一、公告及信息

吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目

吉电股份公告，公司全资子公司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司拟投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期420MW光伏项目，该项目工程动态投资21.91亿元。项目交流侧建设容量420兆瓦，直流侧建设容量463.93兆瓦，配置130.2兆瓦/260.4兆瓦时的电化学储能装置。

赣锋锂业：公司目前第一代固液混合电池已初步实现量产

赣锋锂业5月29日在互动平台表示，公司目前第一代固液混合电池已初步实现量产，能量密度240—270Wh/kg，可以通过针刺安全性能测试实验，循环次数达到2000次以上，第二代固液混合电池目前处于研发阶段，能量密度可达到400Wh/kg以上，可以通过针刺实验，能够在维持高能量密度的情况下同时保持高安全性能，达到超高功率输出，可以持续5C以上放电，目前公司正聚焦研究提高循环次数、高功率输入等领域问题。

莲花控股：320台GPU服务器已全部到货并验收完毕

莲花控股公告，公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。

二、热门题材

国务院印发节能降碳重磅方案，将对多个资源品种新增产能从严控制

5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。

方案提出，到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。到2025年底，全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦；各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。

对于此，渤海证券表示，此前铜冶炼企业座谈会就调整冶炼生产节奏达成一致，供给端存收紧预期；当前冶炼费处于历史低位水平，二季度冶炼厂检修力度或加大；国内消费品以旧换新政策有望带动家电消费从而支撑铜需求。

氧化铝方面，中信证券指出，此前力拓就澳洲氧化铝发货宣布不可抗力因素，更长期来看，晋豫复产时间仍不明确，国内铝土矿供给紧张形势延续，氧化铝产量增速承压。同时，云南区域电解铝复产推动氧化铝需求超预期增长。上述因素刺激氧化铝价格大幅走强，行业利润有望明显改善。

对于提高多晶硅建设能效要求，中银国际称通过提高行业准入、运行门槛，未来具备成本优势、技术优势的硅料、电池、一体化组件企业有望受益。

公司方面，光大证券表示，

电解铝纳入碳交易市场后，绿电铝企业盈利有望提高，包括：云铝股份、神火股份、中国宏桥、中孚实业。

大全能源：多晶硅行业龙头。

广东建工：公司总承包特级资质抽水蓄能经验丰富。

三、连续涨停

郴电国际：郴州市政府旗下上市公司，公司从事供电、供水两大主营业务。

华钰矿业：公司可控锑金属资源量达到47.17万金属吨。

免责声明：【九方智投-投顾-何龙涛-登记编号：A0740622100005；以上代表个人观点，仅供参考，不作为买卖依据，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎】