1、“碳中和”战略之下 这一细分领域获新政加持★★★★★

多项环保新政近日落地，我国首部流域专门法律《长江保护法》、翘盼已久的《排污许可管理条例》均将正式实施；同时，环评造假将正式入刑，最高可判10年。

机构指出，随着今年初生态环境部碳交易市场开启的部署，以及发改委资源生态环境顶层规划的发布，预期绿色降碳发展将成为今年全国两会的重要议题。按照生态环境部工作规划，2030年前二氧化碳排放达峰行动方案也会于年内出台，环保行业料将迎来绿色规划利好不断落地的政策大年。

利好概念股：中创环保（300056）具备脱硫脱硝除尘一体化的系统设计、建造、高温滤料的研发生产、提供技术服务等烟气治理的能力。科融环境（300152）是一家集节能燃烧、 污水处理、 垃圾焚烧发电、 热电联产、 热能工程等业务于一体的环境综合治理平台公司。

2、颗粒硅超级项目来了 对标港股已上涨多时★★★★

上机数控2日晚公告，与协鑫新能源旗下江苏中能签订了《战略合作框架协议》，双方意向进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作，项目总投资预计为180亿元，整个项目分为三期具体实施。

协鑫新能源借助颗粒硅的想象空间近期在资本市场上创造出了一段“神话”，旗下港股保利协新能源自2020年11月以来至春节前，短短三个月多的时间，股价累计上涨11.6倍，成为此轮光伏行情中最靓的崽。

此次上机数控联手协鑫豪掷180亿大项目，有望成为颗粒硅发展历程中的标志性事件。机构认为，此次合作代表着颗粒硅品质及应用已得到下游的高度肯定，未来渗透率有望加速提升，将强力推动颗粒硅应用在行业的发展。

利好概念股：上机数控（603185）、精功科技（002006）、中环股份（002129）等。

3、电阻价格调涨幅度达20％ 半导体产业缺货状况蔓延★★★★

去年下半年以来，半导体产业缺货涨价已经成为常态，且这种情况还在蔓延中。据《科创板日报》报道，继旺诠调涨电阻价格之后，上周多家电阻厂跟上脚步，华新科调涨电阻产品10%-15％，全球第二大电阻厂厚声也针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20％，新价格均于3月1日生效。

机构指出，目前华新科MLCC及电阻订单能见度超过四个月，客户已开始下第3季订单，若下半年半导体供应转顺，预期各大终端应用出货动能更强，被动元件市场供给将更吃紧。国内被动元件龙头随着技术的持续升级和产能的不断释放，未来有望受益于被动元件涨价潮，获得更多市场份额。

利好概念股：风华高科（000636）、顺络电子（002138）、三环集团（300408）等。

4、供给侧改革陆续落实 长三角水泥熟料现两轮涨价★★★★

受年后下游项目开工抢工影响，近两日多地发布水泥涨价通知，华润水泥、梅州市塔牌、福建金牛水泥、福建水泥三明等水泥厂自3月1、2日起，将所有品种等级水泥、熟料出厂结算价格分别在现行价格基础上上调20元/吨。目前，长三角沿江熟料价格已实现两轮上涨，本周全国高标水泥均价435.5元/吨。

日前，两部委联合下发《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，水泥行业供给侧改革在地方层面陆续落实。机构指出，2021年为“十四五”开局之年，逆周期逐步落地，且税收压力缓解后地方基建支出有望恢复，各省市交通投资目标整体预期乐观，预计今年基建增速仍较快。

相关上市公司中，上峰水泥（000672）、华新水泥（600801）、天山股份（000877）等。

5、兵工集团旗下首台套氢燃料电池重卡下线★★★

中国兵器工业集团北奔重汽首台套氢燃料电池重卡下线。北奔100千瓦级氢燃料电池环卫重卡由北奔重汽和上海交大共同研制开发，车辆搭载的质子交换膜燃料电池电堆功率等级达到150千瓦、功率密度3.5kW/L，技术处于国际领先水平。车辆匹配40Ah的稀土镍氢动力电池，可以保证低温大倍率放电，实现整车低温启动的高性能需求。

