6月4日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。
1、四部门：有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点
6月4日，工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。试点工作的预期效果是：一是引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设。二是基于试点实证，加速形成系统完备、务实高效的法律法规、管理政策和标准体系，加快推进智能网联汽车测试验证、安全评估等支撑能力建设，为智能网联汽车规模化推广应用奠定坚实基础。三是加快形成各部门、各地方横向协同、纵向联动的安全管理工作机制，探索更加系统完善的智能网联汽车产品研发生产、上路通行配套政策、基础设施等环境建设，为智能网联汽车产品安全运行提供支持保障。四是通过试点加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，打造新质生产力，助力智能网联新能源汽车高质量发展。
利好板块：智能网联汽车
2、行业龙头再上调全年利润预期，供给短缺下行业价格大涨
红海危机所导致的全球运力短缺情况正在持续恶化。当地时间周一，全球航运贸易领头羊马士基（A.P.Moller-MaerskA/S）上调了全年利润预期，称红海的拥堵对全球供应线的影响比此前预期的要大，这进一步又推高了运费。这已经是马士基在一个月内第二次上调其预测。
在红海胡赛武装袭击威胁下，全球供应线路正遭受一系列中断。据BI数据，这些中断已使苏伊士运河的集装箱航线减少了约80%。马士基CEO克莱尔在声明中提到，近期全球运价上涨的情况短期内可能难以缓解。国投证券研报指出，红海危机的爆发致使班轮公司绕航好望角稀释即期有效运力：一方面航程时间增加14-16天、船舶投入增加2条，一方面船公司不同航线之间进行运力调度，周转效率下降、空箱回流变慢。考虑到欧线运力部署占全球运力的24%，测算绕航对全球运力的静态影响约5%（考虑美东航线，但不考虑好望角风向及港口补给能力对即期运力的影响）。当前船舶提速以及闲置运力处于低位进一步印证运力吃紧。而绕航一旦长期化，将提振2025年长协价格。
利好板块：航运
3、“空中快递”10分钟抵达，低空经济“飞”出消费新体验
据媒体报道，近日，深圳湾公园开启了美团无人机配送航线试点项目，深圳湾公园北湾鹭港航线将以海岸城商圈为起点，最快10分钟就能将选购的商品空投到2公里外的深圳湾公园内，让市民游客在绿意盎然中，享受“空中快递”。深圳湾公园北湾鹭港航线是深圳公园引进的第四条无人机配送航线。当前，市城市管理和综合执法局积极响应深圳市政府竞飞“低空经济第一城”目标，全市符合条件的公园正加快推进无人机配送服务。
浙商证券认为，根据Frost&Sullivan，我国消费级无人机行业率先步入成熟期，在2021年市场规模首次被工业级无人机超过。根据《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年国内工业级无人机产业规模占民用无人机产业总规模比重提升至65.3%，成为推动民用无人机行业发展的主要力量。产业链升级叠加政策催化驱动民用无人机行业蓬勃发展，建议关注整机、零部件、材料、运营服务、新基建五大主线。
利好板块：低空经济
4、金额近亿元！无锡一机器人企业再获融资
近日，无锡斯帝尔科技有限公司（以下简称“斯帝尔”）完成了近亿元A轮融资，由浙商创投和航天科工资产共同投资。斯帝尔是一家独立机器人厂商，其定位于“柔性技术专家”，主要产品包括抛光机器人、打磨机器人、抛光打磨工作站等。
在AI的驱动下，柔性机器人超越了传统机器人的固定程序和刚性结构，它们能够学习、适应和进化。AI算法，特别是深度学习、强化学习以及自然语言处理等技术，让这些机器人具备了智能感知环境、理解复杂指令、自主决策和优化任务执行策略的能力。中商产业研究院发布的报告预计到2028年人形机器人市场规模将增至138亿美元，5年内年均复合增长率达50.29%。
利好板块：人形机器人
相关概念股：夏厦精密、丰立智能等
5、智能电网发展迫在眉睫，电网智能化投资占比提升
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，《通知》提出进一步提升电网资源配置能力，电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，加强省间互济，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，公平调用各类调节资源，构建智慧化调度系统。
智能电网是以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的智能化电网，其本质是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。华福证券指出，随着我国新能源和储能的装机占比不断提升、新型负荷的加速接入，传统电网难以实现更为复杂的发电端接入、输配电端调度/交易以及用电端智能决策和可视化需求，电网数字化转型迫在眉睫。根据《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》规划，电网智能化投资占比在各个阶段逐渐提升。“十四五”以来建设进入新能源转型阶段，随着不同电压智能变电站改造及新增数量的增加，智能电网行业巨大潜力仍将进一步释放。
利好板块：智能电网
6、美光HBM产能预计明年将增加三到四倍
据媒体报道，业内人士表示，美光正在研发的下一代HBM在功耗方面比SK海力士和三星电子更具优势。美光的新HBM产品在低功耗性能评估中表现出了优异的成绩。今年年底美光HBM产能为2万片12英寸晶圆。虽然仅为SK海力士和三星电子产能的20%左右，但预计明年将增加三到四倍。美光设定的目标是最早在明年下半年开发第6代HBM（HBM4），并预计在2028年开发第7代HBM4E。
HBM是AI时代的必需品。HBM解决了传统GDDR遇到的“内存墙”问题，采用了存算一体的近存计算架构，通过中间介质层紧凑快速地连接信号处理器芯片，极大节省了数据传输的时间与耗能，HBM采用堆栈技术较传统GDDR节省较大空间占用。国金证券认为，1、在当前国产化大趋势下，算力和存储将决定未来十年AI胜负的关键，国产HBM未来有较大的需求空间；2、HBM对DRAM先进制程造成排挤效应，有望推动主流DRAM持续涨价；3、存储大厂产能转向DDR5/HBM，有望加速退出利基存储市场。综上所述，持续看好HBM相关产业链公司，和受益于存储器涨价的模组及利基存储芯片公司。
利好板块：HBM
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