2022年第九次临时股东大会
神马实业股份有限公司
2024年第七次临时股东大会
会议材料
2024年11月19日2024年第七次临时股东大会
目录
2024年第七次临时股东大会会议议题....................................2
议案一:..................................................3
关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案........3
议案二:..................................................4
关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案............4
议案三:..................................................5
关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案..........................5
议案四:.................................................24
关于注册发行债券的议案..........................................24
1/262024年第七次临时股东大会
2024年第七次临时股东大会会议议题
一、审议关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案
二、审议关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案
三、审议关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案
四、审议关于注册发行债券的议案
2/262024年第七次临时股东大会
议案一:
关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案
各位股东、各位代表:
公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司为满足经营资金需求,拟通过包含但不限于应收租金质押/转让的方式向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请银行借款敞口5000万元整,期限为3年的流动资金贷款,公司拟为平煤神马融资租赁有限公司本次贷款提供连带责任保证担保。
现将本议案提请公司2024年第七次临时股东大会审议。
3/262024年第七次临时股东大会
议案二:
关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案
各位股东、各位代表:
本公司持有河南首恒新材料有限公司(以下简称“首恒新材料”)
49%的股权,为其参股方;河南平煤神马首山碳材料有限公司持有首
恒新材料51%的股权,为其控股方。
首恒新材料拟向兴业银行平顶山分行申请3亿元项目贷款,期限
10年,用于首恒新材料20万吨环己酮项目的尾款支付及项目融资的置换。本公司拟按持股比例49%为上述银行贷款提供连带责任担保,担保金额14700万元人民币。中国平煤神马控股集团有限公司(为河南平煤神马首山碳材料有限公司控股股东)按首恒新材料本次贷款
总额51%的比例为上述融资提供连带责任担保,担保额为15300万元人民币。首恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。
现将本议案提请公司2024年第七次临时股东大会审议。
4/262024年第七次临时股东大会
议案三:
关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案
各位股东、各位代表:
公司2024年日常关联交易原预计额度为1156757.00万元(生产经营类关联交易,下同),详见公司于2024年3月20日披露的《神马股份2024年日常关联交易公告》(公告编号:2024-024),该预计额度已经公司2024年3月18日召开的第十一届董事会第三十三次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。为满足公司业务发展与日常经营的实际需要,公司拟增加2024年日常关联交易预计额度247240.64万元,增加后2024年日常关联交易预计总额为1403997.64万元,具体情况如下:
2024年原预计2024年新预计新增预计金
序号关联方关联交易内容备注金额(万元)金额(万元)额(万元)
5/262024年第七次临时股东大会
采购主要是普利材料新增20万吨尼龙6切片项目设备约2亿元;氢化学公司投产采购新增原煤采购约7亿
材料、元;龙安公司项目建
中国平煤神马采购设新增设备采购0.3
1控股集团有限设备、468002.00593693.31125691.31亿元;艾迪安项目建
公司运输设新增设备采购0.2服务亿;尼龙化工公司与等帘子布发展公司本年度增加采购氨基
己腈、催化剂、原煤
等材料增加约3.1亿。
采购采购
材料、本年度氢化学项目中国平煤神马
电费、投产增加采购约
2集团尼龙科技209000.00219813.5110813.51
燃力1.02亿,导致了关联有限公司动力交易的增加。
等采购河南天通电力采购
363500.0063500.00-
有限公司电费采购采购
工程、平煤神马建工采购
437850.0037850.00-
