乐山电力:乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告（XYZH2025CDAS1B0024）

乐山电力股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

募集资金验资报告

XYZH/2025CDAS1B0024乐山电力股份有限公司

乐山电力股份有限公司：

我们接受委托，审验了乐山电力股份有限公司（以下简称：乐山电力）以简易程序向特定对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及乐山电力的责任。我们的责任是对乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合乐山电力的实际情况实施了检查等必要的审验程序。

乐山电力原注册资本（股本）为人民币538400659.00元，股本为人民币538400659.00元。根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023年年度股东大会、第十届董事会第十一次临时会议、2024年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91号）同意。根据投资者认购情况，本次以简易程序向特定对象实际发行股票数量39920159股，发行价格为5.01元/股，募集资金总额为199999996.59元。乐山电力实施上述向特定对象发行后，本次申请增加注册资本（股本）

39920159.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币578320818.00元。

根据我们的审验，截至2025年2月7日止，乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行39920159股，募集资金总额为人民币199999996.59元，扣除各项不含税发行费用人民币1866344.88元，实际募集资金净额为人民币198133651.71元，其中新增注册资本（股本）为人民币39920159.00元，资本公积为人民币158213492.71元。

同时我们注意到，乐山电力本次增资前的注册资本（股本）为人民币538400659.00元，已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年9月30日出具中天运[2014]验字第90030

号《验资报告》验证。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金后，乐山电力注册资本变更为人民币 578320818.00 元，股本为人民币 578320818.00 元。验资报告（续） XYZH/2025CDAS1B0024乐山电力股份有限公司

本验资报告仅供乐山电力向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对乐山电力验资报告日后偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年二月十日附件1新增注册资本实收情况明细表截至2025年2月7日止

被审验单位名称：乐山电力股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况

其中:实收资本

序号股东类别认缴新增注册资本知识土地使其中:货币出资货币实物其他合计产权用权占新增注册金额资本比例占新增注册金额资本比例

1有限售条件的人民币普通股39920159.00199999996.59199999996.5939920159.00100.00%39920159.00100.00%

合计39920159.00199999996.59199999996.5939920159.00100.00%39920159.00100.00%

1附件2

注册资本及股本变更前后对照表截至2025年2月7日止

被审验单位名称：乐山电力股份有限公司货币单位：人民币元

认缴注册资本实收资本（股本）变更前变更后变更前变更后股东类别占注册资本本次增加额占注册资本

金额出资比例%金额出资比例%金额金额

总额比例%总额比例%

一、有限售条件股份39920159.006.9039920159.0039920159.006.90

二、无限售条件股份538400659.00100.00538400659.0093.10538400659.00100.00538400659.0093.10

合计538400659.00100.00578320818.00100.00538400659.00100.0039920159.00578320818.00100.00

2附件3

验资事项说明

一、基本情况

乐山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1988年3月经乐山

市人民政府[乐府函（1988）12号]批准发起，1988年5月17日成立的股份有限公司，于1993年4月26日在上海证券交易所上市。本公司现有注册资本为53840.0659万元，统一社会信用代码为 91511100206951207W。法定代表人：刘江，公司注册地址：乐山市市中区嘉定北路46号。

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）核准，本公司本次发行人民币普通股（A 股）

39920159股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币5.01元/股，股票发行募集

资金总额为人民币199999996.59元，扣除各项不含税发行费用人民币1866344.88元，实际募集资金净额为人民币198133651.71元，其中新增注册资本（股本）为人民币

39920159.00元，资本公积为人民币158213492.71元。募集资金已于2025年2月7日汇入指定账户。

根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023年年度股东大会、第十届董事会第十

一次临时会议、2024年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91号）同意。乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票39920159股（含本数），发行价格为5.01元/股，募集资金总额为199999996.59元。本次验资是对乐山电力以简易程序向特定对象发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023年年度股东大会、第十届董事会第十

一次临时会议、2024年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91号）同意。乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行39920159股，每股面值人民币1元，乐山电力申请新增注册资本为人民币39920159.00元，变更后的注册资本（股本）金额为人民币578320818.00元。

3三、审验结果

经我们审验，截至2025年2月6日12:00时止，乐山电力以简易程序向特定对象发行股票39920159股，发行价格为5.01元/股，募集资金总额为199999996.59元。

上述募集资金由保荐机构中国银河证券股份有限公司于2025年2月7日在扣除未支付

的保荐及承销费用1630000.00元（含税）后，存入乐山电力在中国银行股份有限公司乐山分行开立的130738272714账号人民币198369996.59元。

募集资金总额扣除上述保荐及承销费用和公司自行支付的中介机构费用总计不含

税发行费用人民币1866344.88元，实际募集资金净额为人民币198133651.71元，其中新增注册资本（股本）为人民币39920159.00元，资本公积为人民币158213492.71元。发行费用明细如下表：

项目不含税金额（元）

发行费用（保荐、承销费用等）1537735.85

其他相关发行费用328609.03

其中：律师费用215000.00

印花税49533.41

新股登记费37660.53