【今日导读】
空天信息产业国际生态大会开幕，卫星产业或迎重大发展机遇
事关可穿戴产品，字节跳动有大动作
工信部拟实施大规模设备数字化改造更新
电子烟新规发布：国产内销价格由企业自主确定
两大千亿巨头大动作！中国船舶拟吸收合并中国重工
各地政府积极布局低空经济，未来市场规模有望突破万亿
该材料有望受益于三折设备带来的价值量提升
多家公司宣布上调产品价格，行业去库存接近尾声相关周期有望迎来修复
【主题详情】
空天信息产业国际生态大会开幕，卫星产业或迎重大发展机遇
近日，空天信息产业国际生态大会在重庆开幕，大会提出，重庆将聚焦超大城市现代化治理需要，充分发挥场景丰富比较优势，打造全国北斗规模应用先行区。到2027年，重庆力争打造千亿级的空天信息产业集群。
空天信息产业是迈入全互联时代涌现的战略性新兴信息产业形态。在政策、资本、市场等多重利好作用下，空天信息产业发展迎来新的风口期，正逐渐进入加速发展阶段。华安证券指出，空天基础设施包括卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位系统等，建设空天基础设施具有重大战略意义和巨大商业价值。空天现代化基础设施体系建设列入“十四五”数字经济规划，不仅是面向6G等未来信息技术的先发优势打造，更是面对星链等海外竞争者对空天资源掠夺的有力反击，在特种、自然资源、高精度自动驾驶、智慧城市等领域也具有实际价值，我国卫星产业将迎来重大发展机遇。
上市公司中，华力创通在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。三维通信子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，通过直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。
事关可穿戴产品，字节跳动有大动作
据《科创板日报》记者独家获悉，字节跳动已完成对开放式耳机品牌Oladance（主体公司：深圳大十未来科技有限公司）的收购，并实现100%控股，而包括黑蚁资本、蓝驰创投在内的投资机构股东已全部退出。据悉，Oladance创立于2021年，团队成员来自BOSE，2021年发布全球首款OWS全开放耳机OWS1，在美国Kickstarter上开启众筹时，项目上线1小时即拿下15万美金，如今Oladance产品畅销海内外30余国家，占据着开放式耳机相当份额的市场。字节入局耳机行业，一方面是为了补充“AI+硬件”战略的入口产品，另一方面也表明其对耳机行业未来潜力的看好。
随着技术的快速发展，智能穿戴行业需求迎来井喷式增长。据IDC预测，2024年全球可穿戴设备出货量预计为5.6亿台，较2023年同比增长10.5%；并预计到2028年底，出货量有望达6.5亿台，复合年均增长率为3.6%。华金证券表示，可穿戴设备持续演进，相关产业链有望迎来爆发式增长。
公司方面，亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品产品及方案提供商。公司子公司亿境虚拟专注于提供XR产品的研发与量产交付服务，包括AI穿戴、近眼显示及三维空间显示与计算解决方案。长信科技向华为提供手机、可穿戴、NB和PAD中高端显示模组产品，向苹果公司供应多世代柔性可穿戴显示模组。
工信部拟实施大规模设备数字化改造更新
据媒体报道，工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件。支持企业内外网改造升级，加快 5G、工业光网、IPv6 等网络通信技术应用。建立健全网络安全和数据安全防护机制。
开源证券表示，新型工业化是国家发展的必经之路，大力推动工业产业自主可控是大势所趋。政策持续支持制造业向智能化转型，新型工业化、智能制造、工业互联网、机器人等领域有望持续受益。
公司方面，宇环数控作为国内精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业，公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司主要聚焦于机床产线自动化、特变电行业、能源冶金行业与工业机器人运用等领域，可为客户提供数字化、信息化的智能制造技术综合解决方案。科瑞技术主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，为客户实现智能化生产提供工业自动化设备和工业自动化系统解决方案，目前围绕“3+N”业务战略布局，自动化设备类业务主要聚焦于移动终端行业和新能源行业。
电子烟新规发布：国产内销价格由企业自主确定
近日，为深入贯彻落实《电子烟管理办法》（国家烟草专卖局公告2022年第1号），进一步加强电子烟交易管理，规范电子烟生产流通秩序，保障电子烟市场主体合法权益，国家烟草专卖局发布关于修订印发电子烟交易管理细则的通知（简称“通知”）。上述细则自发布之日起施行。通知提出，内销电子烟产品出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定，批发价由电子烟批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素，在出厂价的基础上合理确定。
早在今年4月，国家烟草专卖局便公开征求意见，对电子烟生产企业的营销活动、销售活动、技术审评等提出新要求。同时，今年7月，我国电子烟出口超10亿美元，新兴市场增长显著。德邦证券毕先磊认为，此前监管趋严背景下，有助于规范电子烟市场，看好合规龙头有望持续突围。
