RSM容诚
前次募集资金使用情况鉴证报告
安徽江淮汽车集团股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1537号
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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1前次募集资金使用情况鉴证报告1-2
2前次募集资金使用情况专项报告3-7
围℃
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RSM
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
22总所:北京市西城区阜成门外大街号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
前次募集资金使用情况鉴证报告TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024]230Z1537号
安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)
董事会编制的截至2024年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》.
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江淮汽车向特定对象发行股票之目的使用,不得用作任何其
他目的.我们同意将本鉴证报告作为江淮汽车申请向特定对象发行股票所必备的
文件,随其他申报材料一起上报.
二、董事会的责任
7按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一一发行类第号》
编制《前次募集资金使用情况专项报告》是江淮汽车董事会的责任,这种责任包
括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏.
三、注册会计师的责任
我们的责任是对江淮汽车董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论.
四、工作概述
3101我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第号一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴
证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础.
五、鉴证结论
我们认为,后附的江淮汽车《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大
7方面按照《监管规则适用指引一一发行类第号》编制,公允反映了江淮汽车截
至2024年6月30日止的前次募集资金使用情况.
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其他
(此页无正文,为江淮汽车容诚专字[2024]230Z1537号专项报告之签字盖章
页.)诚会计币事务特殊音通合伙>9中国·北京中国注册会计师:中国注册会计师:中国注册会计师:寶中国注册会计师廖传宝340100030036
廖传宝迅中国注册会计师宗志迅110100320624
触艳萃 中国注册会计师钱拖l10100320873
钱艳苹
2024年9月30日
2
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证监会于2023年2月17日发布的《监管规则适用指引7发行类第号》
有关规定,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会
编制了截至2024年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》.
一、前次募集资金情况
(一)前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2021]3197号文)核准,由主承销商国元证券股份有限公司(以
290,697,674下简称“国元证券”)通过非公开发行方式,发行人民币普通股股票股,每
股发行价格为人民币6.88元,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费
用合计人民币2,069.53万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币197,930.47万元.
上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月1
日出具的容诚验字[2021]230Z0258号《验资报告》验证.公司对募集资金采取了专户存
储制度.
(二)前次募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制
定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定,以在制度上保证募集资金的规范使用.
2021年12月16日,公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及国元证
券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥望江路
1302010529200335843)支行开设募集资金专项账户(账号:.三方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题.
本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国工商银行股份有限公司合肥望江路
支行1302010529200335843募集资金专项账户,初始存放金额为1,981,132,072.62元.
募集资金截至2024年6月30日止存放情况如下:
单位:人民币元
3
其他募集资金投资项目名称银行名称银行账号2024年6月30日期末余额
动资金偿还银行贷款、补充流中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行1,302,010,529,200,335,843-
合计-
本公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行
1302010529200335843户已于2022年5月13日注销.
二、前次募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金公司承诺投资的项目为偿还银行贷款、补充流动资金,前次募集资金
使用情况对照表详见本报告附件1.
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在变更的情况.
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
77,930.47“补充流动资金”项目承诺使用募集资金总额万元,实际使用募集资金
78,131.88万元,差异201.41万元系募集资金专户利息扣除手续费的净额收入.
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021年12月30日,公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十八次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币120.000.00万元,以上方案已实
施完毕.上述事项经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字
[2021]230Z3040号专项报告,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构
出具了《关于安徽江淮汽车集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
核查意见》.
(五)闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金不存在闲置情况.
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2.对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致.
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见附件2.
(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件2.
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中
所披露的相关内容一致,不存在差异.
附件:
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
安徽江涯汽车集团股份有限司董事会
2024.年9月30日
5
其他
1附件:
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日
5编制单位:安徽江淮汽车集团股有限公金额单位:人民币万元募集资金总额:197,930.47已累计使用募集资金总额:198,131.88
变更用途的募集资金总额:-各年度使用募集资金总额:
2021年:190,000.00
变更用途的募集资金总额比例:-2022年:8,131.88
2023年:-
2024年1-6月:-
项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目到预定可以使用状态日期
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资年末金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资年末金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1偿还银行贷款偿还银行贷款120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00--
2补充流动资金补充流动资金77,930.4777,930.4778,131.8877,930.4777,930.4778,131.88201.41-
合计197,930.47197,930.47198,131.88197,930.47197,930.47198,131.88201.41-
注:补充流动资金项目实际投资金额与募集后承诺投资差额万元为收到的银行存款利息扣除手续费的净额.201.41
6
其他
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年6月30日
1编制单位:安徽注注汽车集E股份有限金额单位:人民币万元实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年--期实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
序号项目2021年2022年2023年2024年1-6月
1偿还银行贷款--------
2补充流动资金--------
合计--------
注:“偿还银行贷款”和“补充流动资金”项目的目的在于优化公司的财务结构,提高公司的抗风险能力,保持公司经营的稳定性,无法单独核算
效益.
7
汇
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统一社会信用代码营业执照H℃℃铃℃扫描市场主体身份码
C了解更多登记、备案、
911101020854927874
福福E许可、监管信息,体
(副本)(5-1)了
台花验更多应用服务.
名称容成计师屯所(特通合伙)8130出资额万元
EX
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执行事务合伙人肖厚发、刘维福北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
青通食经贸大厦901-22至901-26
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务
软件开发；销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体依法自
主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)登记机关F
仁
2024年03月2日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信息公示系统报送公示年度报告.
证书序号:0011869
5H说明
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
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会计师事务所vk-部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
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凭证.
执业所7会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:容诚会师事(普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人肖厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26
-发证机关:北京市政局
组织形式特殊普通合伙
执业证书编号:1010032二O-九年六月某百
批准执业文号京财会许可［2013]0067号中华人民共和国财政部制℃
批准执业日期2013年10月25日℃
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