主要观点:

“网络强国”确立信息技术行业发展战略高度

2月27日,中央网络安全和信息化领导小组宣告成立,并在北京召开了第一次会议。会议上国家主席习近平强调网络安全和信息化的重要性,指出其是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题,要总体布局,统筹各方,创新发展,努力把我国建设成为网络强国。

这显示,信息技术行业的发展已经提升至关系国计民生的战略高度,未来整个产业的规划将从国家战略角度出发,政策和规划的制定方由过去的工信部、发改委上升到中央网络安全和信息化领导小组。

信息技术、网络技术相关企业将成为技术创新主体,迎来重大发展良机。后续包括财政、产业政策、国产化、法律法规等一系列细则均将出台。 信息消费快速增长 加速各行业转型升级

信息目前已成为经济社会发展的重要生产和生活资料,信息化和泛互联网化成为全球趋势,正与各行各业紧密结合。

信息流引领技术流、资金流、人才流,信息资源日益成为重要生产要素和社会财富。

随着信息基础设施的不断完善,市场上出现了很多基于信息消费的产品,如理财方面的“余额宝”、“理财通”、网购方面的“京东”、“1 号店”、生活餐饮娱乐服务方面的“大众点评”、交通出行的“滴滴打车”等软件产品和服务。

这些信息软件的终端应用将促进信息业同金融业、餐饮服业、交通业等行业的融合,促使不同产业发展的延伸,产业界限逐渐模糊。在极大地便利了人们日常生活的同时,也逐渐推动和倒逼产业的转型和升级。

投资建议:

维持IT 行业未来12月内评级为“增持”。同时,注意估值溢价差压力的风险。