集团有限公司设备、修理费等采购河南硅烷科技采购
5发展股份有限30500.0030500.00-
氢气公司
6/262024年第七次临时股东大会
采购神马普利材料公司采购江苏永通新材江苏永通新材料尼龙6切片后统一采购
6料科技有限公101650.00118783.5417133.54对外销售,2024年度
切片
司较去年采购量增加,由此造成了关联交易增加。
采购河南神马氯碱采购
7发展有限责任化学12000.0012000.00-
公司品采购主要为2024年度中采购上海跃茂贸易平神马江苏新材料
8切片、15000.0019757.464757.46
有限公司公司增加己二酸采胶料购约4700万左右采购河南神马隆腾润滑
9新材料有限公5800.005800.00-
母粒司采购采购
材料、采购中国平煤神马
设备、
10集团国际贸易5000.005000.00-
工程有限公司
款、技术转让费采购采购
材料、平顶山市普恩
11运费3000.003000.00-
科技有限公司服务等采购采购主要是尼龙化工公
平顶山市东南电费、司本年度增加热力
12热能有限责任蒸汽、1800.001918.79118.79
蒸汽采购约110万左公司高纯右水
7/262024年第七次临时股东大会
采购采购
博列麦纤维有材料、
131600.001600.00-
限公司采购设备采购采购河南神马泰极包装
14纸业有限责任2600.002600.00-
料、纺公司专采购采购
工程、监理河南兴平工程
15费、设1500.001500.00-
管理有限公司
计费、修理费采购加工上海神马帘子
服务、
16布有限责任公500.00500.00-
租赁司服务采购中国平煤神马采购
17集团天源新能电费700.00700.00-
源有限公司等采购平顶山神马医医疗
18800.00800.00-
院服务采购河南平煤神马人力
19人力资源有限资源900.00900.00-
公司服务
8/262024年第七次临时股东大会
采购采购河南神马催化主要为尼龙化工
材料、
20科技股份有限600.00788.12188.122024年度新增加氢
技术公司催化剂加工费服务采购工程河南天成环保
款、设
21科技股份有限300.00300.00-
计服公司务采购采购
材料、河南兴和顺实运输
22300.00300.00-
业有限公司服务、修理服务采购采购
设备、中平信息技术
23信息200.00200.00-
有限责任公司服务等采购福建省恒申合技术
24纤科技有限公230.00260.4030.40
服务司采购平煤神马机械采购
25装备集团有限200.00200.00-
工程公司采购河南平煤神马采购
26尼龙工程技术600.00600.00-
工程有限公司
9/262024年第七次临时股东大会
采购《中国平煤神报刊
27马报》社有限公费、广150.00201.8451.84
司告费采购污水河南平煤神马处理
28节能科技有限100.00175.5975.59
费、电公司费采购采购主要为采购天安煤
原煤、
平顶山天安煤业供应部油量、天安
油料、
29业股份有限公10.0059.9949.99安培中心安全培训、培训司知识产权管理培训服务费用等等采购平顶山平煤设设计
3050.0050.00-
计院有限公司费采购河南中鸿集团培训
3130.0030.00-
煤化有限公司服务采购河南平煤神马污水
32环保节能有限处理100.00100.00-
公司费采购河南神马氯碱主要为聚碳材料公采购
33化工股份有限5.00122.39117.39司采购的压缩空气、辅材公司仪表空气与氮气
10/262024年第七次临时股东大会
采购河南中平招标招标
345.005.00-
有限公司服务采购中国平煤神马培训
35集团财务有限3.0017.7014.70
服务责任公司采购平顶山天安煤安全
36业天宏选煤有培训10.0010.00-
限公司服务采购平顶山天安煤
37业股份有限公油费40.0040.00-
司供应部采购工程
款、采河南惠润化工购材
38科技股份有限料、采30.0030.00-
公司购设
备、修理费采购中国平煤神马采购
39集团联合盐化材料、20.0020.00-
有限公司蒸汽采购
河南平煤神马主要为龙安公司、帘采购
40电气股份有限25.00865.15840.15子布公司项目新增
设备公司采购工程设备款。
11/262024年第七次临时股东大会
销售
中国平煤神马纯苯、
41集团国际贸易己二53000.0053000.00-
有限公司酸销售联营企业博列麦神
马气囊丝贸易(上
海)有限公司为商贸企业,博列麦气囊丝博列麦神马气气囊公司通过其销售气
42囊丝贸易(上海)40000.0043534.073534.07丝囊丝产品。预计2024有限公司年全年销量较2023年增加440吨,预计造成关联交易较预期有所增加。
销售咨询
费、环2024年度尼龙化工
己烷、环己烷增长约0.3亿中国平煤神马环己元,氢化学投产增加
43控股集团有限35000.0097363.9362363.93
醇、切液氨销售约4.2亿公司
片、包元,神马股份切片销装物售1.6亿元等销售工业平煤神马欧洲
44丝、切12000.0012000.00-
公司片销售主要是上海神马工己二上海跃茂贸易程塑料公司本年度
45酸、6610500.0010695.68195.68
有限公司销售己二酸增加约盐等
200万左右
12/262024年第七次临时股东大会
销售中国平煤神马环己
46集团尼龙科技烷、纯9000.009000.00-
有限公司苯等销售
切片、中平贸易株式
47特种5800.005800.00-
会社尼龙销售帘子平煤神马美国
48布、切4500.004500.00-
有限公司片销售
能源、平煤神马建工
