上周电子股票行情在虚拟现实和半导体两大板块的带领下轰轰烈烈的展开,歌尔声学在上周四也高开涨停,这种情形只在今年市场失常的时候发生过,对于电子行业的热情似乎回到了 2010-2012 年间,这表明新智能硬件时代将带给电子行业平台型企业全新的成长阶段。

虚拟现实相关股票都在上周表现不俗,行业对于虚拟现实是行业现象还是市场幻象都展开了深刻的讨论,我们认为虚拟显示是作为新的计算平台将改变今后社会生产环节和商业模式。

虚拟现实,市场表现是行业趋势而不是幻象! 在虚拟现实市场表现如火如荼的时候,冷静的投资者也不断对行业提出质疑,这到底是不是资本市场自己 YY 的一场幻象,是否会像 Google Glass 一样成为昙花一现的科技概念?事实上,我们在产业链的上下游都进行了深入的研究和调研,对于行业的发展空间和技术局限都进行了比对和衡量,我们认为这将是 5 年行业发展趋势!

1) 晕动症能否解决,是否技术具备可行性?从晕动症方面, 现有显示屏, GPU 芯片, CPU 芯片都在不断升级中,从我们和客户在沪深两地的创业家实地调研中发现已经可以满足基本的视频游戏需求,尤其 VR 的最主要技术在显示、光学和交互。

2) Google Glass 的昙花一现是否会重演?至于和谷歌眼镜的比较, 我们要先区分 VR, AR 和 MR 的概念,目前我们所提出的 16 年是 VR元年,主要针对的是 HMD (头盔类解决方案,Oculus 和 Sony 的产品)。

3) 内容和爆款应用是否已经跟上?至于内容和行业方面, 我们从几个不同层次的内容渠道进行调研,首先适用于手机盒子类的游戏内容,已经有了相关的转换软件和创业团体诞生。

周末马里人质劫持遇害事件,安防安保行业急需重视。 半导体国产化初启,黄金十年可期。

虚拟现实组合全奉献: 福晶科技、歌尔声学、全志科技、水晶光电、汉麻产业、天音控股。 方向型组合: 中安消、南洋科技、全志科技、先导股份、达华智能、火炬电子。 白马和准白马组合: 华工科技、信维通信、欣旺达、振华科技、金龙机电、大华股份、中航光电、歌尔声学、三安光电、同方国芯、大唐电信、长盈精密。 半导体国产化:长电科技、 振华科技、大唐电信、上海贝岭等

上周市场回顾: 电子板块上周涨跌幅 7.83%,跑赢沪深 300 指数 7.08个百分点,年初以来累计上涨 70.33%,跑赢沪深 300 指数 63.52 个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为 11.56%、 5.91%、 7.64%、 5.54%、 8.11%。

本周行业与公司事件提醒: 关注公司股东大会股权登记