【财经早餐】7月M1连续4个月为负 企业活期存款还在向理财转化;北京证监局对北京中豁投资管理有限公司责令改正;制储输用全链条布局 氢能产业发展提速;中国中冶：1-7月新签合同额7504.4亿元 同比下降6.4%;美股三大指数集体收涨，道指涨1.04%，纳指涨2.43%，标普500指数涨1.68%。

一、宏观

【央行】央行公布7月信贷数据显示，M1连续4个月为负，引发市场关注。市场专家表示，今年以来M2、M1等货币供应量指标增速有所放缓，有相当程度上是受金融数据挤水分影响，部分虚增的存贷款挤掉后，金融数据会出现一定回落。尤其是考虑到前期企业活期存款中，有一部分通过手工补息获取了相对高的收益，这些行为规范后，企业活期存款出现下降，有些还在逐步向理财转化，这方面的影响会持续显现，导致近几个月M1持续回落。我国M1的主要构成为单位活期存款。7月末，狭义货币(M1)余额63.23万亿元，同比下降6.6%。6月、5月、4月分别同比下降5%、4.2%、1.4%。

二、股市

【地方证监局】有地方证监局对与券商的常态监管沟通交流事项进行了更新，券商需要上报2024年上半年的情况，并后续仍按季度填报。沟通交流事项往往反映了最新的监管关注、引导方向以及行业发展趋势。目前最新沟通的事项共11项，包括高管层重大变动情况;落实金融“五篇大文章”;公司服务高水平对外开放、乡村振兴、深圳地方经济发展的措施及典型案例;公司开展中国特色金融文化建设的情况，如落实金融文化建设的举措及成效、在媒体开展正面宣传的情况;公司合规、风控、稽核等部门开展的专项检查及发现的问题、采取的处理措施等;公司(含各分支机构)受到监管部门处理或正在调查的事项;申请新业务资格准备情况，取得新业务资格及相关业务开展情况等。整体来看，中国特色金融文化建设、合规风控、创新业务进展以及行政监管措施都是主要关注事项。

【北京证监局】北京证监局发布关于对北京中豁投资管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决定，公司存在以下行为：不按照基金合同约定的投资策略、投资比例进行投资运作。公司应在收到本决定之日起30日内提交书面整改报告，北京证监局将择机对公司的整改落实情况组织检查验收。

三、行业

【新能源业】近日发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，推进氢能制储输用全链条发展，完善充(换)电站、加氢(醇)站等基础设施网络，建立健全氢能制储输用标准。氢能产业科技含量高，可以有效促进传统产业转型升级。业内人士认为，随着制氢需求增加、加氢设施建设提速，产业链上游电解槽招标项目将持续增多。机构预测，到2060年，氢能在中国终端能源体系中的占比将达15%，带动形成10万亿元级的新兴产业。

【钢铁行业】中钢协数据显示，8月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1021万吨，环比减少19万吨，下降1.8%，库存延续下降走势;比年初增加 292万吨，上升40.1%;比上年同期增加57万吨，上升5.9%。

【保险行业】海南金融监管局今日发文指出，指导保险公司聚焦深海科技产业发展和重点园区科技创新中的风险管理需求，结合深海产业行业特点和风险特性，研发转化综合保险方案包含科技项目研发、成果转化等费用损失保险。争取财政资金支持，推动将科技保险补助作为促进高新技术产业发展措施之一，对认定的高新技术企业投保相关险种给予一定比例的保费补贴。2024年7月，辖内一家保险公司为某科技公司深海拖拽系统及产品化应用项目研发提供风险保障，成功落地全省首单科技研发转化综合保险。(

四、公司

【中国中冶】中国中冶公告，公司2024年1-7月新签合同额为人民币7,504.4亿元，较上年同期降低6.4%。其中，新签海外合同额为人民币443.9亿元，较上年同期增长83.0%。

