【财经早餐】商务部：完善高水平对外开放体制机制;深交所：8月19日起调整深港通交易信息披露机制;暑期消费场景“焕新” 多地密集发放文旅消费券;腾达建设：上半年中标项目共计8个 金额12.45亿元;美股高开高走，三大指数集体收涨。道指涨1.64%，本周累涨0.75%，录得周线四连涨;标普500指数涨1.11%，本周累跌0.85%;纳指涨1.03%，本周累跌2.08%。纳指和标普500指数均连跌两周。

一、宏观

【商务部】新征程上如何把改革任务落到实处，进一步推进高水平对外开放?商务部部长王文涛接受专访时表示，下一步，商务部门将把各项战略部署，转化为任务清单、工作清单，抓好落实。将主动对接国际高标准经贸规则，积极参与全球经济治理体系改革。尽快落实制造业外资准入限制措施清零要求，合理缩减外资准入负面清单。把开放的蛋糕做大，把合作的清单拉长，全面参与世贸改革，壮大自贸朋友圈，推动建设开放型世界经济。

【国家统计局】国家统计局表示，总体看，上半年规上工业企业效益平稳恢复，同时也要看到，国内有效需求不足制约企业效益持续改善，国际环境严峻复杂加大企业经营压力，工业企业效益恢复基础仍需巩固。下阶段，要坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极扩大国内需求，畅通国民经济循环，因地制宜发展新质生产力，塑造发展新动能新优势，不断推动工业经济高质量发展。

【国资委】国务院国资委在京举办地方国资委负责人研讨班。会议强调，要紧紧围绕加快推动国资国企高质量发展，扎实抓好下半年各项重点工作。要突出抓好高质量的稳增长，指导企业紧盯年初制定的生产经营目标，压实稳增长责任，加快转变发展模式，积极主动优化调整经营策略，切实把发展重心转换到依靠创新的内涵型增长上来，严肃财经纪律，加大应收款项清收力度，带头偿清拖欠中小企业的欠款，助力产业链上中下游企业融通发展，全力推动经济运行持续回升向好。要大力推动科技创新和产业创新深度融合，加快发展新质生产力，强化国有企业科技创新主体地位，以更大力度强化科技创新、培育壮大战略性新兴产业和未来产业、推动传统产业高端化智能化绿色化发展，更好助力现代化产业体系建设。

【央行】央行就《修改〈中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知〉有关公告(征求意见稿)》公开征求意见。主要修改内容包括：(一)修改部分监管措施、征信合规与信息安全年度考核评级制度、征信信息安全巡查制度等;(二)修改部分操作规则，涉及征信信息查询、流转、使用管理等方面;(三)征信机构、信用评级机构及其接入机构的征信信息安全管理，按照《信用评级业管理暂行办法》、《征信业务管理办法》执行，不再参照通知执行。

二、股市

【深交所】深交所决定自8月19日起调整深港通交易信息披露机制。调整后，深股通、港股通相关交易信息公布内容按下列规定执行：每个深股通交易日收市后公布当日深股通交易总额及总笔数、ETF交易总额、交易金额前十证券名单及其交易总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第五个深股通交易日公布上季度末单只证券的深股通投资者合计持有数量。在交易时间内，港股通当日额度余额大于或者等于30%时，显示“额度充足”;当日额度余额小于30%时，实时公布额度余额。每个港股通交易日收市后公布当日港股通买入交易金额及笔数、卖出交易金额及笔数、交易总额及总笔数，ETF交易总额，交易金额前十证券名单及其买入交易金额、卖出交易金额及交易总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每个港股通交易日收市后公布单只证券的港股通投资者合计持有数量。

【上交所】上交所发布通知，决定自2024年8月19日起调整沪港通交易信息披露机制，调整后公布内容如下：每个沪股通交易日收市后，公布当日沪股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第五个沪股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通投资者合计持有数量。在交易时间内，沪港通下的港股通当日额度剩余30%以上时，显示额度充足;当日额度剩余低于30%时，实时公布港股通每日额度余额。每个港股通交易日收市后，公布当日港股通买入成交金额及笔数、卖出成交金额及笔数、成交总额及总成交笔数，ETF成交总额，前十大成交活跃证券名单及其买入成交金额、卖出成交金额、成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每个港股通交易日收市后，公布单只证券的港股通投资者合计持有数量。

