【财经早餐】近期商务部相继在西班牙、葡萄牙、希腊等地召开中资企业座谈会;证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》公开征求意见;国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知;广聚能源公告，公司已完成收购控股子公司广聚亿达40%股权，并完成工商变更登记。变更后，广聚能源直接持有广聚亿达100%的股权。;美股三大指数小幅低开

一、宏观

【商务部】近期商务部相继在西班牙、葡萄牙、希腊等地召开中资企业座谈会，倾听在欧中企及商协会声音与诉求，呼吁中欧双方通过对话协商妥善处理经贸摩擦，照顾双方合理关切，避免贸易摩擦失控升级，倡导合作共赢、欢迎良性竞争。对于企业反映的欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查影响中国汽车企业对欧合作问题，商务部部长王文涛在西班牙巴塞罗那调研奇瑞埃布罗合资工厂时说，中欧之间既有竞争，更有合作，在良性竞争中扩大合作、实现共赢，这才是正确的相处之道。希望欧方摒弃贸易保护主义，回到对话合作的正确道路上来。希望双方企业克服困难，将项目打造成中西乃至中欧经贸合作的重要项目，成为中国汽车企业对外开展合作、实现产业链深度融合的典范。

二、股市

【北交所】北交所起草了《北京证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》。将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。对高频交易作出差异化监管安排，包括额外报告要求、从严管理异常交易行为、实行差异化收费标准等。

【深交会】深交所今日发布《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》。《实施细则》坚持“趋利避害、突出公平、有效监管、规范发展”的思路，将高频交易作为监管重点，在信息报告、异常交易监管、收费等方面进一步细化规定，削弱高频交易在信息、技术、速度等方面的交易优势，切实维护市场公平，促进程序化交易规范发展。深交所还将加快研究制定高频交易差异化收费制度，适时以适当方式发布程序化异常交易行为监控标准。

【上交会】本周，上交所对119起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市园城、退市同达等退市整理股票进行重点监控，加强对高频交易的监测监控，对10起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

【证监会】证监会召开系统党纪学习教育警示教育会，党委书记、主席吴清主持会议，传达学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，坚持以案促学、以案促改促治，推动证监会系统党纪学习教育走深走实。吴清强调，要汲取违纪违法典型案件的深刻教训，深化以案促改促治，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。一是切实把纪律规矩刻印在心。把开展警示教育作为加强纪律建设的重要抓手，紧扣《条例》，不断深化拓展警示教育的广度和深度。二是推动“两个责任”贯通协同。各级党委要切实担负主体责任，党委书记落实好第一责任人责任，党委班子成员认真履行“一岗双责”。各级纪委更要突出监督执纪职能，提高发现问题的能力。发挥好追责问责利器的作用，以精准追责问责推动责任落实。三是将案例的震慑力转化为当下改的行动力。严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，坚持不懈纠治“四风”，不断加固中央八项规定精神堤坝，净化“八小时”之外生活圈、朋友圈。四是持续提升标本兼治综合效应。要在铲除腐败问题产生的土壤和条件上持续发力，进一步加强对公权力的监督制约，完善对“一把手”等关键少数的立体化监督体系，持续涵养廉洁文化，加快形成风清气正的资本市场生态。五是以严明的纪律促进中心工作提质增效。要将党纪学习教育与接受中央巡视监督各项工作有机结合，对中央巡视组指出的问题立行立改，举一反三做好下一步整改工作。要紧扣强监管、防风险、促高质量发展的主线，科学谋划进一步全面深化资本市场改革的举措，突出强本强基、严监严管，真正在思想观念和行动上来个大转变，努力开创资本市场工作新局面。

【证监会】证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》公开征求意见。行政处罚裁量应当综合考虑资本市场监管需要等因素，确保处罚必要、适当，并符合社会公序良俗和公众合理期待。对同一时期类别、性质、情节相似的案件，处理结果应当基本均衡。有下列情形之一的，从重处罚：(一)严重违反市场公开公平公正原则，影响资本市场秩序稳定，可能引发金融风险、严重危害金融安全;(二)严重损害资本市场投资者、交易者权益，影响恶劣;(三)违法行为相关事项涉及当事人贿赂情形;(四)殴打、围攻、推搡、抓挠执法人员，造成执法人员人身损害，或者限制执法人员人身自由;(五)毁损、伪造、篡改证据材料;(六)转移、变卖、毁损、隐藏被依法冻结、查封、扣押、封存的资金或涉案财产;(七)因证券、期货违法行为受到行政处罚或者刑事处罚后五年内，再次实施同一类型违法行为;(八)其他依法从重处罚的情形。

三、行业

【钢铁业】国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知。通知提出，2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。大气污染防治重点区域要进一步提高钢铁行业能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步淘汰限制类工艺和装备。到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。

