苹果会给智能汽车带来什么 本周库克首次公开回应苹果汽车计划,在《华尔街日报》(Wall Street Journal)的南加州年度技术大会上接受采访时表示:“这个行业似乎将会出现巨大的变化,非常大。我的确认为该行业正处于剧变的临界点上,不只是渐进式的变化。”结合近期深度调研,苹果智能汽车计划将给目前新能源产业链带来很大冲击,包括软件系统,电子系统以及动力类电池,现在从产业交流最确定在动力类电池产业链,南洋科技以及先导股份将充分重视,直接切合苹果预计通过重大创新降低成本的整体策略!!苹果做车预计将采取与手机同样策略,类似富士康的超级工厂成立,配合上游供应链的切入,而苹果对价格及性能的要求以及未来汽车领域的打批量生产,预计要求价格下降幅度将超出市场预期,而实现成本巨幅下降,基于两个方向:自动化设备效率持续上升,上游核心原材料通过技术创新成本迅速下降,基于此,我们前期强烈推荐的先导股份将持续受益,而南洋科技半干半湿法将带来成本30%左右的下降空间,在动力类电池隔膜领域将有望革命性的突破,值得重点期待!!

新能源汽车利好不断,行业的催化预计将持续推出。近期新能源汽车催化剂不断,但是在行业政策的持续推出过程中,我们预计新能源汽车的投资才刚刚开始。习主席访英同时,比亚迪又获得英国51 台单层电动大巴订单,同时与英国最大的客车制造商 ADL 正式签订成立合资公司的协议,协议金额达到65 亿人民币(6.6 亿英镑),合作金额十年内有望增加三倍,扩大至近两百亿。更多的近期新闻见表1。从行业的重视程度可以看出,李总理出访谈高铁项目,习主席出访谈电动汽车,领导的重视程度可见一斑,受益时间将较长。另一方面,从产业链的发展看,新能源汽车能够带动上下游的众多供应商受益,因此无论时间、空间,新能源汽车的投资都只是刚刚开始,持续推荐关注南洋科技、先导股份、华工科技、欣旺达等产业链品种。

方向型组合:南洋科技、中安消、全志科技、先导股份、达华智能、火炬电子白马和准白马组合:金龙机电、信维通信、欣旺达、大华股份、中航光电、振华科技、歌尔声学、三安光电、同方国芯、大唐电信、中瑞思创、长盈精密。

上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅2.21%,跑赢沪深300 指数1.16个百分点,年初以来累计上涨43.68%,跑赢沪深300 指数42.62 个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为2.45%、5.64%、2.04%、1.95%、0.51%。

本周行业与公司事件提醒:关注公司股东大会及三季报公布时间

风险提示:系统性风险