【证监会】证监会于2024年7月10日依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施，存量合约不得晚于9月30日了结。中证金融公司认真落实相关工作要求，稳妥有序压降存量规模，逆周期调节作用正逐步显现。一是转融券规模平稳下降。截至7月24日，暂停转融券两周(注：自7月11日至24日，以下数据均为同一考察期间)，转融券规模由300.07亿元下降至208.03亿元，减少92.04亿元，降幅30.67%。二是个股存量业务有序了结。暂停转融券两周，有2057只股票发生了归还(即买入)，占全部有转融券余额标的91%。暂停前转融券余额最大的5只个股，余额平均下降约39%。三是融券余额同步下降。暂停转融券两周，融券余额由318.51亿元降至255.90亿元，减少62.61亿元，降幅19.66%;日均融券卖出金额从15.82亿元下降至11.07亿元，降幅30.03%。

【上交所】上交所本周对82起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对15起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

三、行业

【文旅行业】暑期到来，旅游市场再迎出游高峰。7月份以来，各地纷纷抢抓暑期消费季机会，发放文旅等领域消费券，加大补贴力度，推动消费市场“乘势而上”。据统计，截至7月28日，已有浙江、四川、广东、广西等地结合本地市场特色，拿出真金白银促消费扩内需，助推消费市场蓬勃发展。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，发放消费券的直接经济效应体现在促进消费需求上。在暑期这样的传统消费旺季，发放消费券能直接增加消费者购买力，促进商品和服务销售，对于提振零售业、餐饮业、娱乐业等消费领域都有显著作用。

【房地产行业】据江西省鹰潭市住房和城乡建设局官网，为更好满足群众刚性和改善性住房需求，进一步加强房地产市场逆周期调节，鹰潭市发布《关于推动房地产市场平稳健康发展若干政策措施的实施意见》。双缴存职工首次贷款的，最高贷款额度由80万元提高至100万元，单缴存职工首次贷款的，最高贷款额度由60万元提高至80万元;双缴存职工第二次贷款的，最高贷款额度由60万元提高至80万元，单缴存职工第二次贷款的，最高贷款额度由40万元提高至60万元。

【保险行业】多家保险公司就保险产品预定利率下调以及调整时间相关事宜进行商讨。参加商讨的保险公司对预定利率的下调形成较为一致的意见，但在调整时间上存在分歧。从讨论的方案看，传统险、分红险、万能险的预定利率上限或将分别下调至2.5%、2.0%和1.75%。当前，以增额终身寿险为主的传统险种预定利率上限一直保持在3%，这意味着只要行业共识一旦落地，预定利率上限将全面进入“2时代”。业内人士表示，“预定利率下调有助于行业和保险公司优化负债端成本管理，更好地适应低利率环境，确保经营的稳定性。但同时也可能影响保险公司的盈利能力和市场竞争力。虽然短期内面临挑战，但有利于行业的健康可持续发展。”

四、公司

【腾达建设】腾达建设公告，2024年1月至6月，公司及下属子公司中标项目共计8个，均为建筑施工业务合同，中标金额12.45亿元。

【宝丰能源】宝丰能源发布2024年半年度业绩快报，实现营业总收入168.95亿元，同比增长29.07%;归属于上市公司股东的净利润33.04亿元，同比增长46.41%;基本每股收益0.45元。

【东方证券】东方证券发布业绩快报，上半年实现归母净利润21.11亿元，同比增长11.05%。业绩变动的主要原因是公司固定收益投资等业务的业绩同比增长、业务及管理费和信用减值损失同比减少所致。

【西部矿业】西部矿业发布2024年半年度报告，实现营业收入249.77亿元，同比增长10%;归属于上市公司股东的净利润16.21亿元，同比增长8%;基本每股收益0.68元。

【九洲集团】九洲集团公告，7月15日，国家电网发布《2024年第七批可再生能源发电补贴清单》，目前公示期已结束，公司持有的富裕九洲环境能源有限责任公司富裕县1×40MW农林生物质热电联产项目(一期)项目进入补贴目录。

