【国内要闻】

1.国家发改委：2024年继续实施粗钢产量调控 到2025年底废钢利用量达到3亿吨

国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知。通知提出，2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。大气污染防治重点区域要进一步提高钢铁行业能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步淘汰限制类工艺和装备。到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。

2. 十三部门：加快液化天然气(LNG)、醇、氢、氨等燃料动力船型研发

交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。其中提出，大力支持新能源清洁能源动力运输船舶发展。加快液化天然气(LNG)、醇、氢、氨等燃料动力船型研发，强化高性能LNG、大功率醇燃料发动机、高能量密度高安全性能动力电池等关键共性、前沿引领核心技术攻关，提升新能源船舶装备供给能力。支持新建新能源、清洁能源动力船舶，支持绿醇、绿氨等燃料动力国际航行船舶发展，推动LNG、生物柴油动力船舶在具备条件的沿海、内河航线应用，支持纯电池动力在中小型、短距离内河船舶试点应用，支持船舶探索开展箱式电源等可移动设备换装模式试点应用，逐步扩大绿电、LNG、生物柴油、绿醇等能源在船舶领域的应用。完善客运船舶重大改建政策，实施新能源船舶优先靠离泊等激励措施，保障电力、LNG、生物柴油、绿醇等能源供应能力。鼓励探索建立区域性船舶全面新能源化先行示范区。

3.多地汽车销售增长明显 零首付零利率贷款买车需理性

近期，消费品以旧换新，个人购买汽车可全额贷款等政策的效果正在逐渐显现。5月份，各地汽车销售增长明显，特别是贷款买车逐渐增多，多家银行都推出了零首付贷款买车产品。部分汽车经销商甚至还有零首付零利率的贷款产品，对此，专家提醒，申请低利率甚至零利率的消费贷款，一定要仔细阅读合同，防范隐藏的收费。消费者贷款时也要充分考虑自身的还款能力。

4.我国首颗全电推通信卫星定点成功

我国首颗全电推通信卫星——亚太6E在西安卫星测控中心的跟踪控制下，成功定点于东经135.5°轨道位置(测试轨位)。亚太6E通信卫星项目是中国航天科技集团有限公司所属中国长城工业集团有限公司向国内外用户提供的第十三个通信卫星整星在轨交付项目。

国常会：要充分认识房地产市场供求关系的新变化 继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施李强主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，改革相关基础性制度，促进房地产市场平稳健康发展。

6. 北交所：明确高频交易的认定标准 提出额外报告、实行差异化收费标准管理要求

北交所起草了《北京证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》。将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。对高频交易作出差异化监管安排，包括额外报告要求、从严管理异常交易行为、实行差异化收费标准等。

7.我国首个专业货运枢纽机场国际货邮吞吐量突破10万吨

自2023年4月开通国际货运航线，截至2024年6月8日，鄂州花湖国际机场国际货邮吞吐量已突破10万吨。鄂州花湖国际机场是我国首个专业货运枢纽机场，目前已开通50条国内货运航线、18条国际货运航线，已建成75万平方米的转运中心和52公里的智能化分拣线，实现了覆盖亚洲、延伸欧美的航空货运网络。

8.未托管私募证券基金启动专项核查整改

中国证券投资基金业协会向部分私募管理人发布《关于开展未托管私募证券基金专项核查整改的通知》，针对目前未托管的私募证券基金开展专项核查整改。通知称，此次专项核查整改适用范围为截至通知发布日，依据基金业协会资产管理综合报送平台(AMBERS系统)中管理人填报信息，存在存续运作的，未进行托管的私募证券基金的管理人。具体核查整改要求包括：自通知发布之日起3个月内，未托管私募证券基金应当聘请托管人;3个月整改期结束前已完成清算的基金，可豁免整改。相关基金整改完成前不得新增投资者、不得新增募集规模、不得展期，基金合同到期后予以清算。整改期结束后，协会将针对未完成整改的管理人及相关基金进行风险核查，并视情节轻重，采取信息公示、约谈、暂停新产品备案等自律管理措施。未托管私募证券基金应当持续由具有证券期货业务资格的会计师事务所进行年度审计至清算结束。

9. 程序化交易管理细则征意 削弱高频交易在信息、技术、速度等的交易优势

深交所今日发布《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》。《实施细则》坚持“趋利避害、突出公平、有效监管、规范发展”的思路，将高频交易作为监管重点，在信息报告、异常交易监管、收费等方面进一步细化规定，削弱高频交易在信息、技术、速度等方面的交易优势，切实维护市场公平，促进程序化交易规范发展。深交所还将加快研究制定高频交易差异化收费制度，适时以适当方式发布程序化异常交易行为监控标准。