49材料1600.001600.00-
集团有限公司销售销售平顶山市科睿
PC、切
50新材料制造有100.00100.00-
片等限公司销售己二
中平神马(福建)
酸、己
51科技发展有限3000.003000.00-
二胺公司等销售平顶山市金宏销售
52普恩电子材料3200.003200.00-
笑气有限责任公司
13/262024年第七次临时股东大会
销售福建世荣实业己二
531000.001000.00-
有限公司酸销售平煤国际矿业工业
541820.001820.00-
投资有限公司丝销售
河南神马隆腾切片、
55新材料有限公己二1000.001000.00-
司酸等销售浸胶
河南天工科技帆布、
56380.00380.00-
股份有限公司工业丝等销售河南平煤神马
57环保节能有限能源70.0070.00-
公司销售包装
河南神马催化物、己
58科技股份有限二胺、30.0030.00-
公司能源等出租上海神马帘子固定
59布有限责任公资产17.0017.00-
司租赁
14/262024年第七次临时股东大会
出租河南神马催化土地
60科技股份有限30.0030.00-
租赁公司出租河南平煤神马
61梁北二井煤业设备60.00100.7540.75
有限公司出租主要为平煤神马融开封华瑞化工资租赁公司本年度
62新材料股份有设备120.00245.79125.79
向开封华瑞出租设限公司备收入增加出租河南平煤神马
63天泰盐业有限设备450.00460.4610.46
公司出租中国平煤神马
64集团天源新能设备150.00150.00-
源有限公司出租河南平煤神马
65东大化学有限设备1400.001400.00-
公司出租河南平煤隆基
66光伏材料有限设备1000.001000.00-
公司
15/262024年第七次临时股东大会
出租河南中原金太
67阳技术有限公设备2500.002500.00-
司出租中国平煤神马向集团平叶铁路项
68控股集团有限设备560.003430.012870.01目与铁运处项目租
公司赁设备业务收入出租平顶山平叶尼
69龙铁路有限公设备2400.002400.00-
司租入平顶山市金宏设备
70普恩电子材料租赁900.00900.00-
有限责任公司费租入中国平煤神马
71控股集团有限房产140.00140.00-
公司物业中心租入中国平煤神马
72控股集团有限房产120.00120.00-
公司租入上海神马帘子
厂房、
73布有限责任公200.00200.00-
仓库司
16/262024年第七次临时股东大会
6月份聚碳股权转让,不再隶属上市公河南平煤神马采购司,聚碳产品一直由
74聚碳材料有限采购聚碳-3298.633298.63
神马股份统一销售,责任公司材料所以此部分采购转为了关联交易河南平煤神马设计
75设计院有限公采购-4.624.62
费司河南平煤神马采购主要为采购医药公
76采购-605.51605.51
医药有限公司药品司药品河南神马减碳主要为尼龙化工采设备
77技术有限责任采购-1919.491919.49购安装节能减排设
安装公司备河南天工科技采购
78采购-10.2210.22
股份有限公司材料平顶山工业职培训
79采购-25.6725.67
业技术学院费用平顶山市尼龙采购
80城旭途新能源采购-31.9731.97
电费科技有限公司
17/262024年第七次临时股东大会
平顶山泰克斯修理
81特高级润滑油采购-5.525.52
费有限公司平煤神马建工修理
82集团第一建筑采购费、安-35.3135.31
工程有限公司装费中共中国平煤神马能源化工培训
83集团有限责任采购-5.355.35
费用公司委员会党校中国平煤神马体检
84集团职业病防采购费、检-16.8516.85
治院测费
CHUHEI
TRADING
85销售切片-50.6350.63
CO.LTD(中平
贸易株式会社)
Pingmei神马股份通过集团
Shenma 帘子
86销售-1047.821047.82海外公司代销帘子
America(Canad 布布产品
a) Inc.Pingmei 神马股份通过集团
87 Shenma Korea 销售 切片 - 4332.25 4332.25 海外公司代销切片
Limited 产品
18/262024年第七次临时股东大会
PINGMEI神马股份通过集团
SHENMA
88销售切片-551.52551.52海外公司代销切片
USA(HK)LIMI产品
TED河南平煤神马
液氧、
89聚碳材料有限销售-35.4235.42
液氮责任公司河南平煤神马丁吡
90尼龙工程技术销售-1.191.19
胶乳有限公司河南神马氯碱
氮气、主要为尼龙化工销
91发展有限责任销售-1846.321846.32
蒸汽售中压蒸汽与氮气公司河南神马印染体检
92销售-2.812.81
有限公司费河南首恒新材
93销售液氮-2.962.96
料有限公司河南天成环保水电
94科技股份有限销售-73.3673.36
气费公司
19/262024年第七次临时股东大会
河南兴和顺实体检
95销售-9.829.82
业有限公司费体检
平顶山神马医费、门
96销售-2.732.73
院诊收入主要为本年度新增平顶山市普恩己二
97销售-539.39539.39尼龙化工公司向普
科技有限公司酸恩科技销售己二酸平顶山市瑞联主要为本年度新增己二
98化工有限责任销售-335.08335.08尼龙化工公司向瑞
酸公司联化工销售己二酸上海国厚融资房屋
99销售-92.5192.51
租赁有限公司租赁上海神马帘子设备
100布有限责任公销售-6.156.15
租赁司中国平煤神马水电
101集团天源新能销售-0.580.58
费源有限公司
20/262024年第七次临时股东大会
