渤海汽车系统股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600960证券简称：渤海汽车
渤海汽车系统股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入978048399.86-9.483306815840.00-5.80归属于上市公司股东
-76296344.99不适用-189653071.11不适用的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-80710070.68不适用-200877682.70不适用的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用47723830.16-80.07流量净额基本每股收益（元/-0.08不适用-0.1995不适用
股）
1/14渤海汽车系统股份有限公司2024年第三季度报告稀释每股收益（元/-0.08不适用-0.1995不适用
股）加权平均净资产收益
-1.70不适用-4.21不适用率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产7991076196.307588819725.525.30归属于上市公司股东
4537297458.894464733384.751.63
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计
98059.84941233.82
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享4349163.3012222805.97
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价-132635.85-822749.17值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益32621.83-224385.09企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
430779.36535823.15
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额349264.121380698.80
少数股东权益影响额（税后）14998.6747418.29
合计4413725.6911224611.59
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
1、2024年前三季度，国际形势复杂严峻、地缘政
治冲突、德国经济持续低迷，受部分客户产品结构归属于上市公司股东的
不适用 调整及订单减少等影响，德国子公司 BTAH 的产销净利润量下滑，营业收入下降；部分产品质量的稳定性不及预期，单位质量成本费用偏高；按德国金属工业
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工会要求支付的通胀补贴增加，单位人工成本上升；2、受中美贸易摩擦、主要客户销售减少等影响，子公司泰安启程轮毂业务出口收入下降；3、银行借款同比增加，境外利率上涨，财务费用增加；4、铝等主要原材料价格同比上涨。
主要系子公司 BTAH 和泰安启程的销量下滑，营业经营活动产生的现金流收入下降，子公司渤海活塞销售回款收到的承兑-80.07
量净额_年初至报告期末汇票同比增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数384350
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
北京海纳川汽车部件股份21903823.0国有法人0无0有限公司8714
20639021.7
北京汽车集团有限公司国有法人0无0
0091
广西铁投创新资本投资有189732
国有法人2.000无0限公司14
178
苏州东吴古韵文化发展有境内非国有178700
1.880未知700
限公司法人41
00
142023
杨舢境内自然人1.490无0
00
滨州安泰控股集团有限公119069
国有法人1.250无0司76
932009
陆波境内自然人0.980无0
0
北京东海中矿投资管理有
668982
限公司－东海中矿2号私未知0.700无0
3
募投资基金北京忠诚志业资本管理有
563501
限公司－旗鱼资本专项1未知0.590无0
4
期私募基金
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312920
王彦超境内自然人0.330无0
0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京海纳川汽车部件股份21903887
219038871人民币普通股
有限公司1
20639000
北京汽车集团有限公司206390009人民币普通股
9
广西铁投创新资本投资有
18973214人民币普通股18973214
限公司苏州东吴古韵文化发展有
17870041人民币普通股17870041
限公司杨舢14202300人民币普通股14202300滨州安泰控股集团有限公
11906976人民币普通股11906976
司陆波9320090人民币普通股9320090北京东海中矿投资管理有
限公司－东海中矿2号私6689823人民币普通股6689823募投资基金北京忠诚志业资本管理有
限公司－旗鱼资本专项15635014人民币普通股5635014期私募基金王彦超3129200人民币普通股3129200上述股东关联关系或一致北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之行动的说明控股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及杨舢通过信用证券账户持有8077000股转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
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1、公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议，公司实际为该公司及子公司提供
担保10000万元，期限一年（2015年3月1日至2016年3月1日），以上贷款已全部逾期，根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议，公司已累计代偿本息
108402689.88元，公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决，截至目前该案件处于强制执行中。
2、公司原控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒
达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款7000万元，因本息未获清偿，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至2020年底，公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房产的拍卖，公司于2021年9月收到拍卖款共计4572726.71元；滨州市中级人民法院裁定以恒达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿对博海小贷的部分贷款1434720.00元，该房产已于2021年10月20日过户登记至博海小贷名下，2022年8月29日该房产完成销售，销售价格1300000元。截止目前该案处于强制执行中。博海小贷已清算注销，案件申请执行人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表继续推进强制执行。
3、公司于2020年8月5日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-052），
公司原控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告，要求其偿还借款本息。截至目前，该等案件均已判决，博海小贷均已获得胜诉，该等案件处于强制执行中。博海小贷已清算注销，经滨州经济技术开发区人民法院裁定，相关案件执行申请人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行工作。
4、公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司（以下简称：“耀阳商贸”）签订了借款合同，到期1740万本金逾期未能偿还，经多次协商未果，2022年10月17日，博海小贷向滨州经济技术开发区法院提起诉讼，诉讼过程中因博海小贷注销，原告变更为公司及博海小贷原
7位自然人股东，2023年5月8日公司收到此案判决书，判决被告耀阳商贸十日内偿还公司
