中证报中证网讯2月18日，中国船舶集团旗下中国船舶、中国重工召开临时股东大会，中国船舶和中国重工重组方案等相关议案经股东大会审议，均获顺利通过。中信建投证券担任本次交易被吸并方中国重工的独立财务顾问。

本次交易是截至目前A股资本市场有史以来规模最大的重组项目，也是截至目前全球船舶行业交易金额最大的企业合并案例。

2023年以来，国务院、中国证监会等有关部门接连出台关于并购重组支持政策，为中国船舶集团利用资本市场并购重组主渠道提供良好政策条件。业内人士称，当前，全球船舶市场步入新一轮上升周期，新船订单量明显增长，船舶制造企业迎来发展的关键机遇，中国船舶、中国重工即将步入行业红利兑现关键时期。

根据公开披露的2023年数据，本次重组后，新中国船舶总资产、净资产、营业收入、手持订单规模将显著提升并全球领先，营收规模超1200亿元，随着新接订单结构持续优化及高附加值船舶订单增长迅速，公司核心竞争力明显提升。

本次重组整合是双方上市公司借助良好政策渠道、紧抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机遇的重要举措，是中国船舶集团解决船舶总装类同业竞争的重要一步。本次交易完成后，新中国船舶作为中国船舶集团船舶总装上市平台，将成为手持船舶订单规模领跑全球的世界第一大旗舰型造船上市公司。

中信建投证券作为本次交易被吸并方中国重工的独立财务顾问，凭借专业的方案设计、卓越的执行能力和高效的沟通协调，助力中国重工成功完成本次交易相关公司治理程序。通过本次交易，中信建投证券进一步巩固与中国船舶集团的合作关系，为未来双方在资本市场开展更多合作奠定坚实基础。在上市公司吸收合并资本运作业务领域，中信建投证券拥有丰富的项目经验和领先的专业实力，曾作为独立财务顾问成功完成中航电子吸收合并中航机电、王府井吸收合并首商股份等具有市场影响力的项目。

中信建投证券表示，公司始终坚持以客户需求为中心，践行“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的发展理念，致力于为客户提供专业、优质、全产品的综合金融服务。