杭州士兰微电子股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600460证券简称：士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入2889439655.3519.228163254166.5618.32归属于上市公司股东的

53802292.36不适用28878343.70不适用

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净14113307.83-34.21140308323.61-23.76利润经营活动产生的现金流

不适用不适用145749842.23不适用量净额

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基本每股收益（元/股）0.03不适用0.02不适用

稀释每股收益（元/股）0.03不适用0.02不适用

加权平均净资产收益率增加2.48增加2.83个

0.450.24

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产24195615843.5023907585687.761.20归属于上市公司股东的

12060475326.4312021606274.690.32

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产

1333154.36-9344236.62

减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2697957.7616106853.20

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

30644598.14-159321893.29

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益03864.79

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单10121825.3210121825.32位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1051488.811113526.44

其他符合非经常性损益定义的损益项目1168828.478990957.84

减：所得税影响额7637400.28-22253278.09

少数股东权益影响额（税后）-308531.951354155.68

合计39688984.53-111429979.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的本报告期内（7-9月），公司加大了电源管理芯片、不适用

净利润_本报告期 IGBT器件、IPM智能功率模块、PIM 功率模块、碳化硅

归属于上市公司股东的 MOSFET 器件、超结 MOSFET 器件、MEMS 传感器、MCU

扣除非经常性损益的净 -34.21 电路、SOC电路、快恢复管、TVS管、稳压管、化合物

利润_本报告期芯片和器件等产品在大型白电、通讯、工业、新能源、

基本每股收益_本报告期不适用汽车等高门槛市场的推广力度，公司总体营收保持了稀释每股收益_本报告期不适用较快的增长势头，实现营业收入28.89亿元，较去年归属于上市公司股东的同期增长19.22%，较今年二季度增长2.87%。

不适用

净利润_年初至报告期末本报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利基本每股收益_年初至报润为5380万元，较去年同期增加20184万元；公司不适用告期末实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

为1411万元，较去年同期减少34.21%。

本报告期内，公司子公司士兰集成5、6吋芯片生产线、子公司士兰集昕8吋芯片生产线、重要参股企

业士兰集科12吋芯片生产线均保持满负荷生产，公司预计4季度5、6、8、12吋芯片生产线将继续保持满产。

本报告期内，公司加快子公司士兰明镓 6 吋 SiC芯片生产线产能建设，截至目前士兰明镓已具备月产

0.9万片 SiC芯片的生产能力；公司将进一步增加对 6

吋 SiC芯片生产线投入，加快其产品结构升级。

本报告期内，公司持续加大对模拟电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、碳化硅 MOSFET等新产品

的研发投入，加快汽车级和工业级电路和器件芯片工艺平台的建设进度，加大汽车级功率模块和新能源功稀释每股收益_年初至报率模块的研发投入，公司研发费用较去年同期增加了不适用

告期末21.34%。

本报告期内，由于市场竞争进一步加剧，公司有多个品类的产品价格较去年同期有一定程度的下降，这在较大程度上造成公司产品综合毛利率的下降，但公司通过加快产品结构调整、积极扩大产出以及加强成本控制等方式进行应对。公司三季度产品综合毛利率为18.14%，较去年同期减少3.72个百分点，较今年二季度增加0.18个百分点。随着公司持续推出富有竞争力的产品，持续加大对大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度；同时持续改善

生产成本，预计第四季度公司产品综合毛利率水平将企稳并逐步改善。

经过二十多年的发展，公司已成为目前国内领先的 IDM 公司。作为 IDM 公司，公司带有资产相对偏重的特征，在外部经济周期变化的压力下，也会在一定

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程度上承受经营利润波动的压力。但是相较于轻资产型的 Fabless 设计公司，公司在特色工艺和产品的研发上具有更突出的竞争优势：实现了特色工艺技术与

产品研发的紧密互动，以及集成电路、功率器件、功率模块、MEMS 传感器、光电器件和第三代化合物半导

体芯片的协同发展；公司依托 IDM 模式形成的设计与

工艺相结合的综合实力，加快提升产品品质、加强控制成本，向客户提供高质量、高性价比的产品与服务，可满足下游整机（整车）用户多样化需求，具有较强的市场竞争能力。2024年1-9月，公司电路和器件成品的销售收入中，已有超过73%的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场。当前，在国家政策持续支持，以及下游电动汽车、新能源、算力和通讯等行业快速发展、芯片国产替代进程明显加