等8位原告1040万元及利息，因被告耀阳公司未履行生效判决，2023年7月公司申请法院强制执行，因未查到可执行财产，2024年6月25日法院裁定终结本次执行，后续如发现财产线索可申请法院恢复执行。
5、公司原控股子公司博海小贷原总经理李遵虎任职期间违反《公司章程》及公司规章制度开展业务，造成相关贷款未能按时收回。虽博海小贷已针对相关债务人提起诉讼并胜诉，但因无可执行财产相关贷款仍未收回。李遵虎作为公司高管违反其对公司应尽的勤勉尽责义务，应对公司损失承担赔偿责任。为了挽回损失，公司及博海小贷原七位自然人股东向滨州经济技术开发区人民法院提起损害公司利益责任纠纷诉讼，要求李遵虎承担赔偿责任。法院判决公司及博海小贷原七位自然人股东胜诉，李遵虎赔偿666万元，目前处于强制执行中。
6、公司子公司泰安启程委托镇江振发车轮制造有限公司（以下简称：“振发公司”）生产定制汽车轮毂，双方之间签署了《轮毂委托加工协议》，振发公司因自身原因严重迟延履行合同，导致合同目的无法实现，双方停止合作。泰安启程价值约670万元的货物及模具未能取回，为了维护公司合法权益，泰安启程于2023年6月26日向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼（以下简称：承揽合同之诉），要求振发公司向泰安启程交付货物及模具并解除《轮毂委托加工协议》。23年7月24日丹阳市人民法院正式受理此案。
案件诉讼过程中，泰安启程主张交付的货物及模具被案外人通过三个案件进行了查封，泰安启程提出执行异议，此案衍生出三起执行异议之诉案件。
承揽合同之诉进展：2024年1月19日，丹阳法院做出一审判决，未能支持泰安启程诉讼请求。
泰安启程于2024年2月5日向镇江市中级人民法院提起上诉，3月5日镇江中院受理此案，9月
13日镇江中院做出二审判决，驳回上诉，维持原判。
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三起异议之诉案件进展：2024年3月18日三起案件正式立案，6月26日三起案件进行了开庭审理。2024年9月10日丹阳法院对（2024）苏1181民初2691号、（2024）苏1181民初2685号案进行判决，驳回泰安启程诉讼请求；2024年9月14日丹阳法院对（2024）苏1181民初2688号进行判决，认定泰安启程对242套模具享有所有权。针对2685、2691号案判决，泰安启程已提起上诉。
7、公司子公司滨州轻量化与华人运通（山东）科技有限公司（以下简称：华人运通）自2022年
开始业务合作，华人运通于2024年2月18日突然内部宣布即日起将停工、停产6个月，暂无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化与华人运通之间签署的业务合同已无法正常履行，轻量化公司在该单位已到期账款及后续到期账款存在可能无法收回风险。为了维护公司利益，2024年3月8日，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款19488148.66元。4月19日滨州经济技术开发区人民法院受理此案，案号：(2024)鲁1691民初605号，9月
11日此案进行了开庭审理，正在等待一审法院判决。
8、公司子公司泰安启程的客户之一 Wheel Pros 因其自身经营困难进行战略性重组，与其大部分
债务持有人签订了重组支持协议并向美国地方法院提交了自愿申请，通过重组消除部分债务并获得新的资本支持，以改善其财务状况，目前美国法院已批准其重组计划，泰安启程与其业务处于正常的回款状态，并结合其重组进展情况，在可控范围内按照客户需求的紧急程度分批发货。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金923431676.58812877564.82结算备付金拆出资金
交易性金融资产42550.00235397.42衍生金融资产
应收票据480036763.17553284497.99
应收账款881828039.47957830076.93应收款项融资
预付款项93719446.5666816440.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2750038.905147221.86
其中：应收利息
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应收股利买入返售金融资产
存货1269171098.621136796936.54
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产44005484.6547479442.11
流动资产合计3694985097.953580467577.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资403973384.97457644976.30
其他权益工具投资1463307890.951113700254.58其他非流动金融资产
投资性房地产58605154.2760789893.84
固定资产1770337187.181716936037.88
在建工程130466472.70186200432.49生产性生物资产油气资产
使用权资产48715759.4262030608.26
无形资产229212510.44242949411.29
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用55531573.5129871588.97
递延所得税资产109460055.93112064006.72
其他非流动资产26481108.9826164937.47
非流动资产合计4296091098.354008352147.80
资产总计7991076196.307588819725.52
流动负债：
短期借款1811677200.781218376928.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据34542382.44153507300.63
应付账款567201962.67491128456.50预收款项
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合同负债114341765.6969083256.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39444730.4944563171.78
应交税费21144319.9112400228.69
其他应付款148743707.45203218162.84
其中：应付利息
应付股利7969413.747969413.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债136423331.61450893388.64
其他流动负债2011410.861527650.93
流动负债合计2875530811.902644698544.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款40317864.2046018374.93应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28037440.0839667334.87
长期应付款98790323.4856921993.20
长期应付职工薪酬8156790.418022028.94
预计负债16632520.1717549593.60
递延收益190953716.19200306713.45
递延所得税负债150641531.8869438773.53其他非流动负债
非流动负债合计533530186.41437924812.52
负债合计3409060998.313082623357.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）950515518.00950515518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2635638371.852635638371.85
减：库存股
其他综合收益371988498.92112588237.46
专项储备21238224.5018721240.71
盈余公积87554525.0787554525.07一般风险准备
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未分配利润470362320.55659715491.66归属于母公司所有者权益（或股东权
4537297458.894464733384.75
益）合计
少数股东权益44717739.1041462983.60
所有者权益（或股东权益）合计4582015197.994506196368.35负债和所有者权益（或股东权
7991076196.307588819725.52
益）总计
公司负责人：陈更主管会计工作负责人：佘长城会计机构负责人：周莉合并利润表