中国神马集团体检
102橡胶轮胎有限销售-3.943.94
费责任公司主要为本年度新增中平能化集团改性神马华威塑胶公司
103天工机械制造销售-215.12215.12
切片向天工机械公司销有限公司售改性切片主要为本年度新增
河南神马氯碱氮气、聚碳公司向氯碱化
104化工股份有限销售压缩-113.37113.37
工公司销售压缩空公司空气气河南平煤神马聚碳材料公司项目
105聚碳材料有限租出设备-625.47625.47
租赁业务收入责任公司河南易成瀚博
106能源科技有限租出设备-95.3295.32
公司青海天蓝新能
107源材料有限公租出设备-99.1499.14
司河南首成科技
108新材料有限公租出设备-88.5488.54
司
21/262024年第七次临时股东大会
平顶山天安煤平煤股份项目租赁
109业股份有限公租出设备-1541.761541.76
业务收入司河南神马氯碱
110化工股份有限租出设备-70.7570.75
公司河南易成瀚博
111能源科技有限租出设备-70.7570.75
公司主要为本年度新增青海天蓝新能平煤神马融资租赁
112源材料有限公租出设备-141.51141.51
公司向青海天蓝出司租设备收入主要为本年度新增河南平煤神马
租出(手平煤神马融资租赁
113梁北二井煤业设备-198.11198.11
续费)公司向梁北二井出有限公司租设备收入河南平煤神马
租出(手
114天泰盐业有限设备-63.6863.68
续费)公司
合计1156757.001403997.64247240.64
公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,
22/262024年第七次临时股东大会
公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。
现将本议案提请公司2024年第七次临时股东大会审议。
23/262024年第七次临时股东大会
议案四:
关于注册发行债券的议案
各位股东、各位代表:
一、发行目的
为优化公司有息负债结构、降低资产负债率,进一步增强公司财务稳健性,公司拟注册发行债券。
二、发行方案
1.发行品种
本次拟发行品种包括中国银行间市场交易商协会债务融资工具(含永续中票和永续定向工具)和交易所公司债(含可续期公司债及其他专项品种)。
2.发行规模
本次拟注册发行的债务融资工具和公司债总额度不超过人民币
40亿元(含);其中具体债券品种及规模可根据实际情况进行调整。
3.发行期限
本次发行的期限不超过 5+N 年,公司将根据市场情况和自身资金需求合理确定具体期限结构。
三、募集资金用途
本次募集资金将主要用于公司业务拓展、项目投资、优化债务结
构及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途,以保障公司持续稳定发展,提升公司综合竞争力。具体而言,业务拓展方面包括拓展新市场、开发新产品相关投入;项目投资主要投向与公司主营业务相
24/262024年第七次临时股东大会
关的具有发展潜力的产业项目;优化债务结构旨在合理安排债务期限和类型,降低财务风险;补充流动资金用于保障公司日常运营的资金需求。
四、本次发行对公司财务状况的影响
1.对资产负债率的影响
本次发行债券募集资金若用于偿还部分现有债务,将有效降低公司的负债规模,进而降低资产负债率,使公司的财务结构更加稳健。
这有助于提升公司在金融市场和商业合作中的信用形象,增强投资者和合作伙伴的信心。
2.对资金流动性的影响
所募资金可补充流动资金,增加公司的现金储备,提升公司资金流动性。在应对短期资金周转压力、把握市场机会(如原材料采购的有利时机、应对突发的市场需求变化等)方面更具灵活性,保障公司生产经营活动的顺利开展。
3.对长期财务稳定性的影响
用于项目投资的资金将有助于公司开拓新的盈利增长点,从长期来看,增加公司的盈利能力和现金流创造能力,进一步巩固公司的财务状况,保障公司长期稳定发展。同时,合理的债务结构调整将优化公司整体的财务风险水平,使公司在经济周期波动等复杂市场环境下更具抗风险能力。
五、发行对象本次债务融资工具的发行对象为银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);公司债的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,包括但不限于证券
25/262024年第七次临时股东大会
投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。
六、授权事项
提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜,包括但不限于:
1.根据市场情况和公司实际需求,确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜,包括但不限于发行时机、发行品种、发行额度、发行期限、发行利率、承销方式等。
2.签署与本次发行相关的所有协议、合同和其他法律文件。
3.办理本次发行的申报、注册、发行、上市等相关手续。
4.如法律法规、监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除
涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
七、决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次发行相关事项全部办理完毕之日止。
现将本议案提请公司2024年第七次临时股东大会审议。