高工氢电报道显示，在能源转型、“碳中和”和中央财政大力支持的大环境下，中国氢燃料电池重卡在2020年开始小批量落地示范，同时部分应用场景订单开始释放。公开资料显示，截止到2020年12月31日，国内市场氢燃料电池重卡落地运营81台，市场订单超500台。

利好相关上市公司，潍柴动力（000338）、江铃汽车（000550）等。

6、百度吉利造车再下一城 背后受益人气股是它们★★★

据报道，百度吉利成立的汽车公司名称曝光，企查查App显示，3月2日集度汽车有限公司成立，注册资本20亿元人民币，股权穿透显示，该公司由达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司（百度关联企业）和上海华普汽车有限公司（吉利控股关联企业）共同持股。

据专业人士透露，此次成立新汽车公司，表达了百度在人工智能和自动驾驶领域持续投入的坚定态度，但同时，百度将最关键的、也是目前AI商业化程度最高的技术生态Apollo保留在集团体内，以技术输出的方式服务于新汽车公司，不排除已经在为二次上市梳理核心资产。

利好概念股：路畅科技（002813）、小康股份（601127）、福田汽车（600166）等。

7、海南拟发文力挺换电站建设 本地A股公司精准卡位★★★

海南省发改委官网2日消息，海南省发改委印发关于做好2021年电动汽车充电基础设施建设工作的通知。

通知提出，初步构建全省电动汽车换电服务网络，形成换电模式成为充电模式补充的良性发展生态。海南省拟出台《海南省支持电动汽车换电站建设的指导意见》，各级要认真抓好落实。

机构指出，政策层主导更有利于发挥规模效应，“换电模式”进入加速普及期。预计2025 年将产生180亿元设备市场空间。就在1月底，北汽蓝谷旗下换电平台蓝谷智慧能源完成超3亿元A+轮股权融资，显示资本市场对于换电企业的认可，海南换电支持文件出台，将有力推动相关上市公司发展。

利好概念股：欣龙控股（000955）、山东威达（002026）等。

8、美股三大指数集体收跌 蔚来跌超13%

美东时间周二，美股三大指数集体收跌，其中，纳指跌1.69%，标普500指数跌0.81%，道指跌0.46%。大型科技股全线走低，苹果跌2.09%，亚马逊跌1.64%。新能源汽车股全线走低，特斯拉跌超4%，蔚来跌超13%，小鹏汽车跌超11%。

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：

（1）青云科技，申购代码787316，发行价格63.7元/股，单账户申购上限2000股。

【公司利好消息】

理想汽车2月交付2300辆理想ONE，同比增长755%。蔚来汽车2月份交付5578辆ES8、ES6和EC6，同比增长689%。小鹏汽车1-2月累计交付量同比增长577%。

药明康德：宣布完成对英国基因治疗技术公司OXGENE的收购。

海尔生物：超低温冷链解决方案已出口海外，参与新冠疫苗运输。

斯达半导：拟定增募资不超35亿元，用于投资高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目等。

上机数控：拟与江苏中能合作，投建颗粒硅生产及下游领域研发项目。

中国宝安：获韶关高创举牌，持股比例达10%。

中核钛白：钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨。金浦钛业公告称，钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨。

【公司利空消息】

*ST鹏起：公司公告称涉嫌内幕交易犯罪，实控人被依法逮捕。

苏宁易购：收关注函，要求说明深国际和鲲鹏资本是否构成一致行动关系。

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国中免、中国平安、隆基股份、万华化学、招商银行、药明康德、三一重工、山西汾酒、紫金矿业。

【深股通前十大成交股】：五粮液、美的集团、宁德时代、泸州老窖、分众传媒、东方财富、阳光电源、立讯精密、比亚迪、爱尔眼科。

3月2日行业资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

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