昨日，两市股指盘中强势拉升，沪指一度涨超3%，创业板指盘中涨近4%，但午后涨幅有所收窄，两市成交额重返万亿元上方，场内超4100股飘红。截至收盘，沪指涨1.16%报2896.31点，深证成指涨1.21%报8537.73点，创业板指涨1.62%报1641.54点，上证50指数涨1.45%;两市合计成交额11574亿元，较前一日增加1861亿元。行业方面，多元金融板块爆发，保险、传媒、银行、券商、地产、石油、医药等板块均走强，酒类股回落走低。
东莞证券表示，沪指连续两个交易日跳空上涨，成交量持续放大，当前沪指已成功突破60日均线，但盘中出现冲高回落走势，最终收长上影线，因此后续需要关注上方2970点附近即半年线和年线的压力，短期建议投资者不宜过分追高买入。从资金的角度来看，全市场成交量强势放大，维持在上万亿元附近，一方面显示出央行政策对市场流动性的积极呵护，另一方面说明当前资金交易的热情较高。综上所述，短期市场或将延续偏积极反弹的格局，关注量能的变化。在板块选择上，建议关注大金融、房地产、建材、TMT等板块。
今日投资机会解析
字节跳动加码AI布局
9月24日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展，发布豆包视频生成—PixelDance和豆包视频生成—Seaweed两款AI模型,支持文生视频和图生视频两种方式。此外，字节跳动同时发布豆包音乐模型和豆包同声传译AI模型，并对豆包通用模型pro和文生图模型、语音合成模型等垂类模型大幅升级，增加各类模态及规模化调用量，持续提升模型性能，加速商业化落地。
开源证券指出，AI大模型持续迭代，国内外云巨头持续增加对AI基础设施的资本开支，持续看好算力产业链。推荐标的：液冷：英维克;光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信等。
干细胞创新药迎来风口
近年来国家重视细胞治疗产业的广阔应用前景，将其纳入生物医药领域重点支持和发展的方向。国务院、科技部、国家发改委等均在多个政策文件中明确支持干细胞药物发展，北京、天津、湖南等各省市也出台了多项利好政策。CDE从2020年开始到目前，出台了大量的配套干细胞药物的技术指南，从干细胞药物临床前药学研究指南、临床研究指南到具体适应症临床研究指南，给药企指明了干细胞药物申报途径及标准。海外也迎来催化，美国首个干细胞创新药预期2024年年底获批。Mesoblast于2024年7月向FDA重新提交了remestemcel-L的上市申请，PDUFA日期为2025年1月7日，预计其将为美国首个获批的干细胞创新药。
民生证券指出，从2020年我国干细胞创新药规范发展开始，国内干细胞IND数量几乎每年增长翻一倍，到目前国内干细胞IND数量已近百，且其中有多款干细胞创新药进入了临床II期之后的研发阶段;2024年6月，铂生卓越的“艾米迈托赛注射液”成为全国首款获药监局上市申请受理的干细胞创新药。随着干细胞创新药政策持续催化，以及国内干细胞新药的申报审批等催化，国内干细胞创新药行业进入较好的投资阶段。建议关注中源协和、天士力等拥有临床阶段干细胞创新药管线的公司。
快递行业进入传统旺季
8月，全国社会消费品零售额、实物商品网上零售额(电商GMV)、快递件量分别同比增长2.1%、4.1%、19.5%，三者增速环比均回落。
华泰证券指出，8月件均价环比小幅回升、同比降幅收窄，价格竞争在旺季前有所缓解，且快递行业件量维持高增。在邮政局呼吁“反内卷”后，以广东为代表的快递“产粮区”在自身成本压力驱动下出现自下而上涨价。展望9月及四季度，快递行业进入传统旺季，中秋国庆双节和电商“双11”有望支撑件量高增、同时延续地区涨价态势，并逐步转化为利润释放，建议积极参与。长期，龙头快递企业有望不断提升市场份额，通过数智化工具降本增效。看好优势龙头企业逐步实现盈利中枢上移，有望实现全年价格降幅与成本降幅接近。
其他影响市场的消息
我国5G基站突破400万个
工业和信息化部数据显示，截至8月末，我国5G基站总数达404.2万个，占移动基站总数的32.1%，5G移动电话用户达9.66亿户，占移动电话用户的54.3%。工业和信息化部有关负责人表示，将坚持适度超前原则，持续加强网络基础设施建设，拓展5G应用规模，让5G网络更好服务社会运行和百姓生活。
工业和信息化部：鼓励企业积极融入全球开源生态
工业和信息化部党组书记、部长金壮龙25日在开放原子开源生态大会上表示，鼓励企业积极融入全球开源生态，支持木兰中文开源许可协议实现国际通用，为全球开源生态繁荣发展持续贡献“中国智慧”。推动软件龙头企业、开发者参与全球开源社区建设，为开源创新和模式变革贡献智慧和力量，努力成为应用落地的践行者和推动者。
工业和信息化部：要高度关注数字人的创新价值
工业和信息化部信息通信科技委常务副主任兼秘书长韩夏近日在2024年首届中国数字人大会上表示，推动人工智能赋能千行百业，关键在应用，数字人是重要应用抓手。他表示，要高度关注数字人创新价值，不断开辟新领域新赛道;要加速核心技术研发，推动资源共享、产业协作，在全球数字人技术竞争中占据有利地位;要以应用为突破口，通过场景实验、案例征集等形式，引领数字人赋能千行百业;要统筹发展与安全，布局数字人安全保障体系，构建安全可信、健康有序的发展环境。
前8月全国水利建设完成投资创新高
水利部副部长王宝恩25日在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示，增发国债带动水利建设全面提速，1至8月全国水利建设完成投资8019.4亿元，河北、广东、浙江、山东、安徽5省完成投资均超过400亿元。7800多个增发国债安排的水利建设项目正加快实施，已完成投资3037.7亿元。
合肥国显第8.6代AMOLED生产线正式开工
9月25日，全球首条搭载无金属掩模版技术的第8.6代AMOLED生产线在合肥新站高新区正式开工建设。据了解，该生产线总投资550亿元，设计产能每月3.2万片玻璃基板(尺寸为2290mm×2620mm)，是全球最先进的高世代AMOLED生产线之一。今年3月，维信诺与合肥市投资平台等共同出资成立合肥国显科技有限公司，作为该生产线项目的投资、建设、运营平台。
