【今日导读】
淘宝火箭年内飞天，商业航天元年开启
德国化工巨头巴斯夫宣布部分维生素产品交付出现不可抗力
又一人形机器人取得新进展，完成连续大负载搬运
重磅！深圳国资入场，楼市去库存“王炸”
攀岩团购订单量暴增130%，专业攀岩教练供不应求
顶层设计+资金支持+税收减免，政策多方面深化赋能该产业
该国病例同比增加160%，海外此类疫情蔓延
这类产品在汽车等重要应用市场中仍然呈现加速渗透之势
【主题详情】
淘宝火箭年内飞天，商业航天元年开启
据媒体报道，淘宝88VIP与中科宇航跨界合作，与领航员刘慈欣一起联名推出“太空遛弯计划”，邀请淘宝88VIP用户和领航员刘慈欣一起“刷个大火箭”，共同见证“力箭一号运载火箭淘宝88VIP探索号”年内飞天。据悉，“力箭一号”即为“中科一号甲”（ZK-1A）运载火箭，为四级固体运载火箭，是“中科一号”系列当中的无助推构型，由基本型“中科一号”衍生而来。该火箭起飞重量135吨，700公里太阳同步轨道运载能力1330kg。中科宇航曾表示，2024年计划实现6发火箭出厂，依托创新不断提升火箭快速响应能力，支撑中、低轨卫星星座快速组网等重大发射任务的顺利实施，为建设航天强国再立新功！
卫星制造、卫星发射产业链环节产能大幅提升，成本持续下降，卫星互联网高密度发射先决条件不断得到改善。2024年中国运载火箭发射总量有望突破100次，同比增长近50%，创历史新高，航天科技集团230余发火箭组批待产，为多个巨型星座加速组网提供强力保障。民生证券发布研究报告指出，“千帆星座”首批“1箭18星”成功入轨，商业航天元年开启。2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎（手机直连等）+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代。
公司方面，中国卫通是我国拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业，公司已初步建成我国首张高轨卫星互联网，可为我国及周边地区和水域的用户提供高速的卫星互联网接入服务。新研股份生产的钛合金零、部件中，有几十种应用于导航卫星（高轨卫星）上。
德国化工巨头巴斯夫宣布部分维生素产品交付出现不可抗力
据媒体报道，德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。
全球维生素生产巨头巴斯夫德国工厂发生爆炸事件，引发市场对维生素产品供应的担忧，国内部分维生素产品价格出现明显上涨。山西证券认为，当前维生素行业供给端产能集中度高，维生素产能退出、减产检修及突然事件易推涨价格，建议关注维生素龙头标的。
公司方面，民生健康的主要产品是维生素与矿物质补充剂系列产品和益生菌系列产品。花园生物自成立以来专注于维生素D3上下游系列产品并已完成VD3全产业链布局。
又一人形机器人取得新进展，完成连续大负载搬运
8月8日，逐际动力公布的最新视频显示，人形机器人CL-1身处模拟仓库，在堆满货物的多重货架之间，全程连续无间断完成一系列大负载、大范围的搬运任务。逐际动力表示，这是中国人形机器人「通用移动操作」能力的一次新突破。
近日，人形机器人行业消息不断，产业化渐行渐近。7月31日，英伟达GEAR实验室负责人JimFan通过推特表示解决了机器人领域最痛苦的难点—训练数据问题。8月6日，FigureAI发布人形机器人Figure 02。万联证券表示，2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。Omdia指出，预计到2027年，全球人形机器人出货量将超过1万台，到2030年将达到3.8万台，2024-2030年复合增长率将约为83%。
上市公司中，雷赛智能在人形机器人领域的产品战略布局，除持续的研发投入之外，随着微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件的发布，营销端已布局长三角、珠三角等重要区域。北特科技深耕汽车零部件二十余年，积累的车加工、磨加工、表面热处理等工艺与丝杠高度同源，且供应链资源可以共用，公司切入人形机器人丝杠领域较为顺畅、技术和产业链优势突出。公司积极配合客户开展人形机器人用丝杠产品的研发工作，主要产品包括行星滚柱丝杠和梯形丝杠，目前小批量产线的设备已完成安装调试。中航证券认为，公司未来有望充分受益于人形机器人发展趋势。
重磅！深圳国资入场，楼市去库存“王炸”
近期，全国多地发布的房地产市场系列新政中，已有“收储商品房”模式的具体落地。8月7日，据深安居微信号发布的消息，深圳市安居集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保障性住房工作，向深圳市域征集商品房用作保障性住房项目。其中，征集范围包括深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目。
浦银国际指出，房地产政策重点仍在政府帮助房企消化库存上。该行表示，依然认为政府帮助房企去库存将是扭转房地产下行周期的关键因素，政府消化库存无论是支持资金规模还是支持方式均有扩展空间。需求端，预计目前一线城市的住房限购政策将进一步放宽。此外，政府还可能向购房者提供税费优惠和补贴。
上市公司中，新黄浦主营酒店经营管理、房地产开发、物业管理，公司长期推进房地产、金融双轮驱动发展战略，其中房地产经营模式以自主开发、销售、出租为主。深物业A通过创新升级服务模式向综合行政后勤管家转型，根据产业园区生态需求为客户提供“高新产业园区物业服务+行政服务+私人定制化服务”产品，成为阿里巴巴、华为、京东等著名企业物业服务商。
攀岩团购订单量暴增130%，专业攀岩教练供不应求
有“岩壁芭蕾”之称的攀岩，此次是第二次亮相奥运会。而在奥运赛场之外，攀岩也吸引了众多爱好者参与。数据显示，7月至今，“攀岩馆”搜索量同比增长62%，攀岩团购订单量同比增长130%。随着攀岩运动的热度持续攀升，专业攀岩教练出现短缺现象，北京市多家攀岩馆都在加紧招聘。