【房地产业】近期，城市房地产融资协调机制又有新进展。一方面，为精准对接促进项目融资，助力项目交付，多地银行与房地产企业精准对接开展战略合作。另一方面，多地宣告完成第二批“白名单”项目的筛选和推送工作，商业银行有效推动项目快速审批，资金投放持续加码，与此同时，已有地区第三批“白名单”项目的筛选和推送工作有效启动，房地产融资银企合作加速落地。业内人士表示，支持房地产企业及房地产项目融资政策举措有助于促进金融与房地产良性循环，当前政策成效逐渐显现，随着各类积极因素的累积，有利于提振市场信心，改善房企融资环境，促进房地产市场平稳健康发展。

【保险业】今年前5个月，有13家中小险企已获批增资，合计增资约135.4亿元;1家险企(人保财险)获批发债，发债额达120亿元。险企合计获批“补血”255.4亿元。此外，今年以来多家险企发布增资或发债计划。多位业界人士告诉记者，随着保险市场竞争加剧，利率中枢下行，行业转型进入深水区，中小险企面临不同程度的经营压力，通过补充资本以增强竞争力和风险抵抗能力的需求持续提升。未来，预期保险业补充资本的需求仍将维持高位。

【医疗业】国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强医疗器械临床试验监管工作，审议通过《医疗器械临床试验机构监督检查办法(试行)》。会议指出，临床试验是证明医疗器械产品上市安全性、有效性的重要过程和保障，临床试验机构在保障临床试验质量和保护受试者权益方面发挥着至关重要作用。《医疗器械临床试验机构监督检查办法(试行)》重点明确了各级监管部门职责、检查工作制度化要求、监督检查工作程序、不同检查结果处理方式及协同办理要求等，有利于指导各级药品检查机构强化医疗器械临床试验机构管理，规范开展监督检查和风险处置;有利于督促临床试验机构切实维护受试者权益和安全，保证试验规范开展，确保临床试验结果真实、准确、完整和可追溯。

四、公司

【北汽蓝谷】北汽蓝谷公告，近日，公司子公司北京新能源汽车股份有限公司收到北京市发改委出具的《项目备案证明》，北京高端智能生态工厂项目获准备案的项目名称为“北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车项目”，备案的年产能为12万辆。目前项目正常开展中。

【首开股份】首开股份公告，5月份，公司共实现签约面积10.08万平方米，签约金额23.41亿元。

【北陆药业】北陆药业公告，截至公告日，公司根据《关于承德天原药业有限公司的股权转让协议》相关约定，已完成了管理权交接等工作，并向金安国纪集团股份有限公司支付完毕本次交易的全部转让对价，公司收购承德天原药业有限公司80%股权的事项已完成。

【广聚能源】广聚能源公告，公司已完成收购控股子公司广聚亿达40%股权，并完成工商变更登记。变更后，广聚能源直接持有广聚亿达100%的股权。

【和胜股份】青海华鼎公告，公司于2024年6月7日收到中国证券监督管理委员会青海监管局出具的《青海证监局关于对青海华鼎、实际控制人暨时任董事长王封、关联方及有关责任人采取出具警示函的决定》。经查，2023年5月至12月期间，公司实际控制人王封控制的安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)等公司、公司控股子公司股东广州市南方医康生物科技有限公司、公司董事吴伟控制的山东飞得更高文化传播有限公司等关联方累计发生非经营性占用公司资金2679.9万元，占2023年公司经审计净资产的3.68%。

【祥明智能】祥明智能公告，与久高电子、流透科技及翟中敏、曹燕萍签订战略合作协议，三方基于长远发展战略考虑，本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，在电机、风机等产品的生产和研发方面开展业务合作。

【恒瑞医药】恒瑞医药向财联社记者表示，据公司向合作伙伴璎黎药业了解，本次林普利塞片新适应症上市申请为主动撤回。璎黎药业正在加紧开展新适应症PTCL的随机对照研究，以期重新提交申请。小财注：国家药监局网站显示，近日璎黎药业的林普利塞片药品通知件送达，意味着该药品新适应症未获批。据了解，去年公司提交了该药品治疗复发性难治性外周T细胞淋巴瘤(PTCL)的上市申请。此前该药的第一个适应症，适用于成人患者的既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治滤泡性淋巴瘤，已经在2022年11月8日获批上市。

【光线传媒】光线传媒公告，公司近日接到控股股东光线控股有限公司关于解除融资融券业务的通知，光线控股将其持有的公司无限售流通股3300万股从中信建投客户信用交易担保证券账户转回到普通证券账户。截至公告披露日，光线控股共持有公司无限售流通股10.97亿股，占公司总股本的比例为37.4%，全部存放于普通证券账户。