10.上交所：本周对退市园城、退市同达等退市整理股票进行重点监控 加强对高频交易的监测监控

本周，上交所对119起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市园城、退市同达等退市整理股票进行重点监控，加强对高频交易的监测监控，对10起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

【国际要闻】

1.欧洲央行管委Kazimir表示必须等到9月才会评估下次降息

欧洲央行管委Peter Kazimir表示，央行9月份的政策会议将是官员决定是否再一次降息的关键。这位斯洛伐克央行行长在周一发表的一篇专栏文章中含蓄地排除了7月降息的可能性，称他和他的同事需要更多数据和时间来评估经济面临的价格风险。Kazimir的讲话是欧洲央行上周降息25个基点以来政策制定者对未来道路最明确的一次表态。欧洲央行同时上调了2024年和2025年的通胀预测，给投资者的前景蒙上了阴影，他们之前预期今年会降息三次左右。

2.日本5月国内破产企业数量同比增加43%

日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所发布的报告显示，受原材料价格上涨等因素影响，今年5月日本国内破产企业(负债额1000万日元以上)数量达1009家，较去年同期增加43%。报告显示，5月破产的1009家企业中，约90%为员工人数不足10人的小型企业。

3.英国准备批准40年来最大的上市制度改革 旨在提振萎靡不振的股市

英国金融行为监管局(FCA)准备最早于本月批准对上市制度进行40年来最大规模的改革。知情人士称，董事会将于6月27日召开会议决定是否批准最终版本的规则，规则旨在提振萎靡不振的股市。FCA于去年12月发布了关于新规则的咨询意见，其中包括将加快上市进程的修改。FCA建议合并交易所的高级和标准上市部分，将所有主板市场公司归为一类。

4. 马来西亚将按市场价格设定柴油价格 取消大部分补贴

马来西亚将从周一开始全面削减柴油补贴，以兑现改善国家财政状况的一项重要承诺。马来西亚第二财政部长阿米尔·哈姆扎·阿齐赞(Amir Hamzah Azizan)在普特拉贾亚举行的新闻发布会上表示，柴油将以每周在马来西亚半岛设定的市场价格出售。在东马来西亚的沙巴州和沙捞越州，柴油零售价格将继续得到补贴。

5. 日本一季度实际国内生产总值环比下降0.5%

日本内阁府10日发布的统计结果显示，今年第一季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降0.5%，按年率计算降幅为1.8%，继去年第四季度转正后再次出现负增长。

6.干旱致橄榄产量下降 西班牙橄榄油价格飙升

西班牙是世界上最大的橄榄油生产国和出口国，但受干旱等极端天气影响，西班牙多家橄榄种植园已连续几年出现橄榄产量下降的情况，橄榄油的价格被显著推高，今年部分种植园的情况也不例外。西班牙农业部的数据显示，从去年开始，受干旱等极端天气影响，西班牙橄榄油价格出现大幅上涨。以100千克西班牙特级初榨橄榄油为例，2019年其平均价格约为228欧元(约合人民币1785元)。到2023年，同样100千克特级初榨橄榄油的平均价格升至约763欧元。今年以来，其价格继续上涨，目前平均价格已达到约785欧元(约合人民币6150元)。有业内分析师指出，今年以来，西班牙橄榄油销量与去年同期相比下降了三分之一。

7.伯克希尔哈撒韦增持约260万股西方石油

美国证交会文件显示，伯克希尔哈撒韦(BRK.A.N、BRK.B.N)在6月5日至6月7日期间购买了大约260万股西方石油(OXY.N)的普通股。伯克希尔哈撒韦公司目前持有约2.506亿股西方石油的普通股。

8. 特斯拉要求将马斯克薪酬案原告律师费从56亿减至1360万美元

特斯拉当地时间6月7日在法庭文件中争辩说，撤销埃隆·马斯克天价薪酬的法律团队只应得到他们要求的56亿美元律师费中的一小部分，因为他们的诉讼几乎没有给公司带来任何好处。特斯拉称，该法律团队只应该得到1360万美元的酬劳，这场诉讼导致马斯克560亿美元的薪酬方案在1月被裁决无效。

9.国际原油期货结算价小幅下跌 本周累跌近2%

国际原油期货结算价小幅下跌，本周累跌近2%。WTI 7月原油期货结算价收跌0.02美元，跌幅0.02%，报75.53美元/桶，本周累跌1.89%。布伦特8月原油期货收跌0.25美元，跌幅0.31%，报79.62美元/桶，本周累跌1.84%。

10. 美股三大指数小幅低开

美股三大指数小幅低开，道琼斯指数跌0.1%，标普500指数跌0.2%，纳斯达克指数跌0.3%。私人股权投资公司KKR涨7.8%，公司被纳入标普500指数。