快的大背景下，士兰微电子迎来了较快发展的新阶段。

士兰微电子将持续推动满足车规级和工业级要求的器

件和电路在各生产线上量，持续推动士兰微整体营收的较快成长和经营效益的提升。

经营活动产生的现金流金额较去年同期增加32307万元，主要系本期销售规不适用

量净额_年初至报告期末模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优

250227不适用

总数先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有

杭州士兰控股有限公司51391703430.880质押50000000法人国家集成电路产业投资

国有法人692866854.160无0基金股份有限公司华芯投资管理有限责任

公司－国家集成电路产

国有法人619750003.720无0业投资基金二期股份有限公司

香港中央结算有限公司其他404950012.430无0

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中国建设银行股份有限

公司－华夏国证半导体

其他268714831.610无0芯片交易型开放式指数证券投资基金嘉兴晨壹恒炘股权投资

其他200000001.200无0

合伙企业（有限合伙）中国工商银行股份有限

公司－华泰柏瑞沪深300

其他193246711.160无0交易型开放式指数证券投资基金国泰君安证券股份有限

公司－国联安中证全指

半导体产品与设备交易其他153747560.920无0型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限

公司－易方达沪深300交

其他127464000.770无0易型开放式指数发起式证券投资基金

陈向东境内自然人123498960.740质押6060000

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量杭州士兰控股有限公司513917034人民币普通股513917034国家集成电路产业投资基金股份

69286685人民币普通股69286685

有限公司

华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股61975000人民币普通股61975000份有限公司香港中央结算有限公司40495001人民币普通股40495001

中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式26871483人民币普通股26871483指数证券投资基金嘉兴晨壹恒炘股权投资合伙企业

20000000人民币普通股20000000（有限合伙）

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指19324671人民币普通股19324671数证券投资基金

国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备15374756人民币普通股15374756交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易

12746400人民币普通股12746400

方达沪深300交易型开放式指数

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发起式证券投资基金陈向东12349896人民币普通股12349896上述股东关联关系或一致行动的陈向东为公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东；其他说明前10名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动

中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开

放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－华泰柏

前10名股东及前10名无限售股瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、国泰君安证券股

东参与融资融券及转融通业务情份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放

况说明（如有）式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还的数量均为0股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通

期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信出借股份且用账户持股股份且尚未归还用账户持股

股东名称（全称）尚未归还比例数量合比例比例数量比例数量合计数量合计

（%）计（%）（%）合计（%）中国建设银行股份

有限公司－华夏国

证半导体芯片交易207736831.258187000.05268714831.6100型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份

有限公司－华泰柏

瑞沪深300交易型50792860.316304000.04193246711.1600开放式指数证券投资基金国泰君安证券股份

有限公司－国联安中证全指半导体产

126182560.767506000.05153747560.9200

品与设备交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－易方达

沪深300交易型开20140000.123395000.02127464000.7700放式指数发起式证券投资基金

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金4700293011.406131229805.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据277719439.52126518657.71

应收账款2709672586.602319581355.91

应收款项融资1350495870.97938393694.04

预付款项50448656.8141527622.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23805622.2725523767.89

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3924274829.553732034122.17

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产10200000.0017200000.00

其他流动资产261664297.95153292570.72

流动资产合计13308574315.0713485301596.09

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款29500000.0036100000.00

长期股权投资983590325.90678302751.15

其他权益工具投资22548244.9322507095.39

其他非流动金融资产404670744.71566237882.48投资性房地产

固定资产6460416059.736430800844.71

在建工程2034242186.241497169962.08生产性生物资产油气资产

使用权资产5884343.1612210777.19

无形资产390559729.68471865069.51

其中：数据资源

开发支出12479737.7326199036.08

其中：数据资源

商誉245359941.19245359941.19

长期待摊费用78955805.67101777865.15

递延所得税资产136351824.11107368688.45

其他非流动资产82482585.38226384178.29

非流动资产合计10887041528.4310422284091.67

资产总计24195615843.5023907585687.76

流动负债：

短期借款1707283545.961810568109.66向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债54184.701116331.18衍生金融负债

应付票据176312880.41124119062.60

应付账款2755658212.512055103671.10预收款项

合同负债22644189.1424094741.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬313665903.47388965705.62

应交税费86446277.87110174935.48

其他应付款59447266.8269818774.72

其中：应付利息

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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1825683652.321052571723.13