【新疆交建】新疆交建公告，全资子公司新疆市政轨道交通有限公司于2024年8月12日收到《中标通知书》，确定其为昌吉顺惠信息科技服务有限公司智算中心项目(二标段)的中标人，中标价格为1,299,972,000.00元。该项目主要包括算力机房、创北孵化器、专家公寓和人工智能展厅的建设等，采用设计、采购、施工总承包模式实施。公司表示，本项目的中标是深化新疆昌吉地区产业布局、扩大品牌影响力的重要一步。

【万孚生物】万孚生物发布2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入15.75亿元，同比增长5.82%;归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元，同比增长6.37%。

【美的集团】美的集团连续第10个交易日出现大宗交易，今日共计成交1.01亿元，其中一笔平价，一笔成交价57.08元;卖方为国联证券杭州江汉路及华泰证券深圳分公司，买方为一机构席位及浙商证券义务江滨北路。

【西藏药业】西藏药业发布半年报，上半年实现营业收入16.15亿元，同比下降11.29%;归属于上市公司股东的净利润6.23亿元，同比增长4.57%。拟向全体股东每10股派发现金红利9.67元(含税)。

【建设银行】建设银行公告，2024年第一次临时股东大会审议通过发行不超过500亿元总损失吸收能力非资本债券的议案。经监管机构批准，近日在全国银行间债券市场发行了2024年总损失吸收能力非资本债券，并于2024年8月12日完成发行。债券总规模为500亿元，包括两个品种：品种一为4年期固定利率债券，规模350亿元，票面利率2%;品种二为6年期固定利率债券，规模150亿元，票面利率2.1%。

【汉邦高科】汉邦高科公告，公司于2024年8月12日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》，将全资子公司天津普泰国信科技有限公司100%股权以0元价格转让给黄素荣、杨德福，其中黄素荣受让70%股权，杨德福受让30%股权。本次股权转让完成后公司不再持有天津普泰的股权，天津普泰不再纳入公司合并报表范围。公司表示，通过转让天津普泰100%股权，可降低公司亏损、优化公司资产结构，提高公司资产运营效率，更好地支持公司主营业务发展战略的推进和落地。

【万洲国际】万洲国际(00288.HK)发布公告，2024年上半年，由于销量下跌，集团的收入减少6.3%至122.93亿美元。经营利润则大幅上升78.4%至11.40亿美元，主要原因是猪肉业务扭亏为盈。

【华北制药】华北制药公告，2024年上半年公司实现营业收入52.31亿元，同比减少0.04%。归属于上市公司股东的净利润为7198.44万元，同比增长171.17%。基本每股收益为0.042元。

【工业富联】工业富联公告，2024年上半年，公司营业收入2,660.9亿元，同比增长28.7%，归母净利润87.4亿元，同比增长22%。其中收入增速加快的原因，在于品牌客户不断增加AI服务器订单。

【新大洲A】新大洲A公告，近日收到国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局8月8日签发的《税收保全措施决定书(扣押/查封适用)》，鉴于公司未按规定缴纳税款(滞纳金、罚款)，经国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局局长批准，决定从2024年8月8日起至2025年2月7日止对公司的1笔对外股权投资予以查封。

【中科蓝讯】中科蓝讯发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入7.91亿元，同比增长21.11%，归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长19.83%。

【天顺股份】天顺股份发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入4.93亿元，同比下降18.62%;归属于上市公司股东的净利润791.09万元，同比下降41.85%。

【晶合集成】晶合集成发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入43.98亿元，同比增长48.09%。归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比扭亏。

【中国天楹】中国天楹公告，公司全资子公司辽源天楹制氢科技有限公司与辽源高新技术产业开发区管委会签署《绿氢项目投资合作协议书》，计划在辽源高新区化工园区投资、建设与运营年产15万吨绿氢项目，项目总投资48.5亿元。首期建设年产4万吨绿氢产能。