【凯美特气】凯美特气公告，为确保后期生产装置的安全、平稳运行，公司全资子公司安庆凯美特特气装置计划于6月8日开始进行停车检修，预计停车检修15天。根据上游中国石化安庆分公司通知，安庆凯美特二氧化碳装置计划于年6月22日与上游装置同步停车，预计停车35天。

【棕榈股份】棕榈股份公告，公司拟将下属两家全资子公司上海棕合商业经营管理有限公司(简称“上海棕合”)、海口棕榈商业运营管理有限公司(简称“海口棕榈”)100%的股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司(简称“豫资保障房”或“受让方”)，根据股权评估报告结果及与受让方协商一致，公司本次转让两家全资子公司股权的交易金额为5336.09万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的部分债务，抵债金额为5336.09万元，受让方无须另行支付交易对价。此次交易完成后，公司将不再持有上海棕合、海口棕榈的股权。

【沃特股份】沃特股份公告，公司拟将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司(“协同创新”)10%股权以人民币600万元转让给姚彩虹。此次交易完成后，公司持有协同创新10%股权。同时，公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司(“沃特华本”)向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币1亿元的连带责任保证担保。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价涨超2.5%。WTI 7月原油期货结算价收涨2.21美元，涨幅2.93%，报77.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.01美元，涨幅2.52%，报81.63美元/桶。

六、债券

【国债】国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.18%，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.05%。

【企业债】今年前5个月，有13家中小险企已获批增资，合计增资约135.4亿元;1家险企(人保财险)获批发债，发债额达120亿元。险企合计获批“补血”255.4亿元。此外，今年以来多家险企发布增资或发债计划。多位业界人士告诉记者，随着保险市场竞争加剧，利率中枢下行，行业转型进入深水区，中小险企面临不同程度的经营压力，通过补充资本以增强竞争力和风险抵抗能力的需求持续提升。未来，预期保险业补充资本的需求仍将维持高位。

七、外汇

【人民币】财联社6月8日电，在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2480，较上一交易日夜盘收盘跌33点。成交量387.13亿美元。

【美元】财联社6月7日电，美元兑加元上涨0.7%，刷新5月8日以来高位至1.3759。

【澳元】财联社6月7日电，澳元兑美元日内下跌1%，现报0.6600，为5月30日以来新低。

八、全球股市

【美股】美股三大指数小幅低开，道琼斯指数跌0.1%，标普500指数跌0.2%，纳斯达克指数跌0.3%。私人股权投资公司KKR涨7.8%，公司被纳入标普500指数。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.5%，英国富时100指数跌0.51%，法国CAC40指数跌0.48%，欧洲斯托克50指数跌0.34%。

九、国际要闻

【欧洲】欧洲央行管委Peter Kazimir表示，央行9月份的政策会议将是官员决定是否再一次降息的关键。这位斯洛伐克央行行长在周一发表的一篇专栏文章中含蓄地排除了7月降息的可能性，称他和他的同事需要更多数据和时间来评估经济面临的价格风险。Kazimir的讲话是欧洲央行上周降息25个基点以来政策制定者对未来道路最明确的一次表态。欧洲央行同时上调了2024年和2025年的通胀预测，给投资者的前景蒙上了阴影，他们之前预期今年会降息三次左右。

【日本】日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所发布的报告显示，受原材料价格上涨等因素影响，今年5月日本国内破产企业(负债额1000万日元以上)数量达1009家，较去年同期增加43%。报告显示，5月破产的1009家企业中，约90%为员工人数不足10人的小型企业。

【英国】英国金融行为监管局(FCA)准备最早于本月批准对上市制度进行40年来最大规模的改革。知情人士称，董事会将于6月27日召开会议决定是否批准最终版本的规则，规则旨在提振萎靡不振的股市。FCA于去年12月发布了关于新规则的咨询意见，其中包括将加快上市进程的修改。FCA建议合并交易所的高级和标准上市部分，将所有主板市场公司归为一类。

【西班牙】西班牙是世界上最大的橄榄油生产国和出口国，但受干旱等极端天气影响，西班牙多家橄榄种植园已连续几年出现橄榄产量下降的情况，橄榄油的价格被显著推高，今年部分种植园的情况也不例外。西班牙农业部的数据显示，从去年开始，受干旱等极端天气影响，西班牙橄榄油价格出现大幅上涨。以100千克西班牙特级初榨橄榄油为例，2019年其平均价格约为228欧元(约合人民币1785元)。到2023年，同样100千克特级初榨橄榄油的平均价格升至约763欧元。今年以来，其价格继续上涨，目前平均价格已达到约785欧元(约合人民币6150元)。有业内分析师指出，今年以来，西班牙橄榄油销量与去年同期相比下降了三分之一。