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收评:沪指冲高回落跌0.23% 高位算力股尾盘跳水

2025-03-12 15:21

金自天正 +0.45%

A股三大指数今日集体下跌,截至收盘,沪指跌0.23%,深成指跌0.17%,创业板指跌0.58%,北证50指数跌0.62%。全市场成交额17255亿元,较上日放量2057亿元。全市场超2600只个股上涨。

板块方面,数据中心电源、算力、脑机接口、电网设备等板块涨幅居前,小金属、猪肉、白酒、工程机械等板块跌幅居前

盘面上,市场热点较为杂乱,个股上涨和下跌家数基本相当。上涨方面,算力概念股再度走强,湖北广电、宁夏建电光科技等涨停,但部分高位股尾盘大幅回落;数据中心电源概念股一度冲高,科士达潍柴重机等股涨停;脑机接口午后大幅异动拉升,创新医疗涨停,诚益通、爱朋医疗、三博脑科跟涨,消息面上,国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项此外,军工、券商、6G概念股盘中轮动,但持续性较弱。下跌方面,有色金属等周期股展开调整,腾远钴业跌超5%;猪肉、白酒股今日调整,神农集团巨星农牧正虹科技水井坊岩石股份洋河股份等均有不同程度下跌

消息面

1、商务部等部门约谈沃尔玛中企拒绝成为关税转嫁工具

知情人士向谭主透露,3月11日,商务部等有关部门约谈沃尔玛沃尔玛被约谈的原因,是其要求一些中国供应商大幅降价,企图将美对华加征关税的负担转嫁给中国供应商和中国消费者。谭主认为,这次约谈有以下几个值得关注的信息点:1.沃尔玛单方面要求中国企业降价,可能造成供应链断裂的风险,损害中美企业和美国消费者的利益。2.沃尔玛临时要求中国供应商降价,有违反商业合同的可能。这样会扰乱正常的市场交易秩序。3.美单边加征关税伤害中美企业,中美企业应该携手共同应对。4.如果沃尔玛执意如此,那等待沃尔玛的,就不只是约谈了。(玉渊谭天)

2、证监会:支持优质未盈利科技企业发行上市

3月11日,中国证监会党委召开扩大会议。会议指出,在支持科技创新和新质生产力发展上持续加力。增强制度包容性、适应性,支持优质未盈利科技企业发行上市,稳妥恢复科创板第五套标准适用,尽快推出具有示范意义的典型案例,更好促进科技创新和产业创新融合发展。

3、央行今日进行1754亿元7天期逆回购操作

央行公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年3月12日,中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1754亿元逆回购操作,期限为7天,操作利率为1.50%。(央行)

4、国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项

今天,国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》,其中专门为脑机接口新技术单独立项,设立了侵入式脑机接口植入费、取出费,非侵入式脑机接口适配费等价格项目,这意味着,一旦脑机接口技术成熟,快速进入临床应用的收费路径已经铺好。国家医保局全面梳理、规范神经系统医疗服务价格项目,为脑机接口等前沿技术设立项目,充分支持高水平诊断技术的价值实现,各地对接落实立项指南后,脑机接口医疗收费将有规可依。(央视新闻)

5、突传重磅!沪深交易所年内首单!IPO政策风向变化

3月11日晚,上交所受理傲拓科技科创板IPO项目,这是沪深交易所今年以来受理的第一单IPO项目。今年以来DeepSeek、宇树科技的爆火,向全世界展现了中国科技创新的潜力与实力。证监会及交易所频频发声,将加大力度支持科技创新和新质生产力发展。

6、下一个爆点?云计算再度爆发这些概念股被盯上

为深入贯彻落实国家关于发展人工智能的战略部署,推动人工智能云计算等前沿技术的深度融合,3月13日,由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导,浙江算力科技主办的“云智聚能,共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。

7、“一脑多机”通用具身智能平台“慧思开物”发布

3月12日,北京人形机器人创新中心(国家地方共建具身智能机器人创新中心)在京发布全球首个“一脑多能”“一脑多机”的通用具身智能平台“慧思开物”。“慧思开物”的应用是对基于单一场景单一任务做专项开发这一传统机器人应用开发模式的颠覆,同时也填补了具身智能领域在通用软件系统方面的空白,真正推动智能机器人从单一任务执行向复杂环境下的自主决策与执行能力跃升。(央视新闻)

8、强脑科技拟招聘机械工程师、灵巧手销售经理等多个岗位有望布局新一代脑控机器人

“杭州六小龙”之一的强脑科技进行公开招聘,拟招募脑机接口真正的“极客”。招聘岗位包括:(具身智能)灵巧手销售经理,主要聚焦具身智能行业市场,负责灵巧手产品的销售和推广,完成销售目标与业绩指标;机械工程师,参与设计和优化仿生灵巧手或智能仿生假肢的整机设计和堆叠;电子硬件工程师,负责机器关节和灵巧手或智能仿生假肢的主板、传感器、电机驱动控制电路设计、仿真以及测试;灵巧操作算法工程师,设计灵巧手+机械臂的智能抓取和操作算法,实现基于触觉的柔顺和自适应抓取;灵巧手场景应用工程师,负责灵巧手功能开发和与机械臂进行联合开发;嵌入式开发工程师,设计并实现灵巧手或或智能仿生假肢的实时控制系统;液压缸专家,输出液压缸零件设计2D图纸,3D图档。据悉,强脑科技将开发下一代脑控机器人,应用于医疗、养老、教育等领域。构建强大的脑机接口平台,推动脑机接口技术向更高层次发展。资料显示,强脑科技自2015年创立以来,已发展成为全球非侵入式脑机接口技术的领军企业。(证券时报)

9、提示风险!多只热门股传出新消息:无机器人业务

3月11日晚间,多只热门高位股纷纷发布公告。聚杰微纤表示,设立的苏州肌动科技有限公司目前没有任何研发、生产、销售与机器人相关的业务。2连板金自天正公告称,公司目前业务不涉及人形机器人,仅涉及少量工业作业机器人天铭科技公告称,经公司核实,截至本公告披露之日,公司未与机器人相关企业建立合作关系,无相关营业收入。

10、东方集团:公司预计将触及重大违法强制退市情形请广大投资者理性投资

东方集团发布风险提示公告,今日公司股价盘中大幅上涨,股价波动较大。公司预计将触及重大违法强制退市情形,存在不符合重整条件的风险,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险

11、台积电已向英伟达AMD博通提议投资于一家合资企业运营英特尔的晶圆厂

台积电已向英伟达AMD博通提议投资于一家合资企业,该合资企业将运营英特尔的晶圆厂,台积电在合资企业中的持股比例将不超过50%。(财联社)

12、日本央行行长植田和男:在日本国债收益率异常上升的情况下,将进行债券购买操作

日本央行行长植田和男:在日本国债收益率异常上升的情况下,将进行债券购买操作。

13、美股暴跌后何去何从?知名投资人段永平发声!

对于美股暴跌,知名投资人段永平在投资论坛表示,“终于来了,很少享受到空仓的快感,投资以来第一次!泡沫不破,投资难做”。值得注意的是,段永平并非空仓,而是此前卖出很多看跌期权到期,空出了大量的现金。据推测,段永平目前或空出20亿美元以上。段永平最近对英伟达台积电等股票十分有兴趣,准备通过卖出看跌期权建仓。此番美股暴跌,有人恐慌不已,手握重金的段永平却罕见地兴奋。

14、美国宣布撤回对加拿大加征的25%额外钢铝关税

据美国时政新闻网站Axios报道,美国白宫11日在一份声明中说,美方计划对加拿大进口的钢铝产品加征的25%额外关税将不会生效。(新华社)

机构观点

申万宏源:A股全面牛市的条件正在丰满

对于接下来的A股行情,申万宏源策略首席分析师傅静涛认为,虽然仍有一定欠缺,但全面牛市的条件正在变得丰满。首先,增量资金持续流入A股的基础,这是本就已经具备的条件。目前,居民资产荒不言而喻,公募基金净值回升进行时,资产管理行业赚钱效应正在全面积累。外资回流方面,随着中国资产重估,短期纠偏悲观预期行情正全面演绎。若中期乐观预期确认,外资进一步流入也有望形成共振。经济和产业结构层面某个重要的预期,也是全面牛市的必要条件。春节后支撑风险偏好的“中国式创新”等,目前看还不是全面牛市级别的预期。后续“中国式创新、中国AI应用优势、中国战略机遇期”的演变过程中,可能蕴含着更大级别行情发酵的线索。

中信证券:预计人民币大类资产再配置视角下,上半年银行板块仍有高确定性的回报行情

中信证券指出,基于银行板块量化回测结果看:低估值策略小幅贡献超额收益,同时可有效降低回撤;基本面因子中,高ROE和高“拨贷比-不良率-关注率”策略表现占优,而高盈利改善策略表现不佳;所有策略中,基于基本面+估值因子的高ROE/PB和高“(拨贷比-不良率-关注率)×股息率”策略,2011年以来累计超额收益均达到300%且超额稳定,反映“质优”与“价美”对银行股投资的重要性。板块投资来看,两会期间,金融政策的取向指向了较为稳定的息差预期,重点领域化险政策亦助力银行信用风险改善,政策环境有望为银行提供稳定向好的经营环境。上周银行板块整体表现稳定,预计人民币大类资产再配置视角下,上半年银行板块仍有高确定性的回报行情。

开源证券:人形机器人量产有望超预期,应聚焦共性关键技术及核心环节

开源证券研报指出,2025—2026年国内外人形机器人在量产方面有望超预期,寻找快速响应需求且能稳定量产的优质供应商,已成为当务之急。相较于猜测供应链,更应聚焦确定性更高的共性关键技术(符合产业发展趋势,可以优化但不会被替代),以及供应链核心环节与重点企业(长期深耕的企业拥有卡位优势)。关注:执行器、电机、传动部件(丝杠、减速器)、灵巧手(微型电机、微型丝杠及减速箱、弹簧)、小脑/运控、传感器、其他部件(线束连接器等)及设备刀具。

中信建投:看好2025年整车及智驾产业链估值重塑

中信建投研报指出,看好2025年整车及智驾产业链估值重塑,整车投资机会在于智能化赋能后销量、利润的提升,零部件投资机会在于硬件公司在1—10阶段的业绩稳步兑现、拥有新技术+新商业模式供应商在0—1阶段的估值提升以及潜在供给环节存在瓶颈的方向。

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