中材国际:中国国际金融股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股解禁并上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司

关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产暨关联交易之限售股解禁并上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“上市公司”）发行股份

及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中材国际本次交易相关限售股解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为上市公司发行股份购买资产相关非公开发行股份，具体情况如下：

（一）股票发行核准情况2021年9月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]3032号）核准，中材国际向中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）发行385994184股股份、向中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“建材国际工程”）发行45245186股股份，向中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“建材研究总院”）发行45245186股股份购买相关资产（以下简称“本次重组”）。

（二）股份登记情况

2021年10月29日，本次重组涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理完成股份登记手续，新增股份为有限售条件流通股。

（三）锁定期安排

中国建材、建材国际工程、建材研究总院因本次重组而取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；在此之后将按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次

1重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则中国建材、建材国际工程、建材研究总

院认购的股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长6个月。此外，中国建材在本次重组前持有的上市公司的股份，自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年4月11日，上市公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，本次限

制性股票首次授予登记完成后，上市公司新增股份46549115股，总股本由

2219082949股增加至2265632064股。

2023年2月28日，上市公司完成向建材研究总院发行股份及支付现金购买合肥水泥

研究设计院有限公司100%股权的股份登记，新增366878106股为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行后，上市公司总股本增加至

2632510170股。

2023年4月10日，上市公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，本次限

制性股票预留授予登记完成后，上市公司新增股份9807253股，总股本增加至

2642317423股。

2024年5月7日，上市公司回购注销21名激励对象已获授但未达解除限售条件的首

次授予限制性股票，回购注销的限制性股票数量合计为295655股，上市公司股份总数由2642317423股减少至2642021768股。

截至本核查意见出具日，上市公司股本数量为2642021768股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺具体如下：

承诺类型承诺方承诺内容

股份限售中国建材本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自上市公司本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

本公司在本次交易中认购的上市公司股份，自本次交易新增股份发行结束之日起36个月内不得转让；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价格，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格，则本公司认购的股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。

2本次交易结束后，本公司基于在本次交易前已经持有的上市公司

股份、因本次交易取得的股份而享有的上市公司送红股、转增股

本等股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

若本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

股份限售建材国际工本公司在本次交易前未持有上市公司股份。本公司在本次交易中程、建材研认购的上市公司股份，自本次交易新增股份发行结束之日起36个究总院月内不得转让；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个

交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价格，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格，则本公司认购的股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。

本次交易结束后，本公司因本次交易取得的股份而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。若本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的限售股份持有人均严格履行了其在发行前做出的股份限售承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

根据上市公司公告披露，上市公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况本次上市流通的限售股总数为476484556股。

本次上市流通日期为2024年10月29日。

限售股上市流通明细清单：

持有限售股占序持有限售股数量本次上市流通数剩余限售股数股东名称上市公司总股号（股）量（股）量（股）

本比例（%）

1中国建材38599418414.613859941840

2建材国际工程452451861.71452451860

3建材研究总院41212329215.6045245186366878106

合计84336266231.92476484556366878106