河南豫光金铅股份有限公司
鉴证报告
勤信鉴字[2024]第0038号
可
3
None
3正
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
None
您可使用T机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.n止行查验
报告编码:京248Q4N738U
其他
目录内容页次
一、鉴证报告1-2
二、河南豫光金铅股份有限公司关于以自筹资金预先
3-5
投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
None
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京西直门外大街112号阳光大厦10层
电话:(86-10)68360123
传真:(86-10)68360123-3000
邮编:100044
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
勤信鉴字[2024]第0038号
河南豫光金铅股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制
的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行了专项审
核.
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行
费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022
年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2023年12月
修订)等相关规定的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证
言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录
误导性陈述或重大遗漏,是贵公司管理层的责任.
三、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司编制的《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及支付发行费用的专项说明》发表意见.
四、工作概述
1可
None
None
3101我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第号一历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作.该准则要求我们遵守中国注册会计师职业
道德守则,计划和执行鉴证工作,以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证.在我们的鉴证工作范围内,
我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序.我们相信,我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.
五、鉴证结论
我们认为,贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
2行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》(2023年12月修订)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况.
中
中勤万信1殊普通合伙)中国注册会计师:
二四年九月五中国注册会计师:
2可节
9
K1
年
河南豫光金铅股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明
2024年9月3日
2根据《上市公司监管指引第号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》
(2023年12月修订)的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2024]887号)核准,本公司获准向不
7.10特定对象发行面值总额亿元可转换公司债券,本次实际发行可转换公司债券
710.00万张,每张面值100.00元,按面值发行,发行总额71,000.00万元.
本次可转换公司债券发行实际募集资金总额为人民币710.000.000.00元,扣除
证券承销费和保荐费人民币8,160,377.36元(为8,650,000.00元不含税金额)后,实
701,839,622.64际收到金额为元.由华英证券有限责任公司汇入本公司募集资金监
710,000,000.00管账户.公司本次发行募集资金总额元,扣除发行费用人民币
13,677,575.47元(不含税)后,募集资金净额为人民币696,322,424.53元.上述募
集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验证报
告》(勤信验字[2024l第0033号).
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露,具体投
资项目及募集资金使用计划情况如下:
3
利润表
None序号 项目 投资总额(万元) 募集资金投入金额(万元) 备案证编号
1再生铅闭合生产线项目41,791.2337,600.00河南省企业投资项目备案证明2019-419001-32-03-026662
2200年产吨新型电接触材料项目10,875.108,300.00河南省企业投资项目备案证明2101-419001-04-01-223138
3分布式光伏发电项目4,914.003,900.00
其中:豫光柿槟厂区分布式光伏发电项目2,436.001,950.00河南省企业投资项目备案证明2106-419001-04-01-625114
豫光玉川厂区分布式光伏发电项目2,478.001,950.00河南省企业投资项目备案证明2106-419001-04-01-496868
4补充流动资金21,200.0021,200.00
合计78,780.3371,000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2024年9月3日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
109.018.783.26元.具体情况如下:序号项目拟用募集资金投资额(元)自筹资金实际投入额(元)
1再生铅闭合生产线项目376,000,000.0070,145,967.96
2200年产吨新型电接触材料项目83,000,000.005,633,066.00
3分布式光伏发电项目39,000,000.0033,239,749.30
其中:豫光柿槟厂区分布式光伏发项目19,500,000.0015,403,470.00
豫光玉川厂区分布式光伏发电项项目19,500,000.0017,836,279.30
4补充流动资金212,000,000.00
合计710,000,000.00109,018,783.26
4
None
None
None
其他
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2024年9月3日,本公司以自筹资金预先支付发行费用3,630,405.66元.
具体情况如下:项目发行费用总额(不含税)自筹资金实际投入额(不含税)
承销、保荐费10,047,169.811,886,792.45
律师费用613,207.55613,207.55
审计及验资费用518,867.92330,188.68
资信评级费754,716.98754,716.98
用于本次发行的信息披露及于续费用1,743,613.2145,500.00
合计13,677,575.473,630,405.66
五、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹
资金的实施
2根据《上市公司监管指引第号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》
(2023年12月修订)的相关规定,本公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目及支付发行费用的自筹资金,应当经公司董事会审议通过,会计师事务
所出具鉴证报告,并由监事会、保荐机构发表明确同意意见.
河南豫光金铅股份有限
四年九月五日
5
None
None
None
营业执照5℃扫描市场主体身
统一社会信用代码□5
91110102089698790Q记、备案、许可、
5
(副本)(6-1)
名称中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)2100出资额万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日
执事务合伙人胡柏和主要经营场所北京市西城区西直门外大街112号十层1001
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计分,正共月大报日:本本建汉十度财分伏异用八:代理记
法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项卡经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经
登记机关5
None
None
2023年12日日
None
6
市场主体应当于每年十月十日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
其他证书序号0014470
0
1
0执业证书编号:11000162 二O二O年十-月十-日
批准执业文号:京财会许可[2013]0083号℃1
司1
0
℃℃2
2
None
None
None
姓名保俊
证书5编号:420000033557税俊年检准码
-格,组续有效-年
Thiscerificateis validfranotheryearaftcr9
thisrenewal.
名
3
None
4133证书号rFE
Nc.ofCertjTicare
其准注款协金冲4的
ICPAs
发证日称:1973年10月70日90司务
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegisnoftheChangeofWorkingUnitbyaCPABegistrationofthcChange ofWorkingUnitbyaCPA
同意调出同北调出
Agreetbchotclecfco2Aetobelmandenedfom姓
名倪俊
Fullnamc
本务所
中物方有限CPA性
Sex女
转所专用量精主协金基章7年074
951mtlsfCFA
427Dateofbirth
网意调入同意调入工作单位十4
dtoWorkingunit
身份证号码
安药方信(特活丰所
CPAIdentitycardNo4d010Y/rlOo2
转入协会五业持入协金盖业
6CPAsofCPAs
20年7月2日年月
为/m
H
年度检验登记
AnnualRenewalRegistratiou
本证书经检验合格,组续有效一年.
Thiscerificte isvalidfor anotherycarafcr-ZZ75Z60c661Z0042pNp301
thisrenewal
金合备
(3限号限量数
None
装品品(11001620331)中U
CPACPA62-0-4302
2021年已通过
证书员号:下
No.ofCenificate1100016203315x=s
执准注量协会:4
北省注用金计附协会
回℃7智智器
发证日期:年月日32开
Dlcohsuanceya4T
201907232
None
℃
None
年度检验登记AnmualRenewalRegistraticonAnnualRenrwalRegistration年度检验登记
None
本证书经检验合格,组续有或一年本证书经检验合格,组续有收一年:6
Thiscerificteis vlidfor anothcrycarafterthisrenewal.Thiscrticates validforarothcryearafter
thisrenewal.
7司
%
2
2
支晶晶的年检二维板9
9
None
年y月℃年月0
y=