2024年1—9月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3306815840.003510470480.99
其中：营业收入3306815840.003510470480.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3467882134.843580008834.51
其中：营业成本3058918233.693232133453.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22762128.3818821818.11
销售费用117288294.3787922133.19
管理费用140710225.10143748153.63
研发费用72654527.8768404974.12
财务费用55548725.4328978302.16
其中：利息费用63233136.0750648324.71
利息收入8909897.3611806904.20
加：其他收益18599482.5415215567.76投资收益（损失以“-”号填
5651282.69-9611658.80
列）
其中：对联营企业和合营企业的
7011752.42-11144585.42
投资收益
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以摊余成本计量的金融资
-364232.89产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-50897.42-1623763.76“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1597215.54-6604907.93
填列）资产减值损失（损失以“-”号-44417431.72-22519127.73
填列）资产处置收益（损失以“-”号
567398.29-28263.23
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-182313676.00-94710507.21
加：营业外收入928208.49469973.72
减：营业外支出552931.22986982.87四、利润总额（亏损总额以“-”号填-181938398.73-95227516.36
列）
减：所得税费用4484197.435473547.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-186422596.16-100701063.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-186422596.16-100701063.54“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-189653071.11-106725262.17（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
3230474.956024198.63号填列）
六、其他综合收益的税后净额259400261.46-35886003.14
（一）归属母公司所有者的其他综合
259400261.46-35886003.14
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
262584587.69-44401275.06
益
（1）重新计量设定受益计划变动
910092.00
额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
262584587.69-45311367.06
变动
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（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-3184326.238515271.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-3184326.238515271.92
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额72977665.30-136587066.68
（一）归属于母公司所有者的综合收
69747190.35-142611265.31
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
3230474.956024198.63
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.1995-0.1123
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1995-0.1123
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈更主管会计工作负责人：佘长城会计机构负责人：周莉合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3063986084.063481723236.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44298330.6052690100.42
收到其他与经营活动有关的现金17188268.4622673168.12
经营活动现金流入小计3125472683.123557086505.02
购买商品、接受劳务支付的现金2278196540.082507155322.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金666139307.19675422640.18
支付的各项税费69092319.6267144240.52
支付其他与经营活动有关的现金64320686.0767866225.93
经营活动现金流出小计3077748852.963317588428.82
经营活动产生的现金流量净额47723830.16239498076.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18949500.00
取得投资收益收到的现金42390547.9732000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
4743255.121803897.17
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8628870.7010790264.19
投资活动现金流入小计74712173.7944594161.36
购建固定资产、无形资产和其他长期
115865887.8072734286.96
资产支付的现金
投资支付的现金2173031.77241138996.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金204750.0015270000.00
投资活动现金流出小计118243669.57329143283.46
投资活动产生的现金流量净额-43531495.78-284549122.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1477267335.65932700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金24914578.40
筹资活动现金流入小计1502181914.05932700000.00
偿还债务支付的现金1203246883.45901289463.79
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分配股利、利润或偿付利息支付的现
61202614.7574516950.30
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金239377134.36121566088.15
筹资活动现金流出小计1503826632.561097372502.24
筹资活动产生的现金流量净额-1644718.51-164672502.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1460303.426879144.89响
五、现金及现金等价物净增加额1087312.45-202844403.25
加：期初现金及现金等价物余额765013249.49931510528.21
六、期末现金及现金等价物余额766100561.94728666124.96
公司负责人：陈更主管会计工作负责人：佘长城会计机构负责人：周莉
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2024年10月29日