其他流动负债2088237.122276160.54

流动负债合计6949284350.325638809215.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2441987228.813430945960.42应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4389254.747840638.44

长期应付款158043124.38267414070.07长期应付职工薪酬预计负债

递延收益137644811.83118579273.35

递延所得税负债61456109.66107143813.56

其他非流动负债958579771.64916841689.48

非流动负债合计3762100301.064848765445.32

负债合计10711384651.3810487574660.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1664071845.001664071845.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6773254574.856763140011.96

减：库存股

其他综合收益9094524.589218379.43专项储备

盈余公积449324385.45449324385.45一般风险准备

未分配利润3164729996.553135851652.85归属于母公司所有者权益（或股东权

12060475326.4312021606274.69

益）合计

少数股东权益1423755865.691398404752.16

所有者权益（或股东权益）合计13484231192.1213420011026.85

负债和所有者权益（或股东权益）

24195615843.5023907585687.76

总计

公司负责人：陈向东主管会计工作负责人：陈越会计机构负责人：马蔚

9/14杭州士兰微电子股份有限公司2024年第三季度报告

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8163254166.566899209774.84

其中：营业收入8163254166.566899209774.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8030220432.446463954845.90

其中：营业成本6589629491.545286110272.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加34856422.9527579998.57

销售费用127766746.64119115797.96

管理费用363848075.99268927868.16

研发费用755295187.42584029367.79

财务费用158824507.90178191540.66

其中：利息费用200732512.81197709665.35

利息收入44941204.1819824987.84

加：其他收益131551622.8141221138.60

投资收益（损失以“-”号填列）-1941238.30-135836390.01

其中：对联营企业和合营企业的投

-13246161.62-133769466.66资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-160504991.29-483133694.80号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-33553699.34-38496918.45

列）资产减值损失（损失以“-”号填-222180190.40-74470049.71

列）

10/14杭州士兰微电子股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填-815942.1410975496.27

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-154410704.54-244485489.16

加：营业外收入1888368.331447502.77

减：营业外支出9303136.376355566.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-161825472.58-249393553.04

减：所得税费用-61654929.81-61393117.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-100170542.77-188000435.32

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-100170542.77-188000435.32号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

28878343.70-189252469.75亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-129048886.471252034.43

填列）

六、其他综合收益的税后净额-123854.85465788.68

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-123854.85465788.68益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

41149.54115138.47

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

41149.54115138.47

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-165004.39350650.21

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-165004.39350650.21

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

11/14杭州士兰微电子股份有限公司2024年第三季度报告

七、综合收益总额-100294397.62-187534646.64

（一）归属于母公司所有者的综合收益

28754488.85-188786681.07

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-129048886.471252034.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.02-0.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.02-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈向东主管会计工作负责人：陈越会计机构负责人：马蔚合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4719196574.223908328656.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还16647614.8442084222.68

收到其他与经营活动有关的现金183671981.34111749859.82

经营活动现金流入小计4919516170.404062162738.67

购买商品、接受劳务支付的现金2672031518.132513846760.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1611163252.441338527812.36

支付的各项税费242269764.87233157107.00

12/14杭州士兰微电子股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金248301792.73153955765.52

经营活动现金流出小计4773766328.174239487445.36

经营活动产生的现金流量净额145749842.23-177324706.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6550000.00120206859.26

取得投资收益收到的现金1188258.511957618.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资

16760997.2418932121.82

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金543521.727919957.66

投资活动现金流入小计25042777.47149016557.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1265941785.44845878966.53

产支付的现金

投资支付的现金6550000.0077521643.84质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金12550000.009120000.00

投资活动现金流出小计1285041785.44932520610.37

投资活动产生的现金流量净额-1259999007.97-783504053.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金154400000.00600000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1495932967.342491143680.00

收到其他与筹资活动有关的现金112945989.32

筹资活动现金流入小计1763278956.663091143680.00

偿还债务支付的现金1777539275.052077650985.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金153872378.85311777134.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金199142506.89260012417.96

筹资活动现金流出小计2130554160.792649440537.40

筹资活动产生的现金流量净额-367275204.13441703142.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9220929.36-2208491.17

五、现金及现金等价物净增加额-1490745299.23-521334108.42

加：期初现金及现金等价物余额6088244598.492185596713.38

六、期末现金及现金等价物余额4597499299.261664262604.96

公司负责人：陈向东主管会计工作负责人：陈越会计机构负责人：马蔚

13/14杭州士兰微电子股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2024年10月30日