【招商蛇口】招商蛇口发布2024年半年度业绩快报，上半年实现营业总收入512.73亿元，同比下降0.33%;归属于上市公司股东的净利润14.17亿元，同比下降34.17%。业绩下滑主要系开发业务项目结转毛利率同比下降，以及转让子公司股权投资收益同比减少。

【中青宝】中青宝公告，公司于前期收到公司实控人张云霞的通知，其因存在债务纠纷案件，在民事纠纷案件解决过程中因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被深圳市公安局福田分局于2023年12月29日被采取强制措施并收到《取保候审决定书》。

【国中水务】国中水务发布股票交易风险提示公告，公司股票于2024年7月24日、7月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上;2024年7月26日，公司股票再次涨停，存在市场情绪过热的风险，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。

【中国武夷】中国武夷公告，2024年第二季度，国际工程业务新签订单6个，新签订单金额为11.3亿元。

【水井坊】水井坊发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入17.19亿元，同比增长12.57%;归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比增长19.55%。同日公告，上半年酒类产品实现营业收入16.14亿元，同比增长6.5%。

【首钢股份】首钢股份公告，与华晨宝马签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》。双方就供应链低碳排放钢铁材料达成合作意向，拟开展基于目前高炉转炉流程和基于电炉流程的低碳排放产品的车身材料合作应用。

【盛视科技】盛视科技公告，公司参与了兰州中川国际机场三期扩建工程口岸查验配套设施设备项目(标段一：边检及公安口岸签证设施设备)的投标，甘肃省公共资源交易中心公示了上述项目的中标候选人，公司为第一中标候选人，中标价1.15亿元。

【碧水源】碧水源公告，公司于2024年7月26日收到弥勒市监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置。截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职，董事会依法履行相关职责，公司生产经营管理情况一切正常，本事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

【启明信息】启明信息公告，中国一汽委托出行公司全权行使其持有的启明信息1.99亿股(占比48.67%)股份的所有股东权利，除股份收益权和处置权外。收购完成后，启明信息的直接控股股东变更为出行公司，但实际控制人仍为中国一汽。本次收购符合免于以要约方式增持股份的情形，不会导致启明信息实际控制人发生变化。

【联泓新科】联泓新科发布2024年半年度报告，实现营业收入33.13亿元，同比增长3.31%;归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比下降56.82%。

【中瓷电子】中瓷电子公告，公司拟以支付现金的方式收购国联之芯持有的国联万众5.3971%股权。国联万众为公司前次重大资产重组的标的公司之一，且为配套募集资金投资项目“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”及“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”的实施主体。本次交易完成后，国联万众将成为公司的全资子公司。

【*ST深天】*ST深天公告，公司于2024年7月26日收到深交所下发的《事先告知书》。因公司股票在2024年6月27日至7月24日期间连续二十个交易日的收盘市值均低于3亿元，触及终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

【罗博特科】罗博特科公告，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。

【三棵树】三棵树发布半年报，上半年实现营业收入57.6亿元，同比增长0.42%，其中主营业务收入为56.58亿元，其他业务收入为1.03亿元;净利润2.1亿元，同比下降32.38%。

【华东重机】华东重机公告，公司拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资，即以不超过1.125亿元向许清河、南京锐锋聚信企业管理合伙企业收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权，并以不超过3000万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元。

【恒大汽车】恒大汽车港交所公告称，本公司的附属公司恒大新能源汽车及恒大智能汽车(相关附属公司)于2024年7月26日收到相关地方人民法院下发的通知书，现将主要内容公告如下：相关附属公司的个别债权人于2024年7月25日向相关地方人民法院申请对相关附属公司进行破产重整。上述通知书对本公司和相关附属公司的生产经营活动产生重大影响。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价跌超1%，本周累跌近2%。WTI 9月原油期货收跌1.12美元，跌幅1.43%，报77.16美元/桶，本周累跌1.88%。布伦特9月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.50%，报81.13美元/桶，本周累计下跌1.82%。NYMEX 8月天然气期货收跌1.71%，报2.0060美元/百万英热单位，本周累跌5.73%。

