【财经早餐】央行：全力做好科技金融大文章 引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技;吴清：证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估 将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措;2024年6月钢铁PMI显示：淡季特征逐步显现 钢铁行业承压放缓;春晖智控：参股公司春晖仪表拟终止北交所上市申请;美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，上半年累计上涨3.79%;纳指跌0.71%。

一、宏观

【央行】中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。下一步，中国人民银行将与有关部门建立工作联动机制，加强信息共享和政策协同，深入开展科技金融服务能力提升专项行动，搭建经验交流和研讨平台，推动《工作方案》各项举措落到实处，全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。

二、股市

【证监会】证监会主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研。吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。

【上交所】上交所本周对43起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票以及个别波动幅度较大的可转债进行重点监控，对11起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

【港交所】香港交易所就建议下调香港证券市场股票最低上落价位咨询市场。香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位，降低整体交易成本及提升流动性;建议分两阶段实施，股票股价介乎0.5至50元的最低上落价位下调50%至60%;咨询期至2024年9月20日止。

三、行业

【钢铁业】从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，随着气温升高，钢铁行业淡季特征逐步显现，2024年6月份为47.8%，环比下降2个百分点，结束连续2个月环比上升态势，反映出行业承压放缓。分项指数变化显示，6月份钢铁市场供需两端均有回落，原材料价格短期下降，钢材价格连续下行，但钢厂利润有所修复。预计7月份，市场需求或将小幅反弹，钢厂生产小幅回升，原材料价格弱势震荡，钢材价格小幅回升。

【房地产业】保交房、去库存、稳市场……2024年上半年，在持续防范化解重点领域风险、顺应人民群众对优质住房新期待的背景下，从中央到地方，房地产相关政策不断出台，政策力度持续加大，瞄准房地产市场供需两侧，着力构建房地产发展新模式。展望下半年房地产领域的政策趋势与市场走势，受访专家普遍认为，下半年房地产供需两端的支持政策还将进一步加力，在政策利好带动下，房地产市场将逐步企稳，房地产发展新模式有望加快构建。

四、公司

【春晖智控】春晖智控公告，现基于公司参股公司春晖仪表自身发展战略，经研究决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关工作，申请撤回前期已向北交所申报的上市申请材料。目前春晖仪表经营正常，不存在影响持续稳定经营的重大不利事项。

【锐新科技】锐新科技公告，公司合计持股11.51%的股东上海虢实及其一致行动人上海虢盛，拟合计减持公司股份不超过227.52万股(占公司总股本扣除回购专户股份后的比例不超过1.38%)。

【*ST美吉】*ST美吉公告，公司当日收到控股股东珠海融诚发来的告知书，称中植集团管理人以包括珠海融诚在内的中植集团等248家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京一中院申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。如珠海融诚进入实质合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。

【立讯精密】立讯精密公告，公司控股股东香港立讯有限公司于2024年6月28日质押1.74亿股，占其所持股份比例的6.37%。

【东方中科】东方中科公告，公司董事长王戈，董事、总经理郑大伟，副总经理吴旭，副总经理陈义钢，副总经理、财务总监郑鹏拟合计减持不超过211.1万股，占公司总股本比例不超过0.71%。

【国能日新】国能日新公告，公司控股子公司日新港华智慧能源(深圳)有限公司拟收购江门港华智慧能源有限公司100%股权及厦门港能投光伏有限公司100%股权，股权转让款分别为1877.59万元、2126.16万元。若收购完成，公司将获得江门港华、厦门港能投旗下分布式光伏电站，合计装机量约22.11MWp，从而有助于提升公司分布式光伏运营规模，有助于优化公司虚拟电厂及微电网相关业务的运营策略，加速公司“源网荷储”一体化服务体系落地。

【欧科亿】欧科亿公告，拟设立控股子公司欧科亿新能源，投资建设100亿米钨丝生产线项目，项目总投资1.45亿元。欧科亿新能源注册资本5000万元，其中公司出资3400万元,占注册资本比例68%;株洲欧东投资合伙企业(有限合伙)出资1600万元，占注册资本比例32%。

【ST英飞拓】ST英飞拓公告，公司第三期员工持股计划存续期间，因存在部分持有人离职收回份额及预留份额，形成滚存收益。为支持公司经营，经公司第三期员工持股计划管理委员会审批通过，公司第三期员工持股计划将尚未确定激励对象的滚存收益无偿赠与公司，金额约为8115.4万元。

【安阳钢铁】安阳钢铁公告，为增强控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司资本实力，加快周口公司钢铁项目建设，公司拟5.6亿元对周口公司进行增资，增资完成后，公司持股比例预计变更为42.96%，周口公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

【正威新材】正威新材公告，公司分别收到青岛中院的两份执行裁定书，裁定拍卖被执行人深圳翼威新材料有限公司(简称“深圳翼威”)所持有公司的6229.64万股、549.74万股无限售流通股股票，合计占公司总股本的10.4%。如此次司法拍卖最终成交，深圳翼威及其一致行动人西安正威在公司的持股比例将减少9.56%，可能会导致公司控制权发生变更。

【中际旭创】中际旭创公告，公司拟变更2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”，并将该项目剩余的4.46亿元建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。项目达产后预计将实现年产高端光通信模块120万只的生产能力。

【*ST左江】*ST左江公告，公司股票将于2024年7月26日终止上市。股票自7月8日起进入退市整理期，持续十五个交易日，期间首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20%。

