┃九方关注

►美股周三大幅收跌，科技股跌幅领先。道指下挫逾500点，纳指暴跌650点，跌幅逾3.6%，特斯拉重挫12%。谷歌母公司Alphabet和特斯拉等大型科技公司财报欠佳，引发了对全球企业健康状况的担忧，导致相关股票遭到猛烈抛售。截至收盘，纳斯达克指数跌3.64%，创2022年10月以来最大单日跌幅；标普500指数跌2.32%，创2022年12月以来最大单日跌幅；道琼斯指数跌1.25%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.93%。

►国有大行启动新一轮存款降息！工商银行、农业银行官宣下调存款挂牌利率，其中活期利率下调5个基点，定期整存整取三个月、半年期、一年期以及零存整取、整存零取、存本取息和通知存款利率均下调10个基点。二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点，至1.45%、1.75%、1.8%。

┃题材机会

1、深远海风电建设加速，机构预计今年竞配量超20GW。近日，上海市政协召开“推进能源结构转型助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会，会上提出，深远海风电是上海市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，已编制规划并获得批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。机构表示，2024年海上风电市场招标量与装机量有望实现双线并涨，海内外多项目招标有望落地持续催化，市场格局向好。其中海缆作为海上风电产业核心板块，有望直接受益于海上风电产业发展。上市公司中，A股相关概念股主要有振江股份(603507)、电气风电(688660)等。

2、国产大飞机稳步上量值得期待，可关注产业链个股。今年暑期，航空市场“热”度不减，国产大飞机C919执飞的航班更是受到旅客的“追捧”，平均客座率达86%。中国商飞董事长近日在2024中国联通合作伙伴大会上表示，国产大飞机C919已经交付6架，今年下半年将向国航、南航等客户交付C919，也正全力推进产能提升工作。此外，他还提到ARJ21支线飞机累计已交付139架，目前正在稳步推进ARJ21规模化发展和国际化开拓；同时，C929国产宽体大飞机也正在稳步推进设计和研发。机构认为，我国航空装备产业发展目前已经形成了较为完整的产业链体系，以中国商飞为代表的民机制造业处于快速发展阶段，产业链受益。上市公司中，A股相关概念股主要有航发动力(600893)、中航西飞(000768)等。

3、审议通过！首届电竞奥运会将于明年在沙特举办。据报道，当地时间7月23日，在法国巴黎进行的国际奥委会第142次全会上，一项备受关注的提案得到一致通过：于2025年在沙特阿拉伯举办首届奥林匹克电子竞技运动会。该提案通过后，双方将立即着手选定赛事的举办城市和场馆，并对比赛时间、项目和选手晋级程序等细节进行确认。这标志着电子竞技作为一项新兴体育项目，正式获得国际奥委会的认可，并纳入奥运体系，标志着电子竞技作为新兴体育项目的国际认可迈出了重要一步。机构认为，电子竞技作为新兴体育项目，近年来发展迅猛，已成为全球备受关注且具有巨大市场潜力的行业。权威报告显示，我国电子竞技用户规模为4.87亿人，电子竞技产业上半年收入为759.93亿元，2024年全年收入预计超过1500亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有电魂网络(603258)、恺英网络(002517)等。

4、脑机接口领域顶尖会议将开，行业将迎大规模应用。7月24日，天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日和7日在中国上海合作举办BCl Society&Chen Institute JointBCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。本次会议邀请了国际顶尖科学家发表主题演讲，从技术、科研、临床等多个角度探讨交流脑机接口领域的最新进展和趋势。机构认为，脑机接口是新质生产力和未来产业发展方向，政策鼓励脑机接口产业发展，脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜，侵入式BCI、非侵入式BCI、情感脑机接口等方面的国内外应用正在加速落地，马斯克旗下的Neuralink公司已于今年1月完成首例人体植入。据测算，仅考虑卒中康复领域的脑机接口康复设备，潜在市场空间在40亿元至375亿元左右。上市公司中，A股相关概念股主要有诚益通(300430)、国脉科技(002093)等。

5、首个载人eVTOL运营标准体系将诞生，关联公司受益。近日，中国民用航空局正式受理了亿航智能旗下全资子公司广东亿航通用航空有限公司及其合资运营公司合肥合翼航空有限公司递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，这标志着全球首个载人电动垂直起降航空器（eVTOL）运营标准体系即将诞生。作为全球首个获得受理的无人驾驶载人eVTOL OC审定项目，亿航智能的突破性进展意味着该公司在UAM领域取得了重要突破。此次申请的成功受理，不仅为亿航智能的未来发展奠定了坚实基础，也为整个行业的发展提供了有力支持。此次亿航智能的成功申请，将进一步推动我国低空经济的发展，为未来无人机运输行业的规范化和标准化提供有力支撑。上市公司中，A股相关概念股主要有岭南控股(000524)、国轩高科(002074)等。

┃公告淘金

优博讯(300531)携手紫光展锐推出搭载紫光展锐UNISOC P7885的全新智能手持终端DT50 5G。该终端拥有传输和识别能力，将广泛应用于金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗等应用场景。

电连技术(300679)在互动平台表示，适配毫米波的高频高速产品已向海外客户批量出货。

科陆电子(002121)子公司科陆美国近日与美国某客户签订了《电池储能系统供应合同》，科陆美国公司将向该客户销售集装箱式电池储能系统合计约600MWh。

中鼎股份(000887)子公司AMK公司中国子公司安徽安美科近期成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，总金额约为7.57亿元。

模塑科技(000700)子公司沈阳名华模塑科技近日接到某头部豪华车客户发出的两个外饰件产品项目定点书，预计2027年1月开始量产，生命周期7年。

杭钢股份(600126)子公司浙江省数据管理有限公司于近期中标算力服务采购项目，拟采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群。本项目总投资约3.74亿元。

永泰能源(600157)拟将回购金额调整为不低于5亿元、不超10亿元，并变更回购股份用途为注销。

探路者(300005)预增247.04%至339.59%，因公司实施“户外+芯片”双主业战略稳健经营，高质量发展。

嘉益股份(301004)预增87.06%至99.32%，因主要产品行业景气度持续上行，终端市场持续向好，客户订单稳步增长。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月24日净流出22.76亿，其中净卖出贵州茅台4.81亿，宁德时代4.17亿，五粮液2.80亿，净买入中信证券2.28亿，歌尔股份1.71亿，新易盛1.41亿。

2）龙虎榜机构动向：7月24日，机构参与龙虎榜中个股共涉及23股，其中3股被机构净买入超1000万元，高新发展被买入最多，为1.1亿元。

┃热门事件

1）广州房贷利率正在步入“2时代”！据第一财经，广州某外资行的首套房贷利率有望降至“2字头”。目前虽然还没有正式执行，但正在讨论中，极有希望。7月以来，广州银行业已连续两度下调首套房贷利率，目前形成了3%~3.05%、3.1%~3.15%、3.3%三个档位，不仅低于其他一线城市，甚至低于部分二三线城市。

2）二十届三中全会权威辅导材料谈收入分配改革指出，要调节过高收入，加强反垄断和反不正当竞争，规范资本性所得管理，清理规范不合理收入；取缔非法收入，加强对权力集中、资金密集、资源富集领域行业秩序的监管整治，坚决遏制权钱交易，打击内幕交易、财务造假等获取非法收入行为。

3）二十届三中全会权威辅导材料谈房地产发展新模式指出，要提高保障性住房占住房总量的比例；有力有序推行商品房现房销售，引导房地产企业逐步形成适度杠杆比例、合理负债水平和正常周转速度的发展机制。

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