核心观点：

国内AI 动态跟踪： 根据SimilarWeb，上周（2024/7/15 - 2024/7/21）国内主要AI 大模型产品网页端访问量分别为：kimi 588.18 万次，环比上升3.40%；文心一言365.70 万次，环比上升6.59%；通义216.20万次，环比下降6.56%；豆包185.54 万次，环比下降0.13%；智谱清言 84.71 万次，环比上升4.09%；讯飞星火72.47 万次，环比下降18.41%；天工AI 71.64 万次，环比下降6.20%；腾讯元宝18.76 万次，环比下降5.54%。App 下载量看，根据七麦数据，kimi 12.01 万次，环比上升10.90%；文心一言12.73 万次，环比下降13.24%；通义33.12 万次，环比上升413.88%，主要原因是近日通义表情包火爆全网，大量用户使用通义制作表情包；豆包210.22 万次，环比上升4.15%；智谱清言2.66 万次，环比下降0.00%；讯飞星火8.00 万次，环比下降3.98%；天工AI 2.71 万次，环比上升6.80%；腾讯元宝2.68万次，环比上升0.96%。

海外AI 动态跟踪：根据SimilarWeb， ChatGPT 访问量持续保持领先，Claude 位居第二，访问量略有增长；时长方面ChatGPT 人均日均访问时长稳居第一，超过6min，Claude 排名第二，访问时长呈上升态势。

AI 事件关注：海外大厂模型迭代&成本降低，国内AI 视频产品商业化推进。根据Meta 官网，Meta 发布开源大模型Llama 3.1 系列, 其中405B 版本是目前最大的开源模型之一，拥有4050 亿参数，具备多模态推理能力。根据OpenAI 官网，OpenAI 推出轻量级GPT-4o mini 模型，性能优于GPT-4，且商用价格大幅降低。根据快手官网，快手可灵AI 官宣即日起全面开放内测，同时上线会员体系，推出“会员付费模式”。根据爱诗科技官网，爱诗科技发布视频生成产品 PixVerse V2，且全球同步开放。

投资建议。持续关注AI 对游戏、营销、教育、影视等行业的赋能。建议关注：（1）游戏：有望进一步将游戏内容精品化，提升优质游戏产能，关注腾讯控股、网易-S、三七互娱、恺英网络、完美世界、神州泰岳、盛天网络、姚记科技、吉比特、电魂网络、游族网络等。（2）营销：提升广告内容的生成效率和效果，关注有AI 工具产品布局的蓝色光标、易点天下、分众传媒等。（3）教育：大模型在知识理解与问答上展现出优异能力，在教育领域有诸多应用可能，关注视源股份、世纪天鸿、南方传媒等。（4）影视：有望助力影视行业工业化&精品化，关注华策影视、博纳影业、光线传媒、柠萌影视等。

风险提示。模型迭代效果不及预期；商业化应用落地不及预期；版权、伦理、内容质量的风险。