国投电力:国投电力控股股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告

国投电力控股股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）基本情况

1、境外公开发行 GDR 项目根据中国证券监督管理委员会于2019年10月29日出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003号），中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过67860233份全球存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A股基础股票不超过678602334股。本次发行上市的注册文件于伦敦时间2019年

10月29日获得英国金融行为监管局批准。首次募集发行的GDR数量为16350000份，发行价格为每份 GDR12.27 美元，募集资金为 2.006 亿美元；此外，公司行使超额配售权，超额配售了 1635000 份 GDR，募集资金为 2006.15 万美元，合计募集资金总额为 2.2068 亿美元，本次发行的 GDR 代表的基础证券为 17985 万股 A 股股票（包括因行使超额配售权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票）。扣除部分承销费后，公司累计到账金额约2.1816亿美元。其中于2020年10月22日首次发行募集资金到账金额19832.75万美元，于2020年11月19日发行超额配售募集资金到账金额1983.27万美元。公司拟按如下方式使用发售所得款项净额：

一、约70%所得款项净额将用于开发公司的海外可再生能源业务，主要为发展其

Inch Cape 海上风电项目，以及有选择地收购海外可再生能源项目；二、约 30%所得款项净额将用于偿还公司的海外债务。

2、境内非公开发行项目根据中国证券监督管理委员会于2021年10月29日出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410号文），使用情况报告第1页国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股488306450股，每股发行价格7.44元，共募集资金人民币3632999988.00元，扣除各项含税发行费用人民币3154806.44元，实际募集资金净额为3629845181.56元。上述募集资金已于2021年11月26日全部到位，缴存至公司在招商银行股份有限公司北京分行营业部开立的募集资金专用账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2021]第 ZG11946 号《验资报告》。

（二）前次募集资金专项账户的存放情况

1、境外公开发行 GDR 项目

根据法律法规和公司募集资金管理制度的规定，公司开设了募集资金的存储专户。截至2020年11月19日，前次募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存

银行账号到账日期到账金额(美元)存储方式储银行名称中国工商银

61150001000000392472020年10月22日198327486.70活期

行伦敦分行中国工商银

61150001000000392472020年11月19日19832741.00活期

行伦敦分行

合计218160227.70

截至2024年6月30日，募集资金账户余额情况如下：

募集资金存储银行名账户余额(美存储方银行账号截止日期

称元)式

2024年6月30

中国工商银行伦敦分行61150001000000392473417179.15活期日中国工商银行股份有限2024年6月30

02000968290000717392331450.84活期

公司北京南礼士路支行日

合计5748629.99

注：根据外汇管理局关于境外上市的相关要求，公司于中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行开设了政策限制类一般账户，银行账号：0200096829000071739。公司于2021年3月3日将部分募集资金20000万美元转至上述账户。截至2024年6月30日，募集资金专户未注销。

2、境内非公开发行项目

根据法律法规和公司募集资金管理制度的规定，公司开设了募集资金的存储专户。截至2021年11月26日，前次募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存银行账号到账日期到账金额(元)存储方式使用情况报告第2页国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告储银行名称招商银行北2021年11月26

1109020909102293631183488.01活期

京市分行日

合计3631183488.01

截至2023年7月20日，募集资金账户余额情况如下：

募集资金存储银行名账户余额银行账号截止日期备注

称(元)账户清

招商银行北京市分行110902090910229[注]2023年7月20日0.00零

合计0.00

注：因该账户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专用账户进行注销，截至2024年6月30日，公司已将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续。该事项已于2023年7月26日进行公告，公告编号为2023-035。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-境外公开发行 GDR 项目

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-境内非公开发行项目

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2024年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、境外公开发行 GDR 项目

