山鹰国际:关于“山鹰转债“转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：临2024-125

债券简称：山鹰转债债券代码：110047

债券简称：鹰19转债债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*转股情况：“山鹰转债”转股前公司已发行总股本为4584584837股，截至2024年10月08日，公司最新总股本4939282986股，“山鹰转债”累计转股金额为1225403000元，累计转股数为776862521股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的16.95%。

*未转股可转债情况：截至2024年10月08日，公司尚未转股的“山鹰转债”金额为1074588000元，占“山鹰转债”发行总量的46.72%。

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23000000

张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、

第六年3.0%。

公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修

正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自

2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明

书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年

7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为

2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公

司将“山鹰转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为1.54元/股。

具体内容详见公司于2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月

1日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16日、2024年 9月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、临2024-084、临2024-092、临2024-101、临2024-119）。

二、“山鹰转债”转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的

数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上海交易所报告并披露的规定，现将“山鹰转债”转股情况披露如下：

“山鹰转债”转股前公司已发行总股本为4584584837股，截至2024年

10月08日，公司最新总股本4939282986股，累计已有1225412000元“山鹰转债”转换成公司 A股普通股或回售，其中累计转股金额为 1225403000元，累计回售金额为 9000 元，累计转股数为 776862521股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的16.95%。

三、股本变动情况

自2024年10月01日至2024年10月08日，公司股份变动情况如下：

单位：股本次变动前本次变动后股份类别本次变动股份

（2024年9月30日）（2024年10月08日）有限售条件流

000

通股无限售条件流

45302898724089931144939282986