【财经早餐】中办、国办发布关于完善市场准入制度的意见;金融监管总局：正推进粤港澳大湾区保险服务中心建设 已形成工作方案;锂电负极行业利润收窄 企业两极分化倒逼降本增效;内蒙一机：上半年净利润同比下降39.28% 拟10派0.77元;美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.57%，标普500指数涨0.42%。

一、宏观

【中办】中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善市场准入制度的意见。市场准入制度是社会主义市场经济基础制度之一，是推动有效市场和有为政府更好结合的关键。为深入贯彻党的二十届三中全会精神，完善市场准入制度，深入破除市场准入壁垒，构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度体系，经党中央、国务院同意，现提出如下意见。

【发改委】国家发展改革委在山东省济南市组织召开推动民营经济高质量发展现场会。会议推介一批重点项目，开展项目对接互动。国家发展改革委集中推介交通、能源、水利等八个重点领域400个吸引民间资本参与的基础设施项目。组织有关央企与民营企业，围绕拟新建核电项目引入民间投资开展现场对接，吸引民营企业积极参与。组织国铁集团、地方政府与有关民营企业，围绕民间资本参与铁路项目进行现场沟通协调，推动解决项目建设运营中有关问题。

二、股市

【金管局】国家金融监管总局公布了对政协十四届全国委员会第二次会议第00320号提案的答复。国家金融监管总局表示，正在积极推进粤港澳大湾区保险服务中心建设，为向大湾区内地居住或者工作的港澳居民及内地居民提供其合法持有港澳相关保单的售后服务。经充分调研并广泛听取意见，目前已形成工作方案，相关工作正在稳步推进中。下一步，金融监管总局支持运用信息化、科技化手段，为粤港澳大湾区居民提供更加便捷高效的金融服务，在后续工作中按程序统筹研究推进。

三、行业

【能源电池行业】2024年上半年，受终端需求增速放缓、产能短期供需错配影响，负极材料市场价格持续低迷，行业盈利整体承压。在供给阶段性过剩背景下，锂电负极行业竞争趋于白热化，两极分化趋势愈演愈烈。头部企业依托客户、规模及成本优势，订单持续放量，产能趋于饱和，盈利逐步修复;中部、尾部企业却迫于资金、成本压力，游走于亏损边缘，行业洗牌正在加速。多数业内人士认为，当前负极材料价格虽然下行空间不大，但行业产能何时出清仍需谨慎判断。后续，降本增效将成为共识，拥有一体化生产能力、具备更优产品结构的企业有望在竞争中占得先机。

【农林牧副】农业农村部21日召开奶牛肉牛生产形势座谈会，部党组书记韩俊主持会议并讲话。此次座谈会主要是针对当前肉牛奶牛养殖面临的突出困难，听取业界各方面的意见建议，共同商议对策措施。韩俊强调，各地要主动对接金融机构争取政策支持，积极推动对暂时经营困难的养殖场户展期续贷，推行活牛抵押贷款和肉牛保险等金融产品，有条件的地方要出台专项补贴、以奖代补等支持政策。

【保险行业】国家金融监督管理总局财产保险监管司司长尹江鳌在发布会上表示，利率管理是保险公司特别是人身保险公司经营管理的重中之重，事关行业的稳健经营和高质量发展。当前，我国保险业正处于转型升级的过程中，不可避免会遇到一些困难和挑战。金融监管总局高度重视保险业的高质量发展，坚持统筹推进，注重标本兼治，多措并举推动保险业特别是人身保险业加强利源管理，提升负债质量。在利差管理方面，我们主要引导行业适时下调人身保险产品预定利率，建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制。

四、公司

【内蒙一机】内蒙一机发布2024年半年度报告，公司实现营业收入47.88亿元，同比下降21.57%;归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，同比下降39.28%;基本每股收益0.155元。公司拟向全体股东每10股派发红利0.77元(含税)。

【上海家化】上海家化披露半年报，2024年上半年实现营业收入33.21亿元，同比下降8.51%;净利润2.38亿元，同比下降20.93%。公司拟向全体股东每10股派发红利0.3元(含税)。

【小米集团】小米集团公告，第二季度营收888.9亿元，同比增长32%，市场预估868.5亿元;第二季度净利润51.0亿元，市场预估38.4亿元;二季度NON-IFRS净利61.8亿元，同比增20.1%。业务分部来看，2024年第二季度，手机×AIoT分部收入为人民币825亿元，智能电动汽车等创新业务分部收入为人民币64亿元。2024年第二季度，包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损人民币18亿元。2024年第二季度，小米集团境外市场收入为人民币381亿元，占总收入的42.8%。

【奥特维】奥特维披露半年报，2024年上半年实现营业收入44.18亿元，同比增长75.48%;净利润7.69亿元，同比增长47.19%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.6元(含税)。

【鲁抗医药】鲁抗医药发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入32.79亿元，同比增长2.93%;归属于母公司所有者的净利润3亿元，同比增长128.32%。拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。

【捷佳伟创】捷佳伟创发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入66.22亿元，同比增长62.19%;归属于上市公司股东的净利润12.26亿元，同比增长63.15%。

【水晶光电】水晶光电发布2024年半年报，公司实现营业收入26.55亿元，同比增长43.21%;归属于上市公司股东的净利润为4.27亿元，同比增长140.48%;基本每股收益为0.31元。公司报告期内主营业务包括光学影像、薄膜光学面板、汽车电子(AR+)、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售。

