【财经早餐】财政部：建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系 增加地方自主财力;北交所上市公司座谈交流会在京召开;破局行业“内卷” 光伏企业密集出海;震裕科技：全资子公司签署5.18亿元定点意向书;美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道指跌0.12%。

一、宏观

【财政部】财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，坚定不移把深化财税体制改革向纵深推进，要聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，围绕推动高质量发展这个首要任务，着眼完善宏观调控制度体系，坚持以人民为中心，全面推进建设美丽中国等五个方面，全力贯彻落实全会决策部署。

二、股市

【北交所】由北京上市公司协会主办，北京证监局指导的北交所上市公司座谈交流会在京召开。北京市委金融办、北京市经信局相关负责人，北京证监局主要负责人出席会议并作讲话，北交所监管执行部为与会企业讲解上市公司常见问题。北京辖区23家北交所上市公司财务总监、董秘约40人参会。会上，北京证监局深入传达了党的二十届三中全会的重要精神，为辖区内北交所的上市公司提供了全面而深刻的解读。

【证监会】国证监会7月29日召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。会议强调，紧紧围绕服务中国式现代化，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，突出强本强基、严监严管，通过进一步全面深化改革来破除体制机制障碍和结构性问题，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

【金管局】金融监管总局7月29日召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议，传达贯彻党的二十届三中全会精神，总结上半年工作，研究部署下半年重点任务。会议要求，全力支持经济社会发展。进一步深化金融供给侧结构性改革，扎实做好“五篇大文章”。助力因地制宜发展新质生产力，加快构建与科技创新相适应的科技金融体制。

三、行业

【光伏行业】光伏产业进入微利时代，出海成为中国光伏企业破局“内卷”的重要抓手。晶科能源副总裁钱晶近日表示：“国内光伏市场竞争白热化，而中东是海外光伏新蓝海。在这样的背景下，晶科能源决定在沙特建工厂。未来，晶科能源将在当地构建一部分产业链。作为链主企业，晶科希望和国内的辅料厂商一起走出去，共同成长。”业内人士认为，中东已成为新能源发展最迅速的地区之一，光伏产品需求旺盛。而我国具备完备的光伏产业链，可助力中东地区新能源产业发展。这为我国光伏企业提供了广阔的市场空间。

【期货业】中国期货业协会近日发布了2024年6月期货公司经营情况，期货行业中期业绩随之出炉。上半年，全国期货公司共实现营业收入179.76亿元，较去年同期的186.75亿元下滑3.74%;净利润38.44亿元，较去年同期的49.84亿元下滑22.87%。受访人士普遍表示，传统经纪业务承压是导致期货行业盈利规模收缩的重要原因。在经纪业务发展面临挑战的背景下，头部期货公司纷纷寻求特色化、差异化发展方向，境外业务与风险管理业务成为新的胜负手。

四、公司

【震裕科技】震裕科技公告，全资子公司江苏范斯特于2024年7月29日收到了湖南中车时代电驱科技有限公司(“中车电驱”)发送的《定点意向书》，江苏范斯特成为中车电驱的定转子铁芯供应商，此项目定转子铁芯将搭载于国内某新进畅销车企的第三款混动车型。项目周期为5年(2026年-2030年)，根据项目生命周期产量以及单车供货价格，经初步测算，本次项目生命周期总金额约为5.18亿元。

【锌业股份】锌业股份公告，收到全资子公司宏跃北铜现金分红款1.01亿元。根据相关会计准则，上述分红款将增加2024年度母公司报表净利润，但不增加公司2024年度合并报表净利润。

【冠豪高新】冠豪高新公告，公司拟通过重庆联合产权交易所预挂牌转让华新(佛山)彩色印刷有限公司100%股权及相关债权。

【洪都航空】洪都航空发布股票交易风险提示公告，公司股票交易价格短期内涨幅较大，涨幅显著高于同期上证A股指数，但公司主营业务和内外部经营环境没有发生重大变化，亦不存在应披露而未披露的重大事项。截至2024年7月29日，公司市盈率(TTM)为459.95倍，万得证监会运输设备制造指数最新公布的市盈率(TTM)为38.32倍，公司市盈率水平显著高于行业水平。

【中国铁建】中国铁建公告，第二季度新签合同额5499.321亿元，本年累计新签合同额11006.217亿元，同比下降19.02%。

【福耀玻璃】福耀玻璃发布业绩快报，上半年实现营业收入183.4亿元，同比增长22.01%;实现净利润34.99亿元，同比增长23.35%。

【超图软件】超图软件公告，为进一步推进公司低空经济业务，近日，公司与四川九洲投资控股集团有限公司签署了《战略合作协议》。双方旨在通过战略合作，充分发挥各自优势资源与专业能力，抢抓低空经济、数字经济重大发展机遇，共同在低空产品系统开发、低空基础设施建设、数字城市建设、“北斗+”重点行业应用、数据要素等领域开展紧密合作。

【大众交通】大众交通发布风险提示公告，截至7月26日，公司股票连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%以上。7月29日，公司股票上涨9.96%，股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

【联得装备】联得装备公告，公司成为京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目第一中标候选人，中标设备为散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机，中标价格1.79亿元。