【海马汽车】海马汽车公告，公司控股子公司海马财务拟转让所持有的海南银行全部股权(3.6亿股，占海南银行总股份的12%)，并计划于近日在上海联合产权交易所等全国性产权交易所进行预挂牌。

【ST联络】ST联络公告，公司6月27日收到深交所下发的《事先告知书》，公司股票在5月29日至6月26日期间，通过深交所交易系统连续20个交易日的每日收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

【节能铁汉】节能铁汉公告，近日，公司迪拜分公司与业主MAG of Life FZ-LLC签署合同，合同金额28.22亿阿联酋迪拉姆，折合人民币约55.83亿元。工作内容包括工程土建结构、给排水、通风空调、电气照明采购与安装调试、装饰装修、家具、小区内道路、景观园林工程、配套基础设施等。项目计划工期1095天，合同金额占公司2023年度营业收入14.18亿元的393.72%。

【百川能源】百川能源公告，公司股东贤达实业因自身资金需要，计划减持公司股份不超过4022.56万股，即不超过公司总股本的3%。

【大港股份】大港股份公告，镇江市国资委将瀚瑞控股100%股权无偿划转至镇江产发，镇江市国资委持有镇江产发100%股权。本次无偿划转完成后，瀚瑞控股仍为公司控股股东，镇江市国资委仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。

【国光电器】国光电器公告，2024年1月1日至6月30日，预计归属于上市公司股东的净利润为9700万元至11200万元，同比增长50.62%至73.91%。报告期内，公司销量同比增加，带动业绩增长。

【国光电器】沃尔核材公告，为增强控股子公司资金实力，提升竞争力和抗风险能力，控股子公司东莞电子和上海电子拟以自有资金共计2亿元向控股子公司深圳特发增资，其中新增注册资本1.047亿元，其余9530万元计入资本公积。增资完成后，深圳特发注册资本将增至2.527亿元，东莞电子和上海电子的持股比例将分别增至41.29%。此次增资不构成关联交易或重大资产重组。

【吉利汽车】吉利汽车公告，第一季度销量较去年同期增长49%，增速跑赢大势。得益于销量大幅提升及产品结构不断优化，集团收益较去年同期高速增长，增幅达56%，毛利由去年同期人民币47.5亿元提升至人民币71.5亿元，同比增长高达51%，归属于公司股权持有人溢利较去年同期增长119%至人民币15.6亿元。

【瑞德智能】瑞德智能公告，公司于2024年6月27日收到政府补助资金483.67万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的11.83%。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌0.24%，报81.54美元/桶，上半年累涨14%;布伦特原油期货结算价涨0.02%，报86.41美元/桶，上半年累涨13%。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.01%，报2336.9美元/盎司，上半年累计上涨12.8%。

【期货夜盘】国内商品期货收盘，涨多跌少。沪锡、苯乙烯等涨逾2%，甲醇、玻璃等涨超1%，豆粕、焦煤等小幅上涨;红枣、碳酸锂等跌超1%，螺纹钢、玉米等小幅下跌。

六、债券

【可转债】截至28日收盘，有83只转债价格仍低于100元，14只价格收于100元~101元区间，濒临跌破百元面值线水平。且上述低价个券大部分处于低信用评级。

【专项债】近期，江西、辽宁、广东等地公布三季度地方政府专项债发行计划。从各地已公布的三季度专项债发行计划看，7月份至9月份，新增专项债将迎来发行高峰期。梳理发现，截至6月28日，至少已有北京、四川、湖北、新疆等28个省份公布了发行计划;其中，新增专项债计划发行16051.3亿元，再融资专项债计划发行3860.7亿元。谈及三季度新增专项债资金的主要投向领域，巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇认为，资金很可能继续集中流向基础设施和公共服务领域，同时，也很可能会加大对绿色低碳、科技创新和产业升级等新兴领域的支持力度。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2659，较上一交易日上涨30点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，上半年累计上涨3.79%;纳指跌0.71%，上半年累计上涨18.13%;标普500指数跌0.4%，上半年累计上涨14.48%。热门科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超2%，苹果、谷歌、微软跌超1%。鞋服品牌、电脑硬件、太阳能板块跌幅居前，鞋服巨头耐克跌近20%，此前公布全年业绩指引不及预期，第一太阳能跌超9%，超微电脑跌近8%，戴尔科技、西部数据、卡骆驰跌超1%。焦煤、钢铁、房地产、多元化银行板块走高，世纪铝业涨超5%，富国银行、花旗集团涨超3%，美国钢铁、波斯顿物产涨超2%。

【欧股】欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.27%，英国富时100指跌0.18%，法国CAC40指数跌0.68%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。

九、国际要闻

【印度】印度矿业部在一份声明中表示，印度4-5月(当前财年的头两个月)铁矿石产量增长4%;原铝产量增长1.2%，至略低于70万吨;锰矿石产量增长16.7%。

【德国】德国6月季调后失业率6%，预期5.90%，前值5.90%;6月季调后失业人数1.9万人，预期1.5万人，前值2.5万人。

【美国】美国国债料创下年内最大单月涨幅，此前美联储青睐的一项核心通胀指标放缓，提振了市场对今年降息的预期。10年期收益率周五下降约2个基点至4.26%，月降幅扩大至23个基点，料为去年12月以来最大。2年期收益率下跌约2个基点至4.68%，延续6月跌势。利率互换交易员预计今年降息幅度约为45个基点，到11月结束前肯定会降息一次。核心PCE价格指数环比增长0.1%，创六个月来最小升幅。