【芒果超媒】芒果超媒公告，2024年上半年实现营业收入69.6亿元，同比增长2.46%;实现净利润10.65亿元，同比下降15.45%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

【微盟集团】微盟集团发布中报显示，2024年上半年，集团总收入为人民币8.67亿元，较上年同期减少28.3%;毛利由去年上半年的约人民币8.16亿元下降29.4%至约人民币5.76亿元;经调整净亏损约为人民币0.46亿元，较上年同期大幅收窄81.4%。

【恒瑞医药】恒瑞医药发布2024年半年报，报告期内，公司实现营业收入136.01亿元，同比增长21.78%;归属于上市公司股东的净利润34.32亿元，同比增长48.67%。小财注：Q1净利13.69亿元，据此计算，Q2净利20.63亿元，环比增长51%。

【舍得酒业】舍得酒业发布2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入32.71亿元，同比下降7.28%;归属于上市公司股东的净利润5.91亿元，同比下降35.73%。2024年上半年,白酒行业整体仍处于调整期，受经济环境的影响，次高端白酒商务需求不及预期，宴席持续增长但体量尚小，公司传统优势产品品味舍得处于阶段性去库存阶段，公司坚持长期主义，积极协助经销商全力提升动销，通过主动“控量稳价”策略，希望以阶段性调整获得更加健康、长远的发展。因此，公司半年度营业收入及净利润同比有所下降。

【微电生理】微电生理发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入1.98亿元，同比增长39.57%;归属于上市公司股东的净利润1701.27万元，同比增长689.30%。

【科大讯飞】科大讯飞发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入93.25亿元，同比增长18.91%;归属于上市公司股东的净利润亏损4.01亿元，上年同期净利润为7357.2万元。公司2024年上半年毛利增长6.01亿元，扣非净利润较上年同期下降1.79亿元，主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，2024年上半年在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，以及大模型产业落地拓展等方面，新增投入超过6.5亿元。

【劲仔食品】劲仔食品发布2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入11.3亿元，同比增长22.17%;归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长72.41%;拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。净利润增长是营业收入增长，同时部分原辅料价格下降，相应营业成本降低所致。

【均胜电子】均胜电子发布2024年半年度报告，公司实现营业收入270.79亿元，同比增长0.24%;归属于上市公司股东的净利润6.37亿元，同比增长33.91%。

【特宝生物】特宝生物公告，公司2024年上半年实现营业收入11.90亿元，同比增长31.68%;实现归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比增长50.53%。报告期内公司营业收入同比增长主要原因是随着乙肝临床治愈理念的不断普及和科学证据的积累，公司产品派格宾在提高乙肝临床治愈率以及显著降低肝癌发生风险方面的研究证据进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量。

【长川科技】长川科技发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入15.28亿元，同比增长100.46%;归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长949.29%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

【东阿阿胶】东阿阿胶发布2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入27.48亿元，同比增长26.80%;归属于上市公司股东的净利润7.38亿元，同比增长39.03%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.44元(含税)。

【万国数据】万国数据今日公布截至2024年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。第二季度净收入为28.264亿元人民币(约合3.889亿美元)，同比增长17.7%(不包括先前披露的去年同期一次性项目人民币7,070万元);第二季度调整后EBITDA为13.122亿元人民币(1.806亿美元)，同比增长14.9%(不包括先前披露的去年同期一次性项目人民币9,280万元);第二季度经调整EBITDA率为46.4%。

【荣盛石化】荣盛石化公告，控股股东荣盛控股于8月21日增持公司股份282.71万股，占总股本的0.03%，增持总金额为2386.05万元。荣盛控股计划在未来6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，增持公司股份不低于5亿元且不超过10亿元。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌1.69%，报71.93美元/桶。布伦特原油期货结算价跌1.49%，报76.05美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收跌0.02%，报2550.2美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.38%，报29.63美元/盎司。

【期货夜盘】上期所原油期货夜盘收跌2.06%，报537.6元/桶。沪金主力合约收涨0.08%，报576元/克，沪银主力合约收涨0.38%，报7591元/千克。恒指期货夜盘收涨0.8%，报17514点，高水123点。富时A50期指连续夜盘收涨0.26%，报11764.000点。

六、债券

【可转债】路维光电公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行的募集资金总额不超过7.37亿元(含本数)，扣除发行费用后，将用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目、收购成都路维少数股东股权项目及补充流动资金和偿还银行贷款。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.1339，较上一交易日上涨80点，创1月2日以来新高。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.57%，标普500指数涨0.42%，大型科技股多数上涨，Meta涨超1%，特斯拉、英伟达涨近1%，谷歌跌近1%。服装零售、科学仪器、金属加工板块涨幅居前，罗斯百货、Gap涨超4%，MKS仪器涨超3%，超微电脑、伊管、康耐视涨超2%。百货商店、石油与天然气开采走低，梅西百货跌近13%，诺德龙百货跌超3%，纳伯斯实业跌超1%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.54%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数涨0.52%，欧洲斯托克50指数涨0.3%。

九、国际要闻

【美国】根据美联储7月30-31日会议纪要，几位联邦公开市场委员会(FOMC)成员指出，美国国债市场的杠杆率仍然是一个风险，在迈向中央清算的背景下，监控市场韧性的动态非常重要。与会者还指出，针对把美联储的常备回购机制作为流动性支持进行沟通很有价值。一些与会者注意到银行体系是稳健的，但也指出了证券未实现损益、对无保险存款的依赖以及与非银行金融中介机构关联的相关风险。