【鹏鼎控股】鹏鼎控股公告，上半年营业收入131.26亿元，较上年同期增长13.79%。净利润7.84亿元，同比下降3.40%，公司表示，这得益于下游消费电子行业回暖及以AI为代表的科技革命新浪潮的来临。同时，公司持续推动绿色制造，加大研发投入，积极布局前瞻技术，并加快推进数字化转型。

【伟星股份】伟星股份发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入22.96亿元，同比增长25.57%;归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，同比增长37.79%。向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。

【通威股份】通威股份公告，公司拟与润阳股份及其相关方签订《增资意向协议》，由江苏悦达集团有限公司对润阳股份进行现金增资10亿元;在公司完成对润阳股份尽职调查以及审计、评估工作后，公司将以自有或自筹资金向润阳股份现金增资，并现金收购悦达集团前述增资10亿元取得的润阳股份股权，合计取得润阳股份不低于51%的股权。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌2.14%，报78.35美元/桶;布伦特原油期货结算价跌1.95%，报80.69美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.04%，报2504.9美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.37%，报27.905美元/盎司。

【期货夜盘】上期所原油期货夜盘收跌0.45%，报573.2元/桶。沪金主力合约收跌0.18%，报568元/克，沪银主力合约收跌0.19%，报7171元/千克。恒指期货夜盘收涨0.72%，报17287点，高水113点。富时A50期指连续夜盘收涨0.09%，报11611.000点。

六、债券

【国债】10年期国债活跃券240011收益率下行至2.2075%，突破昨日最低值2.2100%。

【政府债】近期长债收益率向合理水平回升，专家今日表示，近期政府债券发行明显加快，市场上短期博弈炒作的行为也在减少，这些都表明债券市场供求有望进一步趋于均衡。有助于保持正常向上倾斜的收益率曲线，防范形成“收益率下行→经济预期转弱→收益率继续下行”的负向循环。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.1694，较上一交易日上涨114点。

【新西兰元】新西兰元兑美元上涨1%，至7月18日以来最高。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，道指涨1.04%，纳指涨2.43%，标普500指数涨1.68%，热门科技股普涨，英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%，苹果、微软、谷歌均涨超1%。半导体、电脑硬件板块涨幅居前，英特尔、Arm涨超5%，戴尔科技、高通、超微电脑涨超4%，恩智浦、美国超微公司涨超3%。星巴克收涨近25%，创历史上最大单日涨幅。石油与天然气板块小幅走低，埃克森美孚、雪佛龙、埃尼公司跌幅不足1%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.38%。

九、国际要闻

【俄罗斯】央行公布7月信贷数据显示，M1连续4个月为负，引发市场关注。市场专家表示，今年以来M2、M1等货币供应量指标增速有所放缓，有相当程度上是受金融数据挤水分影响，部分虚增的存贷款挤掉后，金融数据会出现一定回落。尤其是考虑到前期企业活期存款中，有一部分通过手工补息获取了相对高的收益，这些行为规范后，企业活期存款出现下降，有些还在逐步向理财转化，这方面的影响会持续显现，导致近几个月M1持续回落。我国M1的主要构成为单位活期存款。7月末，狭义货币(M1)余额63.23万亿元，同比下降6.6%。6月、5月、4月分别同比下降5%、4.2%、1.4%。

【美国】美国国债走高，因弱于预期的美国生产者价格指数(PPI)报告支持美联储今年更积极地削减借贷成本。周二的上涨将收益率曲线推低至少4个基点，两年期国债收益率下降约5个基点至略低于4%。10年期国债收益率跌至3.9%。根据美国劳工统计局周二发布的数据，最终需求生产者价格指数(PPI)环比上升0.1%。PPI报告拉开了本周一系列经济数据发布的序幕。消费者价格和零售销售数据将分别于周三和周四公布，料将有助于投资者评估美联储潜在降息的幅度和速度。