截至 2024 年 6 月 30 日，境外公开发行 GDR 项目不存在对外转让或置换的情形。

2、境内非公开发行项目

根据《国投电力控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况如下：

序号项目名称项目投资总额（亿元）拟使用募集资金（亿元）

1两河口水电站项目664.5718.00

使用情况报告第3页国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告

序号项目名称项目投资总额（亿元）拟使用募集资金（亿元）

2补充流动资金-18.33

合计-36.33

为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进度，国投电力利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，部分将用于置换先期投入资金。自2021年7月19日至2021年11月25日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币10.40亿元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币10.40亿元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11948 号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2021年12月3日，经公司第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换募集资金到位前公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金10.40亿元。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

截至2024年6月30日，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）前次募集资金未使用完毕的情形

1、境外公开发行 GDR 项目

截至2024年6月30日，募集资金尚有5748629.99美元未使用完毕，未使用金额占前次募集资金总额的比例为2.64%，剩余募集资金将用于公司的海外可再生能源业务。

2、境内非公开发行项目

截至2024年6月30日，募集资金均已使用完毕，不存在募集资金未使用完毕的情形。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况使用情况报告第4页国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2-境外公开发行

GDR 项目；

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2-境内非公开发行项目。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、境外公开发行 GDR 项目

前次募集资金的70%用于境外可再生能源项目的开发，由于境外可再生能源项目开发工作尚在进行中，无法单独核算效益。海外可再生能源项目的开发有利于拓展公司海外市场，进一步增强公司盈利能力。

前次募集资金的30%用于偿还公司海外债务，此部分募集资金不会直接产生效益，无法单独核算效益。通过偿还债务可以优化公司财务结构，降低财务费用，提高偿债能力。

2、境内非公开发行项目

境内非公开发行项目的募投项目中，补充流动资金不产生直接的经济效益，无法单独核算其效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、境外公开发行 GDR 项目

由于公司前次募集资金投资项目不适用单独核算效益，也未承诺相关收益，因此无法单独核算前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异。

2、境内非公开发行项目

两河口水电站项目未承诺相关收益，因此无法单独核算前次募集资金投资项使用情况报告第5页国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告

附表 1-境外公开发行 GDR 项目前次募集资金使用情况对照表

金额单位：万美元

募集资金总额：21816.02已累计使用募集资金总额：21008.00

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：02021年：21008.00

变更用途的募集资金总额比例：02022年：0

2023年：0

2024年1-6月：0

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状募集前承诺募集后承诺投募集前承诺投资金募集后承诺投资金实际投资实际投资金额与募集后态日期（或截止日项目序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额投资金额资金额额额金额承诺投资金额的差额完工程度）境外可再生能境外可再生能

115516.0215516.0214708.0015516.0215516.0214708.00-808.02不适用

源项目的开发源项目的开发

2偿还海外借款偿还海外借款6300.006300.006300.006300.006300.006300.00-不适用

使用情况报告第7页国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告

附表1-境内非公开发行项目前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：362984.52已累计使用募集资金总额：364254.90

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：02021年：286984.52

变更用途的募集资金总额比例：02022年：67600.00

2023年：9670.38

2024年1-6月：0

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状实际投资金额与募集承诺投资项实际投资项募集前承诺投资募集后承诺投资募集前承诺投资金募集后承诺投资金实际投资金态日期（或截止日项目序号实际投资金额后承诺投资金额的差目目金额金额额额额完工程度）额雅砻江两河雅砻江两河2022年3月18日达到

1180000.00180000.00181200.00180000.00180000.00181200.001200.00[注1]

口水电站口水电站预定可使用状态补充流动资补充流动资

2183300.00183300.00183054.90183300.00183300.00183054.90-245.10[注2]不适用

金金

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金专户利息收入。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系发行费用支出及募集资金专户利息收入。

使用情况报告第8页国投电力控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告

附表 2-境外公开发行 GDR 项目前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：万美元截止日是否达到预计实际投资项目最近三年一期实际效益累计实现效截止日投资项目累计产能效益承诺效益益利用率

2024年1-6

序号项目名称202120222023月境外可再生能源

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用