【黄金】现货黄金上涨0.96%，报2387.19美元/盎司，本周累跌0.57%。现货白银涨0.28%，报27.9258美元/盎司，本周累跌4.44%。

【期货夜盘】消息人士称，加拿大可能会将跨山输油管道 (Trans Mountain pipeline)的出售推迟到2025年全国大选之后。这条管道将原油从阿尔伯塔省输送到西海岸，再出口到全球市场，加拿大政府于2018年购买了这条管道，以拯救一个将其产能提高近三倍的项目。特鲁多表示，政府不打算成为该管道的长期所有者。

六、债券

【熊猫债】新开发银行在中国银行间债券市场发行了80亿元人民币熊猫债，期限3年，票面利率为2.03%。新开发银行于今年1月发行了规模最大的5年期熊猫债，此次是新开发银行在2024年发行的第二笔熊猫债。本期债券的募集资金将为新开发银行支持的基础设施和可持续发展项目提供融资，支持成员国发展和促进实现可持续发展目标，以及机构一般用途。

【国债】财政部拟第一次续发行2024年超长期特别国债(四期)，本次续发行国债为30年期固定利率附息债;本次续发行国债竞争性招标面值总额440亿元，不进行甲类成员追加投标;本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.47%。

【二级债】交通银行公告，公司近日在全国银行间债券市场成功发行2024年第二期二级资本债券，发行规模300亿元。债券分为两种：10年期固定利率债，发行规模200亿元，票面利率2.18%;15年期固定利率债，发行规模100亿元，票面利率2.37%。募集资金将用于补充公司二级资本，促进业务稳健发展。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报7.2536，较上一交易日官方收盘价跌333点，较上日夜盘收盘跌86点。

八、全球股市

【美股】美股高开高走，三大指数集体收涨。道指涨1.64%，本周累涨0.75%，录得周线四连涨;标普500指数涨1.11%，本周累跌0.85%;纳指涨1.03%，本周累跌2.08%。纳指和标普500指数均连跌两周。大型科技股多数上涨，Meta涨超2%，微软、亚马逊涨逾1%，苹果、英伟达、英特尔小幅上涨;特斯拉、谷歌、奈飞小幅下跌。3M涨约23%，创至少1980年以来最大单日涨幅。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.68%，本周累涨超1.4%;英国富时100指数涨1.27%，本周累涨超1.5%;法国CAC40指数涨1.22%，本周累跌约0.2%;欧洲斯托克50指数涨1.03%，本来累涨约0.7%。

九、国际要闻

【美国】美国7月消费者信心指数降至八个月低点，高物价持续打压对个人财务状况的认知。密歇根大学7月消费者信心指数终值从6月的68.2降至66.4，初值为66。消费者信心自第一季度以来已经下降，反映出生活成本高企、借贷成本上升导致对个人财务状况的当前看法和预期变得悲观。虽然通胀步伐开始降温，但薪资增长一直较和缓，许多美国人已经耗尽了疫情期间的积蓄。

【俄罗斯】俄罗斯央行表示，将在未来会议上考虑加息。俄罗斯央行称，考虑到货币政策立场，预计2025年年通胀率将降至4.0%至4.5%，并将在此后保持接近4%。

【加拿大】消息人士称，加拿大可能会将跨山输油管道 (Trans Mountain pipeline)的出售推迟到2025年全国大选之后。这条管道将原油从阿尔伯塔省输送到西海岸，再出口到全球市场，加拿大政府于2018年购买了这条管道，以拯救一个将其产能提高近三倍的项目。特鲁多表示，政府不打算成为该管道的长期所有者。

【韩国】韩国企划财政部召开会议审定通过《2024年税法修正案》，将《税收特例限制法》中原本于今年年底到期的国家战略技术税收抵免延长三年至2027年底。根据该法，企业对被指定为国家战略技术的半导体、二次电池、疫苗、显示面板、氢能等领域的设施投资将可得到15%(中小企业为25%)的税额减免，研发投资将得到30%-50%的税额减免。

【欧洲】欧洲央行执委施纳贝尔表示，欧洲央行降息的步伐和幅度将取决于数据;服务业通胀显示出在抗击通胀的最后阶段尤其困难;欧洲央行正在密切关注顽固的服务价格;首次降息并不会自动触发一系列这样的行动。