中央农村工作会议讨论粮食安全等核心问题,推荐大北农等三类公司。城镇化背景下,农村人口向城市转移,导致粮食等农产品供给形势更为严峻,对此,国家或推出两类手段缓解供应压力:1)加快土地流转,培养以农户为核心的农村新经营主体,加强农户职业化意识和创业者心态,并通过多种手段提高农民生产积极性,推进农业生产效率和现代化水平的提升,从而确保粮食等农产品产量的稳定增长,农业污染的持续降低;2)对部分非口粮农作物适度放开进口,同时鼓励农业“走出去”获得新资源。对此,在此主线下推荐三类标的:1 )农业土地资源的拥有者,受益于资产升值预期,关注北大荒、亚盛集团等;2)适应“消费者”需求变化,为农村新经营主体提供优质产品与服务的企业,推荐大北农、大禹节水、隆平高科等;3)农业走出去的先行者,可关注通威股份、东凌粮油的境外扩张潜力。

统筹解决城镇化背景下的“三农”问题,聚焦粮食安全议题。12 月23 -24日,中央农村工作会议于北京召开,国务院7 位常务委员集体出席会议,习近平、李克强发表重要讲话。从相关资料分析,本次会议旨在讨论统筹解决城镇化与“三农”问题,其核心课题在于“粮食供给”的问题:随着城镇化的推进,大量农民涌入城市后,他们在农业生产关系中扮演的角色由“生产者”,转变为“消费者”,造成农业从业人口的进一步减少和农产品需求量的加速增长,从而加重了国内粮食供给安全问题。对此,通过对相关文件的解读,我们认为国家或将通过“疏、导”两条途径解决该问题:

对内要“导”:以生产效率提升为导向,加快土地流转步伐,培养农村新经营主体。首先强调坚守 18亿亩耕地“红线”,通过土地承包经营权流转,为规模化、集约化经营创造先决条件,同时合理定价,首先满足转让方(离开农村的农民)的利益。对于土地承包经营权的受让方,由政策扶持家庭农场、农业合作社、现代化生态农庄等以农户为核心的农村新经营主体,加强农户“创业者、职业化”意识,改善农村民生,探索与产量挂钩的补贴机制,提高其生产积极性,直接保证粮食种植面积的稳定性;并通过加强更有针对性的科技服务,提升农作物亩产,降低农业生产环节的污染,确保农户获得合理收益,农业生产环境得以改善,使务农成为体面的工作。同时,加快推进农业生态补偿与修复机制建立、现代化农资、农具推广和普及,以及农产品生产源追溯体系的建立,从而确保粮食 产量稳定增长和产品质量安全。

对外要“疏”,对部分比较优势较低的农作物适度放开进口,同时鼓励国内农业企业“走出去”。国家近期对小麦、水稻、玉米三大主粮的自给率做出调整,要求口粮(水稻、小麦)自给率基本达到 100%,谷物(主要是玉米)自给率基本保持在 90%以上,中国粮食总体自给率长期要保持在 80%以上,同时移除对大豆自给率的要求。上述标准低于《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020 年)》中,“中国粮食自给率需维持在 95%以上”的要求。我们认为,面对持续增长的需求,国家或将通过适度放开非核心,同时相对国外不具备比较优势的农作物适度放开进口,以缓解国内供需及价格压力。但同时鼓励国内农业企业参与到国际竞争中,一方面推进优质农产品走出国门,另一方面帮助农业企业境外获得生产资源。