节后市场询单增加，钴产品价格持续拉涨。目前，2020年全球与亚洲钴库存年跌幅分别达34.77%和26.67%，电解钴原料库存不足，电解钴贸易商、生产商大幅上涨报价，高价接近40万。四氧化三钴行业集中度较高，供应偏紧。而钴持续去库存化与强劲需求的背景下，产业链或将维持持续景气。

相关上市公司中，华友钴业（603799）2020年钴产品累计生产约3万吨以上（含代工）。格林美（002340）表示2021年计划销售三元前驱体10万吨、四氧化三钴2.4万吨。

5、订单太多厂家直接封盘 有机硅行情将再延续★★★

监测显示，截止2月23日，主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在22600元/吨，较春节前（2月10日）上调1067元/吨，涨幅4.95%；较2月1日上调1500元/吨，涨幅7.11%。

2月18日山东有机硅DMC市场拉开了此次上涨大幕，在化工原材料集体上涨大背景下，业者看涨心态不断上升，22日，山东鲁西化工有机硅DMC出厂价格再度向上调整，调整幅度500元/吨。涨价预期下，下游开始备货积极，询盘增多。但目前部分工厂节后还需交付前期订单为主，仅适度接新单，对外报价也多暂时封盘不报。当前有机硅DMC新单不断增加，现货供应紧张加剧。此外下游产品价格也随着原料上涨而强势上行，上下游业者信心持续向好，分析人士认为，短期有机硅DMC行情将继续坚挺。

利好相关上市公司，兴发集团（600141）、新安股份（600596）等。

6、上游正丁醇暴涨叠加港口库存低位 这一化工品起飞★★★

监测显示，截止2月22日收盘，华东乙二醇丁醚散水成交价格参考14000元/吨，较节前上涨3250元/吨，二乙二醇丁醚桶装现金价格参考15200元/吨。较节前上涨3050元/吨。

乙二醇丁醚的主要下游应用为油墨和涂料行业。上游原料正丁醇强势上涨是乙二醇/二乙二醇丁醚价格急速上行的主要因素。华东环氧乙烷市场价也持续上涨，在成本压力下，国产报盘连续上行。此外，2月至今，华东市场港口到船稀少，业内预计到船多延迟至月底，港口目前现货库存处于低位水平，港口可售现货有限。而节前大部分中间商及下游库存低位，年后备货节奏良好，港口报盘也大多跟涨。分析人士称行业气氛向好，后续外盘也大概率跟涨。

利好概念股：怡达股份（300721）、奥克股份（300082）等。

7、巴菲特大手笔增持 今年5G首个行业大会传出三大风口★★★

2021世界移动通信大会23日举行，会上对于5G 等通信行业未来的发展透露了诸多信息。其中工信部副部长刘烈宏透露，中国基础电信企业克服疫情影响，加快5G网络建设部署，累计投资已经超过2600亿元。

新技术的应用也引发关注。高通公司中国区董事长孟樸在5G毫米波展区开展仪式上致辞时表示中国5G毫米波商用箭在弦上，将助力实现经济效益约1040亿美元。

机构认为，从全球来看，5G快速扩张的趋势仍然强劲，随着硬件侧和应用侧的不断成熟，5G有望在全球迎来发展“牛”年。而此前巴菲特大举增持美国运营商Verizon，也体现了对于5G时代的看好。

利好概念股：盛路通信（002446）、和而泰（002402）等。

8、纳指V型反弹收跌0.5% 航空股、能源股涨幅居前

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指V型反弹收跌0.5%，盘中一度跌近4%，道指涨0.04%，标普500指数涨0.13%，能源股、航空股涨幅居前，大型科技股纷纷反弹。此前美联储主席鲍威尔在参议院听证会上表示，宽松货币政策将继续存在，在受重创的行业，通胀仍然“特别疲软”。美联储正研究应否发行“数字美元”。

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：

（1）永茂泰，申购代码707208，发行价格13.4元/股，单账户申购上限1.8万股。

【公司利好消息】

永辉超市：董事长张轩松及其一致行动人持股比例增至15%。

航锦科技：第一季度净利预增74%-156%，公司环氧丙烷与聚醚产品进入景气周期，产品盈利能力持续提升。

东方雨虹：2020年度实现总营收218亿元，同比增长20%；实现净利润34亿元，同比增长64.5%。

同济科技：获量鼎实业再度举牌，持股达10%，拟继续增持1%-10%股份。

金山办公：公司2020年度实现总营收22.6亿元，同比增长43%；实现净利润8.8亿元，同比增长120%。

美的集团：拟回购5000万股-1亿股公司股份，回购金额不超140亿元。

江丰电子：发布业绩快报，2020年全年实现净利润1.53亿元，同比增长138%。

【公司利空消息】

*ST宜生：控股股东、实控人遭证监会立案调查，因涉嫌操纵证券市场。

宜华健康：控股股东、实控人因涉嫌操纵证券市场，遭证监会立案调查。

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国中免、招商银行、三一重工、紫金矿业、华友钴业、中国平安、洛阳钼业、万华化学、江西铜业。

【深股通前十大成交股】：五粮液、阳光电源、美的集团、比亚迪、宁德时代、牧原股份、东方财富、泸州老窖、京东方A、泰格医药。

2月23日行业资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。