本周申万通信行业指数上涨1.67%,回顾了本周行业信息和重点公告,维持对行业的投资评级“推荐”。重点推荐:东华测试、旋极信息、南京熊猫、佳讯飞鸿、宜通世纪、东土科技(停牌)、梅泰诺、鹏博士、国脉科技、金信诺、精功科技;建议关注:烽火通信、国睿科技、海立美达、菲利华、亨通光电。

韩美部署“萨德”反导系统,南海仲裁在即,军工信息化主题有望持续上涨!本周,沪深300 指数上涨1.21%,通信行业(申万)上涨1.67%,在申万一级28 个子行业中,通信板块本周涨幅排名第十九。从具体个股看,我们重点推荐的南京熊猫涨幅靠前。7 月8 日,韩美最终决定部署“萨德”反导系统,并于本月发表“萨德”部署地点。中国外交部已发表声明,对此表示强烈不满和坚决反对。此外,南海仲裁日来临之际,中国海军进行例行军演,此次军演级别高达“战役级”。建议持续关注军工信息化主题。重点推荐:【金信诺】、【东土科技】。

全国范围关键信息基础设施网络安全检查工作启动,网络信息安全全面摸查行动高效落地。近日,经中央网络安全和信息化领导小组批准,首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作已经启动,本次关键信息基础设施网络安全检查是对习主席“419”讲话的高效落实,重点关注网络信息安全相关标的,推荐【烽火通信】、【美亚柏科】。

量子卫星本月发射,上海量子通信产业初具规模,资本市场青睐有加,建议持续关注。本月底,我国将发射全球首颗“量子科学实验卫星”,卫星已于7 月8日运至酒泉。与此同时,与量子信息科学相关的科研和产业应用已经在上海获得一定的发展。建议关注量子通信相关标的【凯乐科技】、【科华恒盛】、【浙江东方】、【三力士】、【神州信息】、【华工科技】。

中移动物联网用户数突破2700 万,建议持续关注物联网行业性机会。7 月6日,在“2016eSIM 技术与创新峰会”上,中移物联技术总监肖青透露,截止到上月底,中移动公众物联网用户已超过2700 万。物联网作为运营商今年以来最重要的战略发展方向之一,已经出现爆发式发展之势。重点推荐【宜通世纪】、【东土科技】、【佳讯飞鸿】、【旋极信息】。

风险提示:行业竞争加剧、政策推动、市场需求放缓。