【众望布艺】众望布艺发布2024年半年度报告，实现营业收入2.5亿元，同比增长14.18%;归属于上市公司股东的净利润4683.44万元，同比增长20.6%。

【景业智能】景业智能公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1240万元左右，同比增加18.16%左右。

【江龙船艇】江龙船艇公告，公司预中标广东省深圳市消防救援支队1400吨级消防船建设项目，中标金额1.14亿元，占公司2023年度经审计营业收入的9.60%。

【中贝通信】中贝通信披露半年报，2024年上半年实现营业收入15.12亿元，同比增长16.82%;净利润1.05亿元，同比增长59.46%;基本每股收益0.29元。

【国中水务】国中水务发布股票交易异常波动公告，经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人和实际控制人再次核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。北京汇源持有原汇源集团旗下的部分资产，包括全部“汇源”品牌及商标所有权、全部销售渠道、顺义工厂和15条自有生产线等资产。重整实施以后，果园种植基地及大部分生产线仍在原汇源集团旗下。北京汇源目前采用轻资产运营模式，仍以委托代工生产为主。

【大众公用】大众公用发布股票交易风险提示公告，近日，有媒体报道公司涉及智能网联汽车概念，主要系公司持有大众交通(集团)股份有限公司26.87%的股份，该公司从事城市交通服务等业务。关注到，大众交通发布公告称，“近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。”目前，公司主营燃气、污水处理等业务，对大众交通股权投资按照权益法核算，有关事项不会对公司业绩产生直接影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

【维宏股份】维宏股份发布2024年半年度报告，实现营业收入2.38亿元，同比增长8.95%;归属于上市公司股东的净利润4111.07万元，同比下降16.66%;基本每股收益0.3768元。

【药明康德】药明康德发布半年度报告，上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%;净利润42.39亿元，同比下降20.20%。基本每股收益1.46元。

【爱克股份】爱克股份公告，拟与曹一枢、曹曙峰、周耀明3名股东签订《意向协议》，拟以现金购买交易对方持有的无锡曙光精密工业有限公司70.62%股权，使得在本次交易完成后，目标公司将变更为公司的控股子公司。

【爱尔眼科】爱尔眼科公告，公司拟通过自有资金支付方式，以合计8.98亿元的价格，收购虎门爱尔、运城爱尔等35家医院的部分股权。公司本次收购35家医疗机构的部分股权，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。

【海王生物】海王生物公告，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过14.88亿元，发行对象为丝纺集团及其控股股东广新集团，发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。本次发行募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

【沧州明珠】沧州明珠发布业绩快报，上半年实现营业总收入12.35亿元，同比下降6.30%;实现归属于上市公司股东的净利润8823.51万元，同比下降46.76%。

五、商品

【原油】WTI 9月原油期货结算价收跌1.35美元，跌幅1.75%，报75.81美元/桶。布伦特9月原油期货结算价收跌1.35美元，跌幅1.66%，报79.78美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货12月合约涨0.06%，报2429.4美元/盎司。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌。烧碱、玻璃、纯碱等跌逾1%，焦煤、甲醇等小幅上涨;白糖、淀粉等小幅上涨。

六、债券

【政府债】随着8月的临近，市场预期将迎来政府债券的供给高峰，可能对资金面构成潜在压力。不过，根据历史数据和季节性规律，8月通常为财政净支出月份，加之央行近期的宽松货币政策操作，研究机构预计资金面将保持稳定。分析人士表示，尽管政府债券供给提速带来不确定性，但央行的公开市场操作和财政支出将为市场提供流动性支持，债市投资者应关注长期趋势，把握介入机会。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2577，较上一交易日下跌41点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道指跌0.12%。大型科技股涨多跌少，特斯拉涨超5%，谷歌涨超1%，亚马逊、微软、苹果小幅上涨，Meta平收;英伟达、英特尔跌超1%，奈飞小幅下跌。安森美(ON)收涨11.5%，创2022年以来最大单日涨幅。

【欧股】欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.51%，英国富时100指数涨0.09%，法国CAC40指数跌0.98%，欧洲斯托克50指数跌1%。

九、国际要闻

【美国】美国财政部网站29日发布的最新数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。

【英国】英国财政大臣蕾切尔·里夫斯29日表示，上届保守党政府隐瞒公共财政真实情况，留下220亿英镑的财政亏空。

【韩国】据韩国金融部门7月29日消息，KB、新韩、韩亚、友利、农协等韩国五大金融控股集团今年第二季度净利润为6.2266万亿韩元(约合人民币327亿元)，同比增加23.5%，创下单季净利润最高纪录。具体来看，KB金融集团今年第二季度净利润为1.7324万亿韩元，同比增加15.6%;新韩金融集团净利润为1.4255万亿韩元，同比增加15.1%;韩亚金融集团净利润为1.0347万亿韩元;友利金融集团净利润为9310亿韩元，同比增加12%;农协金融集团净利润为1.1026万亿韩元，同比增加45%。

【日本】日本财务省计划指定12家券商，协助寻找海外买家购买日本国债。报道称，券商名单预计将包括SMBC日兴证券和瑞穗证券。券商将与该部门合作开展投资者外联活动，包括参观和研讨会。