上市公司中，盈趣科技在电子烟领域公司实现核心部件及整机的量产。顺灏股份经多年与中烟公司合作研发电子烟项目，目前已积累多项电子烟专利技术，独家拥有包括低温不燃烧电加热电子烟在内的多项核心专利权利。
两大千亿巨头大动作！中国船舶拟吸收合并中国重工
9月2日晚，中国船舶发布公告称，因筹划重大资产重组，自9月3日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。中国船舶拟通过发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，构成关联交易。公开资料显示，中国船舶与中国重工同属于中国船舶集团有限公司旗下企业。截至今日收盘，两家公司市值均超千亿元。
新“国九条”提出了加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。海通证券策略首席分析师吴信坤认为，当前央国企估值折价明显，在经济恢复向好阶段，国企重要性进一步凸显，市值管理考核要求或推动央国企上市公司估值修复。
上市公司中，航天电器是中航科工集团旗下，航天十院唯一上市公司，航天连接器市场占比超过70%，承担了我国载入航天飞行试验和探月工程的配套产品研发。洪都航空是中国航空工业集团旗下，国内最主要的教练机生产厂商，导弹防务资产整合预期。公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和国家二级武器装备科研生产保密资质。
各地政府积极布局低空经济，未来市场规模有望突破万亿
近日，中国电信卫星官微表示，公司一直以来积极参与低空经济体系建设，发挥中国电信“天地一体”网络在低空经济中的资源禀赋。9月6日，中国电信卫星公司将参加在芜湖市举行的“2024低空经济发展大会-低空新型基础设施建设与发展报告会”，并将在会上发布《中国电信低空飞行器电子信标产品白皮书》。官微称，中国电信卫星公司将在低空新型基础设施建设与发展报告会发布重要成果。
中国低空经济联盟执行理事长罗军表示，“低空经济已经成为国家战略，作为我国立体交通的重要组成部分，成为拉动新一轮经济增长的重要引擎，得到了各级地方政府和投资界的高度重视。”市场空间方面，工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告》统计，我国低空经济在2023年的市场规模超过5000亿元，同比增速超33%，预计到2026年有望突破万亿元。
上市公司中，铭科精技表示，小鹏汽车作为公司在新能源汽车领域的重要客户，公司参与其旗下多款车型的模具开发及零部件总成交付。公司与其较早展开相关方案的分析与探讨，并承接其飞行汽车产品部分模具及零部件的生产交付。万丰奥威将持续通过钻石飞机丰富的机型匹配和开发国内私人飞行、航校培训、短途运输、特种用途等多种应用场景，并不断推进电动飞机、eVTOL等新型航空器的研发，与战略合作者共同致力于加速低空市场开拓。
该材料有望受益于三折设备带来的价值量提升
机构指出，OCA光学胶被用作胶结透明光学元件（如镜头等）的特种粘胶剂，是触摸屏的重要原材料之一。随下游OLED屏渗透率提升，国产化进程不断加速，OCA光学胶及OCA离型膜的需求有所增长。
OCA光学胶曲面粘结稳定性及光学性能优异，在OLED显示屏中起到重要作用，并且在曲面屏中可起到关键的光学粘接作用。相比传统LCD屏幕使用环氧胶作为最主要的粘合剂，OLED屏幕使用的OCA胶膜具有高透光性、低雾度、接近基材的折射率和良好的粘接性等特性，同时还具有曲面粘接稳定性、高流动填充性、动态和静态弯折性以及光学改善性能等。OCA光学胶用于折叠屏之中，用于粘接和提升光学显示效果。与直屏相比，折叠屏对OCA光学胶的性能要求更高，以获得更好的弯折能力和更长的弯折寿命。山西证券表示，全球折叠屏手机高景气掀起，华为三折叠手机有望在2024H2发布，关注折叠屏手机产业链，OCA光学胶膜有望受益于下游市场高增及三折设备带来的价值量提升。
上市公司中，斯迪克自主研发的OCA光学胶产品在国内部分终端不断实现突破，打破国际巨头垄断，逐步实现国产化替代。鹿山新材OCA光学胶膜包括触摸屏用OCA、LCD用全贴合OCA、偏光片贴合用NCF产品、车载和折叠屏、柔性屏OCA等，能够满足消费类电子的通用性能要求。东材科技的主导产品为增亮膜基膜、贴合膜基膜、OCA离型膜基膜、ITO高温保护基膜、MLCC离型膜基膜、偏光片离保膜基膜、窗膜基膜、 车衣基膜等产品，制造技术成熟、性能指标日趋稳定。
多家公司宣布上调产品价格，行业去库存接近尾声相关周期有望迎来修复
近日，多家农药公司宣布涨价。9月2日，利民股份表示，公司经充分调研和审慎论证，决定进一步扩大公司产品调价范围和调价幅度。据中国农药工业协会，兴发集团9月1日表示，由于大宗原材料价格持续上涨，并且仍将保持上涨态势，草甘膦生产成本大幅上升；为确保草甘膦业务健康发展，经过市场调研和内部研究，兴发集团决定自2024年9月10日起，草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。
需求方面，利民股份表示，下半年国际、国内市场开始订货备货，中国农药的出口会明显增加，全球农药去库存接近尾声，将对农药需求形成正反馈，农药周期有望迎来修复。
上市公司方面，诺普信是农药制剂龙头，多年来一直保持着行业的龙头地位，截至2023年底，公司及核心子公司共有农药产品登记证1400多个。江山股份表示，2024年Q2公司除草剂、杀虫剂、氯碱、阻燃剂销量改善，分别为20585、6934、134250、23539吨，同比分别+24.66%、+28.94%、+2.80%、+144.33%。兴发集团现有23万吨/年草甘膦原药产能。