巴黎奥运火热进行，从近期公布的运动品牌二季度销售情况来看，二季度运动品牌流水整体稳健增长，在弱消费环境下具备需求韧性，且抖音户外运动GMV同比增长110%，均价同比增长4%，销售量同比增长102%。赛道处于渗透成长期。平安证券王源认为，运动户外行业经过一轮较长时期调整后，各细分赛道龙头股估值具备性价比，或将迎来新的机遇与挑战。
上市公司中，三夫户外以研发销售专业优质户外运动用品、运营X-BIONIC运动黑科技品牌、组织户外活动赛事团建、设计建设运营“松鼠部落亲子户外乐园+鹰极安全教育基地+三夫小勇士+SanfoHood野奢营地”亲子青少年综合素质教育项目为主营业务。莱茵体育以"空间+内容"的商业模式为核心，构筑起一个具备上游IP资源，中游予以服务体系，下游多渠道变现通道的莱茵体育生态圈。
顶层设计+资金支持+税收减免，政策多方面深化赋能该产业
工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。
开源证券指出，政策顶层设计助推工业母机产业升级。2022年以来，我国陆续出台相关政策，从高端制造顶层设计、资金支持、税收减免三方面深化赋能工业母机产业，涉及工业母机、关键功能部件、数控系统等多个环节，政策纵深性、延展性加强，有望有效助推工业母机产业升级，从制造业根基推动新一轮高端装备革命。以新能源产业为代表的民用市场和以航空军工为代表的特殊市场需求将成为工业母机的新一轮驱动，而以五轴联动机床、高精度磨床为代表的高附加值产品增速，有望跑赢行业。
上市公司中，秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干企业，中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，工业机器人减速器研发制造基地。公司是国内乃至全球工业母机产品品类最多、品种最全的机床企业之一，是所有制造业的上游，终端产品若涉及到箱壳体加工、盘环类加工、齿轮加工、螺纹加工及其他复杂型面的加工需求，公司均可满足。创世纪主营业务为数控机床的研发、生产及销售，主要产品钻铣加工中心、立式加工中心、精雕加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、五轴加工中心等系列均属于工业母机产品。
该国病例同比增加160%，海外此类疫情蔓延
媒体报道，世界卫生组织总干事谭德塞8月7日表示，根据《国际卫生条例》的规定，他将召集一个紧急委员会，以就目前在非洲暴发的猴痘疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”向总干事提出建议。据介绍，此次非洲的猴痘疫情始于刚果民主共和国，但最近已向邻国蔓延。当前疫情涉及的猴痘病毒是1b型变异病毒，其致死率高于之前流行的猴痘病毒。
猴痘是一种罕见的病毒性疾病，主要发生在中非和西非的热带雨林地区，但偶尔会传播到其他地区。猴痘并不是新病毒，科学家于1958年首次在用于研究的圈养猴子身上发现了猴痘，并于1970年在扎伊尔（现称刚果民主共和国）确认了第一例人类感染猴痘病毒的病例。猴痘与天花属于同一病毒家族，但它引起的症状较轻。人感染猴痘的初期症状包括发烧、肌肉酸痛和淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重。东亚前海分析指出，猴痘病毒的传播能力较弱但致死率更高，早发现早隔离早治疗仍然是防治猴痘疫情的有效手段。建议关注三类猴痘疫情相关企业，一是开发猴痘病毒检测试剂盒相关企业，，二是猴痘疫苗相关企业，三是猴痘治疗药物相关企业等。
上市公司中，众生药业在互动平台回答“是否生用于治疗猴痘的更昔洛韦”问题时表示，公司持有注射用更昔洛韦及更昔洛韦原料药的批文。华仁药业猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）已获得欧盟CE认证。公司医药包材产品目前覆盖国内市场的同时远销欧洲、北美、亚洲、非洲等多个地区，并且已与瑞阳制药、Pluemat、SARLHUPPPHARMA、山东罗欣药业等国内外多家大型医药企业形成稳定合作关系。
这类产品在汽车等重要应用市场中仍然呈现加速渗透之势
工业材料供应商Entegris表示，已与芯片制造商安森美半导体达成长期供应协议，提供制造碳化硅（SiC）半导体的技术解决方案。据此前消息，安森美计划在今年晚些时候对200mm（8英寸）碳化硅（SiC）晶圆进行认证，并于2025年投入生产。
碳化硅可有效突破传统硅基半导体器件及其材料的物理极限，开发出更适应高压、高温、高频、高功率等条件的新一代半导体器件。碳化硅器件凭借其独特的性能优势，在电力电子、汽车电子、光电子、新能源等多个领域中都扮演着重要角色。未来随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，碳化硅功率器件市场将继续保持高速发展态势，行业前景广阔。TrendForce集邦咨询指出，作为未来电力电子技术的重要发展方向，SiC在汽车、可再生能源等功率密度和效率极其重要的应用市场中仍然呈现加速渗透之势，未来几年整体市场需求将维持增长态势，预估2028年全球SiC Power Device市场规模有望达到91.7亿美金。
上市公司中，时代电气在功率半导体领域，公司建有6英寸双极器件、 8英寸IGBT和6英寸碳化硅的产业化基地，拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。云南锗业控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司化合物半导体材料产品砷化镓晶片（衬底）、磷化铟晶片（衬底）均已批量生产，并已向客户批量供货，公司碳化硅项目已完成项目研发工作。
